Vid en snabb koll, ja, men jag kan förstås inte säga något säkert nu, eftersom jag inte känner till processen i detalj. Intressant poäng, man skulle kunna försöka fördjupa sig mer.
AMD och Nvidia ska enligt Financial Times ha nått en överenskommelse med administrationen om avgifter.
Nyheten är positiv och den tar bort osäkerhet samt klargör situationen. Till exempel beaktade AMD inte alls intäkterna från Kina i sin Q3-prognos på cirka 8,7 miljarder dollar (28% YoY tillväxt).
9 gillningar
Har inte den amerikanska regeringen förbjudit exporten av de mest kraftfulla AI-chippen till Kina med hänvisning till nationell säkerhet? Tydligen försvinner säkerhetshotet så länge man får pengar i sin egen ficka..
2 gillningar
De är inte de mest effektiva.
Jag undrar ändå över policyn eftersom en enskild krets effektivitet bara sparar lite ström eller liknande jämfört med en hög äldre/sämre om arbetet parallelliseras mycket.
Visst, hårdvarufel inträffar också oftare, men det finns fortfarande någon form av kunskapsbrist i grunden.
Att inte sälja någon CUDA-stödjande hårdvara alls skulle vara en fungerande sanktion. (i verkligheten leder det förstås bara till lokal produktion)
Mötet mellan Trump och Tan gav inget nytt ännu. Tydligen anser Trump dock att Tan potentiellt är mindre av en mullvad än tidigare, eller åtminstone var Trump entusiastisk på sin kanal att berömma Tans prestationer.
Ja, Intel är mellan hammaren och städet. Som det står i DJ-artikeln nedan har företaget för närvarande inga betydande 18A-kunder. Och om inga sådana dyker upp kommer utvecklingsarbetet för 14A att förbli en dröm, och i den delen av verksamheten skulle man kunna stänga ner. Åtminstone Ericsson är intresserad av detta, då de har anmält sig som 18A-kund, men tydligen tillhör det inte kategorin “major”.
Men men, det finns förhoppningar om att något fantastiskt kommer att åstadkommas med Trumps hjälp. Och aktien tog till och med ett litet skutt efter gårdagen. Vad mer kan de hitta på – stycka Intel i delar och kanske köpa något för att bilda meningsfulla delar? Tan och Trumps rådgivare arbetar nu bakom kulisserna med förslag, som vi tydligen kommer att höra om inom ungefär en vecka.
\u003e Trump träffade Intels VD, säger att Tan kommer med ‘förslag’ nästa vecka – Barrons.com
\u003e
\u003e Av Adam Clark och Anita Hamilton
\u003e
\u003e Efter att ha träffat Intels VD Lip-Bu Tan på måndagen, intog president Donald Trump en mer försonlig ton än förra veckan då han krävde Tans avgång.
\u003e
\u003e “Mötet var mycket intressant”, skrev Trump på Truth Social. “Hans framgång och uppgång är en fantastisk historia. Herr Tan och mina kabinettmedlemmar kommer att tillbringa tid tillsammans och lämna förslag till mig under nästa vecka.”
\u003e
\u003e Mycket stod på spel vid mötet. Trump hade krävt Tans avgång i ett inlägg förra torsdagen, och sade att Intels VD var "mycket jävig", efter ett brev från den republikanske senatorn Tom Cotton som ifrågasatte Tans kopplingar till kinesiska företag.
\u003e
\u003e “Herr Tan hade äran att träffa president Trump för en öppen och konstruktiv diskussion om Intels engagemang för att stärka USA:s teknik- och tillverkningsledarskap”, sade en talesperson för Intel i ett e-postmeddelande sent på måndagen.
\u003e
\u003e “Vi uppskattar presidentens starka ledarskap för att främja dessa kritiska prioriteringar och ser fram emot att arbeta nära honom och hans administration när vi återställer detta stora amerikanska företag”, tillade de.
\u003e
\u003e Intel har förlorat mark inom avancerad chiptillverkning för externa kunder till Taiwan Semiconductor Manufacturing, eller TSMC. I sin senaste resultatrapport signalerade Intel att det inte var på väg att vinna några större externa affärer för sin 18A-tillverkningsprocess inom en snar framtid, och varnade det kunde “pausa eller avbryta” sin nästa generations 14A-process om det inte kan vinna en betydande kund.
