Här är en ny bolagsrapport om Raisio från Pauli :)\n\n> Risken för en vinstvarning från Raisio realiserades, men nedskärningarna den orsakade i våra prognoser var måttliga. Bakgrunden till den sänkta guidningen är ännu inte helt känd för oss, eftersom Q3 rapporteras först på tisdag. Vi bedömer dock att utmaningarna i huvudsak är tillfälliga. Vi förväntar oss att bolaget förbättrar sitt resultat under de kommande åren, vilket särskilt påverkas av att projektkostnaderna för ERP-förnyelsen upphör i början av 2027 samt måttlig tillväxt driven av bland annat Elovena. Värderingen är attraktiv även med prognoserna för innevarande år (EV/EBIT 10x), som tyngs av ERP-projektet samt Benecols pågående varumärkesförnyelse. De kommande årens måttliga resultattillväxt och bolagets gynnsamma kassaflödesprofil sänker multiplarna ytterligare\n\nRaisio: Kannattavuuden pitäisi palautua lähivuosina - Inderes
6 gillningar