Reaktor Group Oy planlægger udbud af aktier og børsnotering på Nasdaq Helsingfors’ regulerede marked
Reaktor Group Oy (“Reaktor” eller “Selskabet”) meddeler, at det planlægger et udbud af aktier og en notering af sine aktier på Nasdaq Helsinki Oy’s (“Nasdaq Helsinki”) regulerede marked (“Børsnoteringen”). Det planlagte udbud forventes at bestå af et udbud af nye aktier i Selskabet (“Nye Aktier”) gennem en aktieemission (“Aktieemissionen”), og derudover forventes visse eksisterende aktionærer i Selskabet at udbyde eksisterende aktier i Selskabet til salg (sammen med Aktieemissionen, “Udbuddet”).
Reaktor er en finsk, globalt opererende teknologivirksomhed, der designer, udvikler og sælger softwareprodukter og digitale løsninger. Reaktors tredelte værdiskabelsesmodel består af i) en skalerbar softwareproduktforretning, ii) en teknologiløsningsforretning af tilbagevendende karakter, som betjener kunder i Reaktors otte forretningsenheder (Aero, Retail, Gaming & Entertainment, Healthcare, Industrial, Defence & Security, Cross Industries og Public Sector) og iii) Reaktor Ecosystem-ventureforretningen, hvor Selskabet medstifter og investerer i nye teknologivirksomheder.
Information om Udbuddet
Det planlagte Udbud forventes foreløbigt at bestå af (i) et offentligt udbud til privatpersoner og institutioner i Finland, (ii) et institutionelt udbud til institutionelle investorer i Finland og internationalt uden for USA i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt (iii) et medarbejderudbud til ansatte i Selskabet og dets datterselskaber. Reaktor, visse af Reaktors aktionærer, medlemmer af Reaktors bestyrelse og ledelse samt de af Reaktors medarbejdere, der deltager i det planlagte medarbejderudbud, forventes at påtage sig sædvanlige lock-up-forpligtelser (luovutusrajoitusjärjestelyt).
Formålet med Udbuddet er at muliggøre implementeringen af Selskabets vækststrategi samt at give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og udvide dets ejerkreds med både indenlandske og udenlandske investorer, hvilket vil øge likviditeten i Selskabets aktier samt styrke Selskabets omdømme og kendskabsgrad. En børsnotering og øget likviditet vil også muliggøre en mere effektiv anvendelse af Selskabets aktier som vederlag ved eventuelle virksomhedskøb samt til medarbejderincitamenter.
Reaktor sigter mod at rejse et bruttoproprovenu på ca. 20 millioner euro gennem Aktieemissionen ved at udbyde Nye Aktier. Provenuet fra Aktieemissionen er planlagt til at blive allokeret til tre centrale områder i overensstemmelse med Selskabets strategiske mål:
-
opbygning af softwareproduktforretningen, primært ved at investere i Defence & Security-forretningsenheden, vurdere muligheder for at differentiere forsvars- og sikkerhedsprodukter til civile anvendelsesformål samt produktmodning af konsulentarbejde i andre forretningsenheder;
-
international og national ekspansion organisk og gennem udvalgte virksomhedskøb; og
-
acceleration af væksten i Reaktor Ecosystem-ventureforretningen.
Gensidigt Pensionsforsikringsselskab Ilmarinen, Mariatorp Oy, midler forvaltet af WIP Asset Management Oy, visse fonde forvaltet af SP Rahastoyhtiö Oy, Danske Invest Finnish Equity Fund samt Aktia Rahastoyhtiö Oy på vegne af og for de fonde, de forvalter (tilsammen “Ankervestorerne”), har under visse betingelser forpligtet sig til at tegne aktier i Selskabet for i alt ca. 45 millioner euro i det planlagte Udbud, forudsat at værdiansættelsen af Selskabets samlede aktiekapital før gennemførelsen af Udbuddet højst udgør 190 millioner euro.
Mika Sutinen, bestyrelsesformand, kommenterer:
“Den hurtige udbredelse af kunstig intelligens er en væsentlig drivkraft for den fremtidige markedsvækst i teknologiindustrien. Det skaber helt nye muligheder for digital produktudvikling. På lang sigt giver digitaliseringen af samfundet og virksomhedernes omfattende forandringsprojekter også interessante vækstmuligheder. Vi i selskabets bestyrelse mener, at Reaktor står stærkt på dette marked: med etablerede kunderelationer, et internationalt fodaftryk og en driftsmodel, der er skabt til at levere resultater. En eventuel børsnotering vil støtte Reaktors næste vækstfase og styrke dens forudsætninger for at udnytte markedets langsigtede muligheder.”