\u003e
\u003e Om Intel skrotar 14A-processen skulle det sannolikt innebära slutet för alla förhoppningar om att ett amerikanskt företag ska kunna konkurrera inom avancerad chiptillverkning med TSMC och Sydkoreas Samsung Electronics. Taiwans TSMC skulle bli den de facto dominerande amerikanska chiptillverkaren när det investerar 165 miljarder dollar i sina Arizona-fabriker.
\u003e
\u003e I ett sådant scenario skulle Intel vara ett kraftigt förminskat företag, kvar med en chipdesignavdelning som har missat boomen inom artificiell intelligens ledd av Nvidia och kämpar för att försvara sin marknadsandel för PC och servrar från Advanced Micro Devices och Arm Holdings.
\u003e
\u003e Å andra sidan, om Tan kan övertyga Trump om att USA behöver Intel som en inhemsk chiptillverkningsmästare, kommer han att ha en inflytelserik allierad och ett argument att använda med potentiella kunder. Presidenten har visat sig vara ovanligt villig att personligen styra stora företag som Apple vart de ska investera.
\u003e
\u003e Även om Trump inte uttryckligen kan skicka kunder till Intel, skulle ett godkännande från Vita huset bidra långt till att lugna marknaden om framtiden för projekt som dess 28 miljarder dollar stora halvledarprojekt i Ohio, som är starkt beroende av statlig finansiering.
\u003e
\u003e Det skulle förmodligen inte krävas mycket för att höja Intels aktie, med Wall Street nästan på topp av pessimism – endast två analytiker har en Köp-rekommendation, enligt FactSet. Intels chiptillverkningsverksamhet redovisar för närvarande årliga förluster på miljarder dollar men företaget förväntar sig att nå break-even senast 2027, baserat på förhoppningar om 18A- och 14A-adoption."
\u003e
\u003e Som Barron’s tidigare har noterat, handlas företaget nära sitt materiella bokförda värde – detsamma som skulle förväntas i ett likvidationsscenario – på grund av dess värdefulla halvledarfabriker, även om det ser dyrare ut på en pris-till-vinst-basis.
\u003e
\u003e Intels aktie stängde upp 2,3% på måndagen till 20,65 dollar. Aktierna är upp 2,5% i efterhandeln.
5 gillningar
Jag köpte ungefär samtidigt tre företag inom branschen, vars avkastning nu är:
Broadcom 69 %
Micron technology 78 %
Nvidia 75 %
Så de verkar utvecklas i stort sett samma takt. Förmodligen fel att tala om ett företagskluster? Men utvecklingen är förvånansvärt synkroniserad. Och här har det redan konstaterats att om ett stort företag faller ordentligt på grund av omvärldsfaktorer, kommer de andra att dras med i samma våg. Då undrar man, finns det någon nytta med diversifiering inom denna bransch om målet är dessa stora företag?
AMAT publicerade sitt Q3-resultat för räkenskapsåret igår kväll, ett rekordresultat men svalare kommentarer om det kommande Q4.
Har tagits emot ganska hårt i förmarknaden, nu 20 minuter före öppning ligger vi på -13 %.
Jag själv tredubblade naturligtvis min lilla position i förrgår 
Motiveringen var ASML:s goda prestation i Q2, och den osäkerhetsfaktor som skrämde marknaden, tullrisken, har minskat → förväntningarna var också att AMAT skulle ha ett bra resultat och mer positiva utsikter. Men nu tyngdes utsikterna av Kina-kortet…
10 gillningar
I tweeten nedan berättas att AI-inferens är mycket lönsamt — den genomsnittliga vinstmarginalen överstiger 50 procent.
Bilden i tweeten jämför intäkter och vinster från fabriker som drivs med AI-processorer från olika tillverkare, där NVIDIA tydligt sticker ut i toppen.
1 gillning
Baserat på kända specifikationer m.m. har jag mycket svårt att förstå hur man har kommit fram till sådana siffror.
