Coala-Life - Hjerteovervågning

“Let” udvanding :smiley:

" Coala-Life Group har til hensigt at gennemføre en fortrinsretsemission af units, garanteret til 75 procent, bestående af nye aktier og warrants på ca. 101 mio. SEK

Fortrinsretsemissionen omfatter højst 198.704.085 units, og hver unit består af én (1) ny aktie og én (1) warrant udstedt uden vederlag. Tegningskursen er 0,51 SEK pr. unit og refererer til aktien. "

Antal aktier før emissionen 79,4 mio.

"Hovedårsagen til fortrinsretsemissionen er at finansiere selskabets fortsatte kommercielle ekspansion, primært i USA. QorumPartners, som er et servicefirma inden for fjernovervågning af patienter (Managed Remote Patient Monitoring), blev etableret i begyndelsen af 2022 og er siden vokset hurtigt. I august 2022 opkøbte Coala Life Vitrics, som også er et servicefirma inden for fjernovervågning af patienter. Salget af det medicinske udstyr Coala Heart Monitor har udviklet sig godt med et stigende antal tilbagevendende kunder, og i Sverige er salgsorganisationen blevet omorganiseret for at skabe et bedre tilbud til det svenske sundhedsvæsen. I foråret 2022 modtog Coala Heart Monitor 510(k)-godkendelse til brug ved lungeauskultation. Coala Lifes patientplatform og software er blevet videreudviklet, og flere milepæle relateret til dette er nået.

For at sikre, at selskabet har de bedste betingelser for at opbygge og vækste sin forretning, primært i USA, og for at udvikle sit produkttilbud og etablere bæredygtig lønsomhed, har bestyrelsen til hensigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at beslutte om fortrinsretsemissionen (samt overallokeringsoptionen og emissionen til betaling af garantiprovision). Ved fuld tegning vil selskabet initialt modtage et provenu på ca. 101 mio. SEK før fradrag af transaktionsomkostninger. Skulle overallokeringsoptionen blive udnyttet fuldt ud, vil selskabet initialt modtage yderligere provenu svarende til ca. 10,1 mio. SEK før fradrag af transaktionsomkostninger. Ca. 25 mio. SEK forventes at blive tilført selskabet gennem modregning af gæld (set-off of debt). Transaktionsomkostningerne relateret til de forskellige emissioner anslås at udgøre ca. 10,9 mio. SEK. Selskabet kan desuden modtage yderligere provenu i det tilfælde, at warrants udnyttes til tegning af nye aktier i løbet af tredje kvartal 2023.

Det forventede nettoprovenu vil, i nedenstående prioritetsrækkefølge og med den omtrentlige fordeling angivet i parentes, blive anvendt til:

  • Fortsat markedsindtrængning i USA (50%)

  • F&U (12,5%)

  • Finansiering af den daglige drift (37,5%)"

En form for emission var forventet, da selskabet satser på vækst, men der kommer til at være store tab i det mindste i den indledende fase. Størrelsen på denne emission er dog ret svimlende, især da størstedelen af den allerede er tegnet på forhånd :smiley:. Nå, dette er trods alt bedre end en konkurs, da selskabets produkter virker kompetente og forretningsmæssigt lovende, så længe man kommer igennem den indledende periode med underskud.

2 Synes om