“Et tipping point er det øjeblik, hvor en idé, en trend eller et adfærdsmønster krydser en magisk tærskel og spreder sig som en steppebrand.” Malcolm Gladwell: Introduktion til bogen “The Tipping Point”
I Tipping Point vil jeg gerne diskutere trends, produkter og virksomheder, der er på randen af et gennembrud. Dem, der allerede er velkendte for pionererne, men som det brede publikum kun lige er ved at opdage. Jeg har selv overset eller misforstået betydningen af iPhones, Netflix, Tesla, Marimekko, Lululemon, TikTok, Fortnite og Zoom, før de blev kendt af alle. Det ville være ønskeligt, hvis kvinder deltog i diskussionen. De følger ofte forskellige medier end mænd og er dermed mere bevidste om trends. Det er ønskeligt, at denne tråd ikke handler om helt tidlige virksomheder eller teknologier. Diskussionen skal i det hele taget holdes på et mere generelt niveau med observationer fra eget miljø, uanset om det er fysisk eller digitalt. En mere detaljeret opfølgning på individuelle virksomheder, værdiansættelsesniveauer eller anden nummerknusende diskussion vil blive flyttet til deres egne grupper. Det ville dog være ønskeligt, hvis der er en virksomhed, der nu er tæt på et tipping point, og den har sin egen diskussionsgruppe, at den så ville blive nævnt her, så man kunne undersøge den nærmere i dens egen gruppe.
Jeg har desværre intet at bidrage med til denne tråd, men det var derfor jeg startede tråden Jeg følger mere med i teknologinyheder, hvor den egentlige kommercialisering ligger 5-10 år ude i fremtiden, hvilket gør det mere til et skud i tågen at finde de vindende virksomheder. For eksempel investerede jeg første gang i QT, da de leverede deres første profitable kvartal, og jeg nåede stadig med. Det ville have været fantastisk, hvis jeg havde købt for 5 €, men forudsigeligheden ville have været vanskeligere dengang, om det ville være den rigtige vinder.
Mon ikke Graphene Manufacturing Group Ltd. opfylder dine ønsker.
De er lovende i gang med at producere en ny type batteri, som nu er i gang med at bygge en testfabrik sammen med Bosch. Fabrikken skulle være færdig i løbet af dette år (jeg kan ikke huske tidspunktet lige nu), og testproduktionen skulle starte. Hvis alt går vel, vil dette batteri sende en raket til månen.
Så lige nu er det stadig en lotteriseddel.
Jeg orker ikke at samle mere dybdegående information om dette så sent.
Nå ja, det pågældende firma blev først børsnoteret den 15. april 2021, og fra første dags slutkurs er prisen kun steget 5,5x. Ældre kursdata er sandsynligvis levn fra Cuspis Capital Ltd (firmaet gik på børsen via et SPAC-lignende capital pool company).
Alt i alt et interessant punkt, tak @Tipitityy! Det vil dog nok tage “et stykke tid”, før virksomheden når det flammepunkt, der er nævnt i tråden.
Jeg vil selv følge virksomheden, nu hvor de første knapcellebatterier allerede er sendt til kunder til test. Testfabrikken blev færdiggjort allerede i begyndelsen af december. Bosch var, så vidt jeg forstår, heller ikke involveret endnu, men først når/hvis en kommerciel fabrik en dag bliver bygget.