1 gillning
Det händer saker kring Intel:
# Intel shares jump as Softbank to buy $2bn stake in chip giant
2 gillningar
Intel har stadigt rört sig runt 26 och sedan tillbaka till 19,50-intervallet. Jag satsade på att det skulle hända igen och sålde av.
4 gillningar
Trump överväger att köpa en andel i Intel – Japansk jätte med miljardinvestering
Ett japanskt företag investerar miljarder i amerikanska Intel. Nu är också president Donald Trump intresserad av ägandet i företaget.
4 gillningar
Saken verkar framskrida, detta är nu fortfarande på USA:s regerings X-tweetnivå, och Intel kommenterar inte, men enligt olika källor skulle saken redan vara klar.
https://x.com/howardlutnick/status/1958985124701511761
Edit: Intel har nog gett ett helt tydligt meddelande om detta
8 gillningar
Intel håller på att bli ett chatbot-företag
Här börjar till och med Huhtamäki, som finns i portföljen, kännas som ett kvalitetsföretag när man läser sådana här saker
10 gillningar
Det här är ganska betydande nyheter. Softbanksägda Arm och Graphcore, båda från Storbritannien, har byggt en Nvidia-dödare för träning av språkmodeller – en AI-server och ett eget IPU-chip till Stargate, för OpenAI. Intel skulle vara tillverkaren av IPU-chipets kisel, men för två år sedan hoppade Graphcore över till TSMC. Men hur blir det nu då? Kom Intel dundrande tillbaka in genom bakdörren!?
2 gillningar
AMD fick nyligen en liten boost i förhandeln från Truists höjda prismål samt IBM/AMD kvantsamarbete. En demo förväntas redan under slutet av året.
6 gillningar
Intel knep 5,7 miljarder dollar i finansiering från den amerikanska regeringen, som förra veckan tog en 10-procentig andel i företaget.
Detaljerna i affären bearbetas fortfarande av handelsdepartementet. Intel antydde också att de söker ytterligare finansiering för sin foundry-verksamhet från externa investerare.
I artikeln nedan finns mer aktuell information om detta.
" Nyckelpunkter
- Intels CFO David Zinser sade att halvledarjätten fick 5,7 miljarder dollar från den amerikanska regeringen.
- Investeringen är en del av den amerikanska regeringens beslut i fredags att ta en 10-procentig andel i det pressade datachippföretaget.
- Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt sade att Intel-affären fortfarande ”bearbetas av handelsdepartementet”.
"
https://www.cnbc.com/2025/08/28/intel-trump-deal-commerce.html
2 gillningar
På Branch Education-kanalen finns en ny video om hur EUV-litografimaskiner fungerar. Dessa är alltså de där ASML har monopol. Längd 39 min.
6 gillningar
Jag har i år stött på flera artiklar som behandlar Kinas satsningar på EUV-litografi. Det verkar starkt som att den största aktören i Kina kommer att vara Huawei. Deras teknologi skulle baseras på ett annat alternativ som ASML undersökte för tiotals år sedan, LDP-plasma. LPP-teknologin som ASML använder idag är det alternativ som uppnår högre effekt och därmed snabbare genomloppstid för en enskild wafer. Kina kommer knappast att få slut på budget när de satsar på EUV-litografi, så det blir spännande att se vart LPD-teknologin tar vägen under de kommande åren.
I sig behöver ASML:s ägare inte vara oroliga, men det är bra att vara medveten om att Huawei har tagit stora nästa steg för att utveckla EUV-teknologin.
15 gillningar
Broadcom rapporterade ett starkt kvartal där både omsättning och resultat överträffade förväntningarna. Tillväxten baserades särskilt på AI-acceleratorer, nätverk och VMware-verksamheten. Företagets AI-intäkter ökade betydligt och enligt VD:n fortsätter tillväxten även under nästa kvartal.
För det fjärde kvartalet förutspår Broadcom fortsatt tydlig tillväxt, särskilt inom halvledare och mjukvarulösningar. Företaget uppnådde också ett rekordhögt kassaflöde, stärkte dessutom vinstmarginalerna och betalade ut generösa utdelningar. 
https://x.com/earnings_guy/status/1963697438503457028
Företagets eget material
4 gillningar