Kaisa og Pauli har udarbejdet en selskabsanalyse forud for HKFoods’ Q1-regnskab :), som selskabet offentliggør onsdag den 6.5. 
Vi forventer, at omsætningen er vendt til vækst, og at det justerede driftsresultat er forbedret i forhold til sammenligningsperioden, understøttet af operationel effektivitet og et bedre salgsmix. Vi har dog sænket vores indtjeningsestimater for indeværende år en smule på grund af omkostningspres og de typiske forsinkelser i prissætningen. Med vores prognoser, der antager moderat resultadvækst, er aktiens værdiansættelse (2026e just. EV/EBIT: 9x) neutral, og det forventede afkast fremstår i vores papirer svagt på et års sigt. Som følge heraf sænker vi vores anbefaling til sælg (tidligere køb/akkumuler) og vores kursmål til 1,70 euro (tidligere 2,00 €), hvilket afspejler ændringerne i vores estimater.