Kaisa og Pauli har udarbejdet en forhåndsanalyse af HKFoods :), da selskabet offentliggør sin Q1-rapport onsdag den 6.5. 
Vi forventer, at omsætningen er vendt til vækst, og at det justerede driftsresultat er forbedret i forhold til sammenligningsperioden, understøttet af operationel effektivitet og et bedre salgsmiks. Vi har dog sænket vores indtjeningsestimater for indeværende år en smule på grund af omkostningspres og typiske forsinkelser i prissætningen. Med vores estimater, der antager moderat indtjeningsvækst, er aktiens værdiansættelse (2026e just. EV/EBIT: 9x) neutral, og det forventede afkast fremstår afdæmpet i vores analyser på et års sigt. Som følge heraf sænker vi vores anbefaling til reducér (tidl. akkumulér) og vores kursmål til 1,70 euro (tidl. 2,00 €), hvilket afspejler ændringerne i vores estimater.