2023-06-15 13:00:00 - Cision International
PEPTONIC Medical AB : Peptonic og Pharmiva underskriver hensigtserklæring om at fusionere og skabe en førende virksomhed inden for intim kvindesundhed
FemTech-virksomhederne PEPTONIC medical AB (“Peptonic”), noteret på Spotlight Stock Market, og Pharmiva AB (publ) (“Pharmiva”), noteret på Nasdaq First North Growth Market, har underskrevet en hensigtserklæring med henblik på at kombinere selskaberne gennem en planlagt fusion (“Hensigtserklæringen”).
Bestyrelserne i Peptonic og Pharmiva (tilsammen “Selskaberne”) har underskrevet en hensigtserklæring for at præcisere Selskabernes intention vedrørende en fusion af Peptonic og Pharmiva. Sammenlægningen af de to selskaber planlægges gennemført som en fusion i henhold til svensk selskabslovgivning (“Fusionen”). Gennemførelsen af Fusionen er blandt andet betinget af, at bestyrelsen i hvert selskab beslutter at gennemføre Fusionen, og at Fusionen godkendes af en ekstraordinær generalforsamling i Pharmiva. Den endelige beslutning om fusionen vil blive truffet, efter at de faglige forhandlinger er afsluttet.
I henhold til Hensigtserklæringen skal ejerskabet i det fælles selskab vejledende svare til følgende:
(a) Peptonics ejerandel skal udgøre femogfirs (85) procent af antallet af aktier i New Peptonic.
(b) Pharmivas ejerandel skal udgøre femten (15) procent af antallet af aktier i New Peptonic.
Med henblik på at gennemføre fordelingen som beskrevet ovenfor er Selskabets intention vejledende, at aktionærer i Pharmiva skal modtage [tolv (12)] aktier i Peptonic for hver en (1) aktie ejet i Pharmiva i form af fusionsvederlag. Det endelige fusionsvederlag vil dog blive fastsat, efter at Selskaberne har udarbejdet og vedtaget en fælles fusionsplan for Fusionen.
Den planlagte Fusion i korte træk
· Fusionen er tænkt gennemført ved, at Peptonic absorberer Pharmiva, som efterfølgende opløses.
· Den foreslåede fusion kræver blandt andet, at Selskabernes bestyrelser beslutter at vedtage en fælles fusionsplan, og at Fusionen godkendes af en ekstraordinær generalforsamling i Pharmiva. Der vil ikke blive truffet endelig beslutning om fusionen, før de faglige forhandlinger er afsluttet.
· Der er afgivet erklæringer fra aktionærer i Pharmiva vedrørende den påtænkte Fusion, og aktionærer, der repræsenterer mere end 37 procent af aktierne i Pharmiva, har forpligtet sig til eller givet udtryk for deres intention om at stemme for den foreslåede Fusion på en ekstraordinær generalforsamling, forudsat at de øvrige betingelser for gennemførelse af Fusionen er opfyldt.
· Gennemførelsen af Fusionen vil ikke være afhængig af finansiering, da Fusionsvederlaget udelukkende vil bestå af nye aktier i Peptonic.
· Yderligere oplysninger om Fusionen og fusionsplanen forventes offentliggjort omkring uge 27 2023.
· Et fusionsdokument forventes offentliggjort omkring uge 29 2023.
For undertegnede kom denne nyhed helt ud af det blå. Jeg kender heller ikke Pharmiva i forvejen. Jeg følger med interesse, hvad denne fusion bringer med sig.