Tak for det første svar i tråden. Det nævnte selskab lyder interessant, men i denne tråd leder jeg efter selskaber, der allerede har produktion og en vis mængde kunder. Gerne kunder, uanset om det er selskaber eller almindelige forbrugere, der har udtrykt, at dette er en gamechanger, og at det ikke længere er selskabets salgstale eller historiefortælling. Ofte kan disse ting være lige foran dig, men du ser det ikke selv. F.eks. iPhone eller Amazon. At selskabets aktiekurs er mangedoblet, udelukker ikke selskabet. Jeg så på Amazon til 280$ og P/E var også dengang chokerende, omkring 300. Facebook var lige foran alle og handlede under introduktionsprisen, det undrede man sig over, hvordan det ville finansiere sin gratis service til forbrugerne. Nogen kan altid forstå, at her er noget særligt, som det er værd at betale for nu, før det tager en logaritmisk skala. Jeg har f.eks. bemærket, at @timontti er god til at gennemskue forholdet mellem pris og potentiale. Da investeringsuniverset er stort og der alene her er mange interessante selskaber, er det umuligt at følge hver gruppe i f.eks. årevis, tiden rækker ikke, så derfor oprettede jeg denne, så man her kunne fortælle, hey, nu begynder dette selskabs historie at se ud som om, det snart flammer op. Hvorfor skulle jeg fortælle det til de dovne, der ikke gider at følge med. F.eks. @Pohjolan_Eka forårsagede et udbrud i Solteq på prissiden. Han fremhævede blot tingene, manipulerede ikke. Jeg var og er stadig stærkt involveret i den rejse, tak for det.
Om Zoom, Lululemon, Marimekko sagde min samlever, gæt om jeg troede på det. Jeg tænkte, at de da kunne stige, men jeg forstod ikke, at f.eks. Marimekko har fundet et nyt publikum, der er villig til at betale hundredvis af euro for en grå college-trøje. Jeg holder mig ikke selv opdateret på Marimekkos diskussionsforum, men det ville være rart at vide, hvis nogen har bemærket i deres omgivelser, at et bestemt stykke tøj eller mærke på forbrugersiden er på vej nu.
Kunne en teknologi på tærsklen til et gennembrud være SMR (Small Modular Reactor), som er et “miniature” atomkraftværk. Indtil nu har disse primært været set i atomubåde og hangarskibe. I Finland er disse dog blevet overvejet som f.eks. fjernvarmeanlæg.
HS har en interessant artikel (desværre bag en betalingsmur):
Nogle punkter for dem, der ikke har adgang:
Frankrig har lovet en milliard euro til udvikling. I Storbritannien Rolls-Royce og i USA GE Hitachi og Nuscale
Kina udvikler reaktorer, der adskiller sig fra de nuværende.
VTT og LUT udvikler koncepter for fjernvarmeproduktion med atomkraft.
Rusland har en flydende 70MW SMR-pram, baseret på ubådsteknologi.
SMR kunne også egne sig bredere til skibsfart, hvilket ville reducere fragtemissionerne.
Traditionel atomkraftværkslicens har været reaktor-specifik → det har været rentabelt at bygge så stort som muligt → sikkerhedsforanstaltningerne er krævende.
Store reaktorer er altid unikke projekter, mens SMR’er kunne serieproduceres med etablerede processer.
SMR el-effekt f.eks. 60-300MW sammenlignet med OL3 1600MW.
SMR ville være en naturlig del af den grønne energipalet og ville udligne manglen på sol og vind, der typisk er forbundet med atomkraft.
Fordelen ved SMR i forhold til et traditionelt atomkraftværk er dens lille størrelse. Hvis noget går galt, er processen lettere at håndtere.
Kina har videreudviklet et tysk SMR-koncept, der producerer varmere damp end normalt (op til 500 grader), som kunne udnyttes i eksisterende kulkraftværker.
Øget atomkraft ville også være fornuftigt med hensyn til forsyningssikkerhed, da uran giver betydeligt mere energi pr. kilo end f.eks. kul. Forholdet er endda i størrelsesordenen 1:100.000.
Efter min mening er (små) atomkraft lige på tærsklen til et gennembrud, da den generelle atmosfære omkring atomkraft bliver mere gunstig. Jeg kan ikke vurdere, hvilke virksomheder der potentielt kunne drage fordel af denne trend.
