Jeg ved ikke, hvilken tråd der passer bedst til dette, men som mange af jer ved, har Hormuzstrædet stor betydning for Qatars heliumtransporter. Ofte er det olie og LNG, der trækker de største overskrifter, men hvis krisen trækker ud, kan det føre til betydelige udfordringer for halvledere.
“Intet helium, ingen halvledere” — Samsung, SK Hynix i højeste beredskab
Da de globale logistiske spændinger eskalerer i kølvandet på Iran-krisen, står Sydkoreas halvlederindustri over for forsyningsustabilitet for heliumgas, et kritisk procesmateriale. Skibe, der transporterer helium, er blevet underlagt restriktioner i Hormuzstrædet — en vigtig mellemøstlig skibsrute — hvilket forårsager forstyrrelser i hele forsyningskæden. Stemmer i industrien opfordrer til diversificering væk fra den Qatar-afhængige forsyning mod alternative kilder såsom USA og Rusland.
Ifølge kilder i branchen den 11. har store chipproducenter, herunder Samsung Electronics og SK Hynix, nøje overvåget deres indkøbssituation for heliumgas efter udbruddet af USA-Iran-konflikten i slutningen af sidste måned og udforsker strategier til at udvide systemer til genanvendelse af helium.
Helium er en industrigas, der er afgørende for fremstilling af halvledere. Inde i proceskammeret — det lukkede miljø, hvor wafer-fabrikationen finder sted — bruges helium til at rense restgasser efter hvert procestrin. Da halvlederkredsløb fremstilles på nanometerskala (nm), kræves der ultra-højrent helium med praktisk talt ingen forureninger. Branchekilder angiver, at der i disse processer anvendes helium med en renhed på op til 99,9999 % (6N-kvalitet).
Kerneproblemet er, at Sydkoreas forsyningskæde for helium til halvledere er stærkt koncentreret i en enkelt region. Ifølge de sydkoreanske toldmyndigheder (Korea Customs Service) udgjorde Sydkoreas samlede import af heliumgas sidste år 226,9 millioner dollars, hvoraf 64 % — eller 146,84 millioner dollars — stammede fra Qatar. USA er den næststørste leverandør, men med en andel på 28 % er der et betydeligt gab i forhold til Qatar. For højrent helium, der specifikt anvendes i halvlederfabrikation, anslår industrien, at Qatars andel nærmer sig 80 %, med kun marginale bidrag fra amerikanske og australske kilder.
Helium udvindes under processen med at nedkøle Qatars naturgas til under -162 °C for at producere flydende naturgas (LNG). Helium, som findes i en koncentration på 0,1–0,5 % i LNG, separeres og opsamles under denne kondenseringsproces. Det rå helium sendes derefter fra Qatar til Sydkorea, hvor det gennemgår højren raffinering til halvlederanvendelser.
Sydkoreas forsyningskæde for helium af halvlederkvalitet domineres af verdens største industrigasselskaber — Linde, Air Products og Air Liquide. Disse firmaer køber rå helium fra Qatar, overfører det til deres koreanske datterselskaber og raffinerer det til høj renhed på lokale faciliteter, før de leverer det til indenlandske chipproducenter. Blandt koreanske virksomheder er KC Industries — et datterselskab af KC — kendt for at købe helium fra japanske Iwatani og levere det til Samsung Electronics.
Da forsyningen af rå helium fra Qatar nu reelt er afskåret, er halvlederindustrien gået i nødberedskab. En talsmand fra branchen bemærkede: “Hvis de mellemøstlige mængder, der passerer gennem Hormuzstrædet, blokeres, er det ekstremt svært at finde alternative forsyninger med kort varsel.”
Industrien prioriterer USA som Qatars primære erstatning. Ræsonnementet er, at helium fra USA har en dokumenteret kvalitet og allerede delvist anvendes i fabrikkerne (fabs), hvilket gør det muligt at tage det i brug med det samme på trods af højere omkostninger. Russiske heliumproducenter overvejes angiveligt også, givet deres betydelige konkurrenceevne i volumen og prissætning — selvom det har været svært at etablere forsyningskanaler siden Ukraine-krigen.
Der er også opfordringer til proaktiv diversificering af forsyningskæden, selv hvis de mellemøstlige søruter normaliseres efter denne episode. En talsmand fra branchen udtalte: “Da heliumpriserne allerede er steget kraftigt ved flere lejligheder, bør denne krise bruges som en mulighed for at udvide nye forsyningsforbindelser med USA og Rusland for at opnå en mere stabil indkøbssituation fremover.”
https://www.hankyung.com/article/202603112644i
Ifølge rygter har Samsung og SK anskaffet sig et pusterumslager til et halvt år. Ifølge Grok sourcer Intel derimod helium fra USA. Hvad angår TSMC, har jeg ingen informationer.
