Här är en snabb jämförelse mellan Nvidia vs AMD 
https://x.com/Quality_stocksA/status/1924080405281398983
1 gillning
I artikeln nedan berättas det om hur Qualcomm planerar att lansera processorer avsedda för datacentra, som kommer att fungera tillsammans med Nvidias AI-kretsar och programvara. Detta är en del av företagets strategi att expandera utanför smartphonemarknaden och stärka sin position inom AI-lösningar.
Detta är en del av företagets strategi att expandera utanför smartphonemarknaden och stärka sin position även inom AI-lösningar.
3 gillningar
Intel presenterade nya grafikkort och utökade tillgängligheten för AI-acceleratorer.
De nya Arc Pro B60- och B50-modellerna är avsedda för arbetsstationer, t.ex. för arkitekturarbete, ingenjörsarbete och AI-uppgifter, dessutom lanserades tre nya användningsalternativ för Gaudi 3-acceleratorerna. Intel AI Assistant Builder är nu tillgänglig på GitHub.
En kort artikel om ämnet finns nedan.
[trasig streamlänk borttagen]
AMD:s Computex-presentation, åtminstone nya Threadripper-arbetsstationprocessorer kommer förmodligen att tillkännages.
Redigering: YouTube kunde inte streama idag, hela streamen gick sönder och inspelningen stannade halvvägs.
Pressmeddelande där informationen finns i textform:
2 gillningar
AMD har lagt ut hela presentationen som live blev misslyckad på grund av problem med YouTube. Den kan ses här:
4 gillningar
Här är Investing visuals översikt över AMD.
1 gillning
Här är semisarna igen i den uppdaterade tabellen
5 gillningar
Intressant video från CNBC om ASML, som bland annat går igenom den senaste High NA-tekniken, marknaderna i USA och Kina, samt generellt ASML:s verksamhetsplatser och globala leveranskedja.
Även om företaget har starka beroenden till olika delar av världen, tycker jag det är fantastiskt att kärnkompetensen för en sådan teknologisk kronjuvel finns i Europa, inklusive komponentleverantörer som Zeiss. Förhoppningsvis förstås värdet av denna kompetens verkligen bland europeiska ledare.
7 gillningar
Lagom precis innan Iso Vihreäs delårsrapport… Suck.
Det påverkar inte NVIDIA på något sätt. Högst positivt. Det handlar om mjukvara för kretsdesign.
Broadcom rapporterade ett rekordresultat för andra kvartalet, stöttat av stark tillväxt inom AI-chip och VMware-verksamheten.
Omsättningen ökade tydligt från föregående år, och utvecklingen av AI-intäkterna var särskilt betydande. Lönsamheten förblev hög och det fria kassaflödet nådde en rekordnivå, dessutom återförde bolaget betydande medel till aktieägarna i form av utdelningar och aktieåterköp.
För det tredje kvartalet förväntas fortsatt tillväxt, särskilt inom AI-segmentet.
https://x.com/EconomyApp/status/1930724212240769145
Bolagets eget material
2 gillningar
Broadcoms bruttomarginalprocentkurva ser ganska fin ut.
8 gillningar
AMD håller ett AI-väckelsemöte. Ny datacenter-hårdvara är på gång.
3 gillningar
Enligt artikeln nedan har AMD intensifierat sitt samarbete med AI-startupföretag för att utveckla bättre chip och mjukvara för att framgångsrikt konkurrera med Nvidia.
Företaget har köpt både server- och mjukvaruföretag och satsar särskilt på sin ROCm-mjukvara. Till exempel har Cohere dragit nytta av AMD:s mjukvaruförbättringar, och dessutom har även OpenAI påverkat designen av det kommande MI450-chippet.
I artikeln nedan finns mer om detta.
1 gillning
I en tråd berättas det hur AMD siktar på biljardklassen. Tack vare nya AI- och datacenterprodukter kan företaget femdubbla sitt värde, enligt trådskaparen. Tråden berättar också varför AMD kan utmana Nvidia under de kommande åren, både inom hårdvara och mjukvara.
https://x.com/thexcapitalist/status/1933502175289782283
Resten av tråden
https://t.co/DqiY2057CJ (länk till sista tweeten)
Vad tycker forummedlemmarna, kan AMD verkligen utmana NVIDIA i framtiden? Under AMD:s Advancing AI-dag visade företagets nya produktlanseringar tydligt dess vilja att utmana NVIDIAs AI-ledarskap på flera nivåer. Nedan följer en diskussion, delvis assisterad av CHATGPT:
Exempel:
- Prestanda:
- AMD uppgav att dess nya Instinct MI350-serie levererar upp till 4× högre generativ AI-beräkningskapacitet och 35× bättre inferenshastighet jämfört med föregående generation.