Efter min egen mening er (småskala) atomkraft netop på nippet til at bryde igennem, da den generelle stemning omkring atomkraft bliver mere gunstig. Jeg kan ikke vurdere, hvilke virksomheder der potentielt kunne drage fordel af denne tendens
Centrus Energy Corp. (LEU) er i hvert fald en, der kommer til at tænke på. Jeg har ikke detaljerede oplysninger om den nuværende værdiansættelse, og jeg er heller ikke atomfysiker, så der kan være mange faktuelle fejl i det følgende. Det er dog et selskab, der tilsyneladende beriger uran til HALEU (High-Assay Low Enriched Uranium) brændstof. Dette er i praksis mere beriget uran, end hvad der bruges i almindelige atomkraftværker. Tilsyneladende vil dette HALEU blive brugt i SMR-reaktorer, fordi det er mere effektivt. Eller det er i hvert fald, hvad Centrus Energy Corp. reklamerer med på deres hjemmeside. Ingen oplysninger om, hvorvidt det er sandt, og om en SMR kunne køre på almindeligt uran.
Jeg er heller ikke helt sikker på, om dette er en virksomhed eller et produkt, der er på nippet til at bryde igennem. Værdien er 20-30 gange så stor på et par år. Den er faldet ret meget siden efteråret, men som jeg nævnte tidligere, har jeg ingen oplysninger om, hvorvidt værdiansættelserne stadig er på et bæredygtigt niveau.
IQM, der udspringer fra Aalto-universitetet, kunne være tæt på noget af det, den oprindelige plakat søger. Virksomheden bygger kvantecomputere, og mindst én er allerede i drift i Finland. Virksomheden har over 130 ansatte og er også aktiv i Tyskland, Frankrig og Spanien. Virksomheden blev grundlagt i 2018 og har rejst over 71 millioner euro i finansiering. I slutningen af 2021 blev et produktionsanlæg i Espoo færdiggjort, hvor kvanteprocessorer kan fremstilles. Virksomheden havde også en stand på CES-messen. Ifølge virksomhedens egen undersøgelse planlægger 76 % af verdens HPC-datacentre at indføre kvanteberegning inden 2023.
Oplysningerne er primært hentet fra pressematerialer og opslag på sociale medier:
Zoomista, Lululelomonista, Marimekosta sanoi avopuoliskoni, arvatkaa uskoinko. Ajattelin et voihan ne nousta, mutta en ymmärtänyt että esimerkiksi Marimekko on löytänyt uuden yleisön joka on valmis maksamaan harmaasta college-paidasta satoja euroja. En itse päivystä Marimekonkaan keskustelu palstalla, mutta olisi kiva tietää, jos joku huomannut ympäristöstään, että joku vaate tai merkki kuluttajapuolella on tulossa nyt.
Jeg kan ikke give noget specifikt tip, men på et generelt plan kan jeg sige noget.
Jeg synes, man skal være opmærksom på, hvad de unge gør. De er normalt “early adopters”, der bestemmer, om en app eller et tøjmærke er “cool”. De ældre kommer så efter, når apps som MobilePay har været i brug i 5+ år og har vist sig at virke. Jeg husker f.eks. med Facebook (omkring 2007), at alle unge var der. Det tog dog mange år (5-10?), før boomerne opdagede det.
Jeg har været bullish på Marimekko netop fordi, jeg ser virksomhedens produkter hos unge voksne. Som et andet eksempel kunne jeg nævne Nocco og Celsius drikkene, som længe har været populære blandt unge. Det skaber synlighed og tiltrækker også andre forbrugergrupper som købere af produkterne. Så jeg synes, man skal holde øje med, hvad den nye generation laver.
Det kan være, men de sigter mod at bygge en fabrik til produktion i år og også starte produktionen. Ifølge CEO’en presser de dette spørgsmål ganske aggressivt fremad. Så hvis alt går som smurt, kunne man forestille sig, at produktionen af pouch back-batterier starter næste år.