Pekka Horo, administrerende direktør, kommenterer:
"Reaktor har over 25 år opbygget en teknologisk ekspertise, der kombinerer dyb ingeniørkunst med reel forretningsforståelse. Vi mener, at vores værdi ligger i at støtte opnåelsen af kundernes mål, ikke kun i softwareudvikling.
Vi har for eksempel udviklet softwareprodukter til forsvars- og sikkerhedssektoren, som har bevist deres værd i kritiske miljøer, og vi har integreret kunstig intelligens som en del af hele vores leverance og bygger løbende AI-løsninger sammen med vores kunder.
En eventuel børsnotering vil for os være et middel til at øge vores evne til at betjene vores kunder og udvide vores aktiviteter til nye markeder. En eventuel børsnotering vil være en måde for os at udvikle vores skalerbare softwareproduktforretning, styrke vores internationale teknologiløsningsforretning og sætte fart på væksten i Ecosystem-forretningen."
Reaktor i korthed
Reaktor er en finsk, globalt opererende teknologivirksomhed, der designer, udvikler og sælger softwareprodukter og digitale løsninger, som selskabet anser for at være banebrydende. Reaktor opererer via en tredelt værdiskabelsesmodel, der består af i) en skalerbar softwareproduktforretning, som i øjeblikket består af NATO-kompatible softwareprodukter til forsvarssektoren, der tilbydes på softwaremarkedet for forsvar, samt igangværende produktmodningsprojekter i andre forretningsenheder, ii) en teknologiløsningsforretning af tilbagevendende karakter, der opererer globalt og betjener førende kunder med omfattende digitale løsninger i Reaktors otte forretningsenheder, som er Aero, Retail, Gaming & Entertainment, Healthcare, Industrial, Defence & Security, Cross Industries og Public Sector, og iii) Reaktor Ecosystem-ventureforretningen, hvor Selskabet medstifter og investerer i nye teknologivirksomheder, hvilket supplerer Reaktors kerneydelser og udvider dets kompetencer gennem en portefølje bestående af over 45 virksomheder.
Reaktor sælger sine teknologiløsninger og softwareprodukter i flere geografiske områder, herunder Europa, USA, Japan, Hong Kong og Australien. I 2025 stammede ca. 62 procent af Reaktors omsætning fra Finland og ca. 38 procent fra den internationale forretning. Reaktor har som mål at øge andelen af den internationale omsætning fra det nuværende niveau. Som led i sin internationale ekspansion har Reaktor etableret kontorer uden for Finland i Amsterdam, Lissabon, New York og Tokyo. Disse kontorer, samt kontorerne i Helsinki, Tampere, Turku og Seinäjoki, betjener globale kunder i flere geografiske regioner.
Reaktors konkurrenceposition bygger på princippet om, at dens værdi ligger i at støtte opnåelsen af kundernes mål, ikke kun i softwareudvikling. Selskabets medarbejdere kombinerer stærk konsulentfaglighed med ekspertise inden for kunstig intelligens og dyb teknisk indsigt. Reaktors dybe branchespecifikke viden og evne til at levere helhedsorienterede løsninger gør det muligt for Reaktor at identificere forretningsmuligheder med høj merværdi og realisere dem gennem design, teknologi og forandringsledelse.Selskabets omsætning i 2025 udgjorde 117,7 millioner euro (2024: 116,9 millioner euro; 2023: 120,3 millioner euro), driftsresultatet (EBIT) var 8,1 millioner euro (2024: 9,4 millioner euro; 2023: 10,6 millioner euro), og det justerede driftsresultat (EBIT) var 10,6 millioner euro (2024: 12,4 millioner euro; 2023: 13,8 millioner euro). Selskabets overskudsgrad (EBIT-margin) i 2025 var 6,9 procent af omsætningen (2024: 8,0 procent; 2023: 8,8 procent), og den justerede overskudsgrad (EBIT-margin) var 9,0 procent af omsætningen (2024: 10,6 procent; 2023: 11,4 procent). Selskabets cash conversion i 2025 var 69,8 procent (2024: 103,9 procent; 2023: 114,7 procent). Selskabets frie pengestrøm fra driften i 2025 var 10,2 millioner euro (2024: 17,2 millioner euro; 2023: 20,9 millioner euro). Reaktor havde 712 ansatte ved udgangen af 2025.
Webinar kl. 10.00
