Sitowise overvejer en børsintroduktion og notering på Nasdaq Helsinki.
Sitowise, en specialist- og digitalvirksomhed inden for det byggede miljø, planlægger at blive noteret på Nasdaq Helsinki-børsen. Sitowise beskæftiger over 1.900 specialister inden for forskellige områder, hvis opgave er at designe mere bæredygtige og smartere livsmiljøer.
Virksomheden, der er vokset hurtigt og rentabelt i de seneste år, opererer i øjeblikket i Finland, Sverige, Estland og Letland. Målet med den planlagte børsintroduktion er at støtte implementeringen af virksomhedens vækststrategi.
Den planlagte børsintroduktion forventes at bestå af et aktieudbud fra selskabet på ca. 75 millioner euro (bruttoprovenu) samt et aktiesalg, hvor visse aktionærer i Sitowise sælger deres aktier.
Midlerne fra aktieudbuddet er tiltænkt tilbagebetaling af Sitowises nuværende gæld og støtte til vækststrategien, herunder finansiering af virksomhedskøb.
Koncernens omsætning i 2020 var ca. 160 millioner euro, og selskabet beskæftiger over 1.900 specialister. Sitowise har et stærkt medarbejder ejerskab, med over 200 medarbejder aktionærer udover den største ejer Intera Fund III Ky.
Virksomheden tilbyder konsulentydelser til projekter af forskellige størrelser og er involveret i over 10.000 projekter årligt.
Sitowise er vokset stærkt både organisk og gennem virksomhedskøb. Virksomhedens omsætning voksede i gennemsnit med 12,9 procent om året i perioden 2018–2020. Samtidig har Sitowise formået at opretholde en høj rentabilitet: den justerede EBITA-margin var 10–13 procent i 2018–2020, og i samme periode var driftsmarginen 7–11 procent.
Sitowises udvikling i omsætning og justeret EBITA-margin samt lave investeringer i anlægsaktiver har ført til en stærk pengestrøm fra driften, hvilket afspejles af en stærk cash conversion rate på over 80 procent i årene 2018–2020. En stærk cash conversion rate skaber til gengæld gode betingelser for fortsat stærk vækst, virksomhedskøb og/eller udbytteudlodning.
Sitowises bestyrelse har fastsat følgende finansielle mål for Sitowise i forbindelse med den planlagte børsintroduktion:
• Vækst: Årlig omsætningsvækst på over 10 procent inklusive virksomhedskøb;
• Rentabilitet: Justeret EBITA-margin på mindst 12 procent;
• Gældsætning: Nettogæld i forhold til justeret EBITDA på højst 2,5x, dog med undtagelse af midlertidigt i forbindelse med virksomhedskøb
• Udbyttepolitik: Sitowise stræber efter at udlodde 30–50 procent af nettoresultatet som udbytte.
Sitowises omsætning for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2020, var ca. 160 millioner euro, og den justerede EBITA var ca. 20,6 millioner euro, hvilket svarer til en justeret EBITA-margin på ca. 12,9 procent.
“Sitowise-pressemeddelelse”
Nå, heldigvis udgiver de snart en optagelse af arrangementet.