Jeg kender ikke den danske oversættelse af det batteri, men det er en batterifremstillingsteknik, der er mere udfordrende end f.eks. knapcellebatterier. Det kræver mere af fabrikken og produktionen, derfor er det godt, at Bosch er involveret. Den vedhæftede video forklarer sagen.
@turbo præsenterede et interessant alternativ fra en branche, hvor der kunne være virksomheder på tærsklen til at nå et vendepunkt.
Yle (finsk nationalt public service-selskab) rapporterede for et par uger siden om Finlands første kvantecomputer. Artiklen fortalte, hvordan over et dusin virksomheder i Finland arbejder med kvanteteknologier med en samlet omsætning på omkring hundrede millioner euro, og desuden opstår der nye virksomheder fra bl.a. universiteterne.
Ud over IQM (finsk start-up inden for kvantecomputere) blev Bluefors, der fremstiller køleanlæg, specifikt nævnt som en hurtigt voksende virksomhed. Det blev også anført, at Finland har stærk ekspertise inden for både komponentfremstilling til kvanteteknologier og softwareudvikling. Efterspørgslen forventes især at komme fra softwareområdet, hvor der f.eks. udvikles algoritmer til kvanteberegning.
Ifølge artiklen er konkurrencen dog hård, og stormagter investerer milliarder i udviklingen af kvantecomputere. Til sammenligning nævnes det, at den finske stat finansierede opførelsen af kvantecomputeren med lidt over 20 millioner euro.
Her er et link til nyheden, hvis du er interesseret i at læse mere:
Jeg følger en del med i diskussionen om kvanteteknologi, og virksomheder ser ud til at investere massivt i det. Men de fornuftige use cases mangler, fordi R&D-omkostningerne stadig er så massive, og teknologien er i sin vorden. Vi er derfor meget langt fra, at teknologien er tilstrækkelig omkostningseffektiv, og for det andet, at der kan tiltrækkes partnere til at danne økosystemer. Kunne Finland så bidrage med nye virksomheder til disse økosystemer? Ja, helt sikkert. Vil vi se store kommercielle gennembrud inden for kvanteteknologi i de kommende år? Det tror jeg ikke.
Med små investeringer er det nok svært at klare sig i denne branche, men producenter af hjælpeprodukter/-tjenester, som netop Bluefors, har måske bedre chancer for at opnå en markedsandel.
Redigering. Ansvarsfraskrivelse: Jeg kender ikke branchen overhovedet.
Redigering 2. Bluefors er i hvert fald tidligere blevet omtalt i Talouselämä. Jeg kunne ikke læse hele artiklen, men ifølge starten blev virksomheden grundlagt af to hollandske fysikere i Otaniemi, Espoo, og sælger guldbelagte kølere til udviklere af kvantecomputere over hele verden. De havde 180 ansatte i 2019, da artiklen blev offentliggjort.
Jeg tilføjer et link som kilde her.
Redigering 3. Helsingin Sanomat har også omtalt, at udviklingsselskabet Devco Partners har købt en minoritetsandel i Bluefors. Jeg stopper med at grave efter information her.
Der har du ret, unge tager ofte tingene til sig først, og andre følger efter. Mine egne børn er så små, at jeg endnu ikke kan se nye tendenser gennem dem, så jeg er lidt bagud med alt. Og selv er jeg så gammel, at jeg ofte nyder at være hjemme, hvis jeg ikke rejser. Når jeg rejser, forsøger jeg at se mig omkring, tænke over, hvad der er her, som ikke er i Finland. Min søn spiller Fortnite. Til hverdag bor han et andet sted, så Fortnite er et mødested for ham med vennerne, når han er hos mig. I den forstand kunne jeg godt tro på denne Meta, selvom det er en mærkelig tanke for mig ellers. Og hvor vigtig en Fortnite-begivenhed var for ham, at han måtte være vågen indtil da. Desuden ser han primært kun YouTube, og derfra kun spillrelaterede youtubere. I den forbindelse har jeg investeret i Enthusiast Gaming Holdings Inc (EGLX). Prisen er nu faldet betydeligt, men jeg har endnu ikke rigtig fået styr på det.