- T.ex. med MI355X hävdar AMD att man uppnår samma inferensprestanda som NVIDIAs GB200- och B200-kretsar, men till en 20–40 % lägre tokenkostnad.
- Direkt motsvarighet för stora AI-rack-system
- AMD presenterade Helios AI-racket, som använder 72 mi400-seriens GPU:er (jämför med NVIDIAs NVL72). AMD betonar öppna nätverks- och rackarkitekturer jämfört med NVLinks slutna design.
- Från slutet ekosystem mot öppenhet:
- Lisa Su betonade att AMD vill bygga ett AI-ekosystem kring öppna standarder, i motsats till NVIDIAs slutna CUDA/NVLink-modell.
- ROCM 7-plattformen. Nvidia har alltid legat före på mjukvarusidan, hur blir det i framtiden?
- Samarbete med olika parter:
- OpenAI:s VD Sam Altman gick upp på scenen och tillkännagav implementeringen av de nya MI355-kretsarna och ett samarbete, vilket ger AMD trovärdighet inom infrastrukturen. + Många andra?
- Investerarnas uppmärksamhet:
- Aktien har stigit kraftigt, men å andra sidan hade den också fallit mycket kraftigt under det senaste året. Företagets mcap är för närvarande cirka 230 miljarder jämfört med Nvidias 3780 miljarder. AMD:s marknadsvärde är alltså 6 % av Nvidias marknadsvärde.
- Marknadens tillväxtfaktorer är obestridligt starka (och inference kommer att vara större än training) och här borde AMD vara starkt (naturligtvis även NVIDIA).
Men sammanfattningsvis:
AMD:s lanseringar under Advancing AI-dagen var en exakt motattack mot NVIDIA, det vill säga de konkurrerar direkt med NVIDIAs bästa AI-kretsar och rack-system. AMD avvisade i större utsträckning slutna ekosystem och betonade ett alternativ med öppna standarder, priskonkurrens och samarbetsåtaganden med stora AI-aktörer.
Om man tänker på AMD:s värdering (och enligt min mening ganska måttliga analytikers förväntningar på vinsttillväxt) så är detta inte i någon bubbla: Årets P/E ligger runt 35 och EV/Sales runt 8. Företaget behöver inte ens ta en särskilt stor marknadsandel när AI-marknaden växer snabbt. Företagets aktiekurs ligger nu också starkt över stödnivåerna och i en stark uppåtgående trend. Visserligen kanske också tillfälligt överköpt.
5 gillningar
När det gäller hårdvara är tävlingen helt klart igång. Där lanserades saker som i princip överträffar kraften i den hårdvara som NVIDIAs roadmap erbjuder. Den praktiska implementeringen dröjer dock ett tag – AMD har ett system som kopplar ihop hela racket först nästa år – men det är tydligt att AMD satsar fullt ut i denna tävling även om de startade lite i underläge. Mjukvarusidan är sedan frågetecknet. Öppna standarder har alltid varit AMD:s sätt att arbeta, men det innebär i praktiken också att kunderna ofta måste pyssla lite med mjukvaran, medan NVIDIA i samma situation erbjuder “färdiga lösningar” så länge du håller dig inom deras ekosystem.
Om AI-efterfrågan förblir stark de närmaste 2-3 åren är det ganska säkert att AMD kommer att ta marknadsandelar, men resten är sedan upp till gissningar. Läderjackemannen hatar att förlora och det är mycket möjligt att man reagerar på dessa lanseringar genom att justera roadmapen och att NVIDIA kommer med ännu tyngre grejer inom en 2-3 års tidsram.
9 gillningar
Bra sammanfattningsvideo från AMD:s lanseringsevent om man vill ha lite expertkommentarer som krydda.
4 gillningar
Atte och Alexander Järf från Sifter diskuterade halvledarbranschen. Fokus låg framför allt på företag inom tillverkningsteknologi, bl.a. Applied Materials, Lam Research, Disco och Besi. Längd 1h 8min.
13 gillningar