Protector - usædvanligt norsk forsikringsselskab

Jeg har skitseret næste års resultat lidt, og i forhold til den tidligere besked skal jeg lægge lidt is i hatten. Jeg betragtede 33 kr. EPS som base case og 17,5 P/E med nuværende præstation som et neutralt værdiansættelsesniveau => Kursmål (TP) om et år på 578 kr., hvilket er groft sagt 30% årligt afkast inklusive 2% udbytte. Jeg tilføjede i dag på 451 kr. niveauet, da jeg mener, at nedadrettet risiko er meget begrænset, og i denne turbulens smager stabil forsikringsvirksomhed godt.

Bear case er også helt mulig, dvs. at EPS ville stå stille i forhold til indeværende år. Jeg satte multiplen til 15, men med den præstation kan den lige så godt være 17,5. Jeg tror på ingen måde på, at væksten aftager til 5%.

Bull case er også mulig, men usandsynlig. Det ville kræve et stort gennembrud i Frankrig (vækst) og forhold som i indeværende år med hensyn til skadesprocent (ingen store storme og/eller moderate store skader). Også aktierne skulle nå indeværende års afkast.

I det store billede tror jeg ikke på samme aktieafkast, som man har set de seneste 3 år. Årsager:

  • At den markant forbedrede combined ratio efter min mening er tæt på maksimum i forhold til virksomhedens mål, dvs. at prissætningen skal holdes konkurrencedygtig.
  • Renteindtægter stabiliseret
  • Derudover er P/E-multiplen steget i denne periode fra omkring 12 til 15-17. Den kan naturligvis stadig strække sig til sammenlignelige selskabers 20-niveauer, hvilket er joker-faktoren for afkastet.

Men til den nuværende pris burde et pænt årligt afkast på 15-20% være inden for rækkevidde de næste par år.

2026 bear 2026 base 2026 bull
Vækst i forsikringsindtægter 10% 15% 20%
Forsikringsindtægter (mNOK) 15 070 kr 15 755 kr 16 440 kr
Combined ratio 86% 85% 84%
Forsikringsserviceresultat (mNOK) 2 110 kr 2 363 kr 2 630 kr
AUM obligationer gennemsnitligt (mNOK) 25 500 kr 25 500 kr 25 500 kr
AUM aktier gennemsnitligt (mNOK) 4 400 kr 4 400 kr 4 400 kr
Obligationsrente (uden værdireguleringer) 5% 5% 5%
Aktieafkast 8% 10% 12%
Investeringsresultat (mNOK) 1 627 kr 1 715 kr 1 803 kr
Andre omkostninger og forsikringsfinansieringsomkostninger (mNOK) −450 kr −450 kr −450 kr
Skat 25% −822 kr −907 kr −996 kr
Nettoresultat (mNOK) 2 465 kr 2 721 kr 2 988 kr
EPS 30 kr 33 kr 36 kr
P/E 15 17,5 20
Markedsværdi (mNOK) 36 977 kr 47 621 kr 59 751 kr
Kursmål 449 kr 578 kr 725 kr
3 Synes om