Kvanttemaskiner er meget interessante, sandsynligvis for andre end mig også. IQM og Bluefors er interessante, men jeg tror ikke, man kan blive aktionær i dem. Er der andre virksomheder i branchen, hvis aktier man kan købe? Google og IBM er så store giganter, at jeg tvivler på, at de vil blusse op af et par kvantespring.
Som en trend vil jeg gerne bringe planteproteiner op til diskussion. Kødspisning er for mange unge (inklusive mine tre børn) allerede en ting fra fortiden, og selv blandt os midaldrende byboere er det ved at blive almindeligt, at mange afviser kød. Jeg ser det sådan, at vi i hvert fald på hjemmemarkedet er lige på tærsklen til det store gennembrud, men alligevel er der ingen enkeltstående stor markedsleder i sigte, og de pågældende virksomheder er stadig ret marginale, og produkterne er ret ukendte for den brede offentlighed. Ifølge prognoser er produktudviklingen på et punkt, hvor der i de kommende år vil ske stor udvikling i produkternes kvalitet, uanset om de sammenlignes med kød eller ej. Kunne det være muligt, at en produktproducent og et brand kunne opnå en dominerende position på markedet? Vækstpotentialet i branchen er dog ubestrideligt, men hvem eller hvem vil være vinderne?
Jeg har intet svar på dette. En virksomhed som Beyond Meat ser ud til at have været højt oppe, men er siden kollapset. Jeg tror også på fremgangen for havreprodukter, fordi de også har en sundhedsfordel i sammenligning med hvede inden for kornprodukter. Markedet vil sandsynligvis blive opdelt delvist regionalt, men man kunne også (bedre end med kødprodukter) forestille sig, at der også kunne opstå et stærkt globalt brand ud af planteproteiner. Lige nu taler man netop om et fænomen, der vinder frem netop fra den yngre generation.
Interessant tanke! Jeg har selv primært forsøgt at undgå fødevarer på grund af den hårde konkurrence, men dette kunne være et undtagelsessegment.
Hvad synes du, kunne man f.eks. via en gigant som Raisio eksponere porteføljen for fremkomsten af vegetarisk mad og køderstatninger, eller kræver det et andet brand?
På baggrund af mine egne erfaringer har jeg længe været overbevist om Meeats produkter. I hvert fald i min lokale butik er de efter min mening overlegne i smag og konsistens, og derudover er de ofte blandt de billigste, hvis man sammenligner med andre lignende planteproteiner. Meeats Muu-produktfamilie var tilsyneladende oprindeligt en del af Pouttu og er nu udskilt som et selvstændigt selskab.
I 2020 var omsætningen ifølge direktøren 3,5 millioner euro, og målet er at fordoble omsætningen hvert år. Jeg ville være meget glad for at undersøge dette som en potentiel investering, hvis det nogensinde skulle beslutte at blive børsnoteret
Dette er absolut en fremtidig megatrend. Jeg har selv reduceret mit kødforbrug betydeligt, og det samme gælder mange af mine bekendte, især de yngre synes at reducere kødforbruget og erstatte det med plantebaserede proteiner. Når produktudviklingen skrider frem, og produkterne bliver mere velsmagende og får en bedre konsistens, tror jeg, at de med tiden vil nå et endnu større publikum.
Jeg følger mere med i teknologinyheder, hvor den egentlige kommercialisering ligger 5-10 år ude i fremtiden, hvilket gør det mere til et skud i tågen at finde de vindende virksomheder. For eksempel investerede jeg første gang i QT, da de leverede deres første profitable kvartal, og jeg nåede stadig med. Det ville have været fantastisk, hvis jeg havde købt for 5 €, men forudsigeligheden ville have været vanskeligere dengang, om det ville være den rigtige vinder.
