Exklusivt: Tesla ska ”mer än fördubbla AI6-produktionen”… Söker ytterligare beställningar hos Samsung
Sammanfattning
Tesla har identifierats vara i diskussioner med Samsung Electronics för att utöka produktionsvolymerna av sin nästa generations chip för artificiell intelligens (AI). De två företagen uppges vara i ett skede där de förhandlar om ytterligare beställningar utöver befintliga kontraktsvolymer.
Enligt branschkällor den 4 mars planerar Teslas högre inköpsansvariga att besöka Samsung Electronics denna vecka för att diskutera utökade produktionsvolymer för det nästa generations 2-nanometers AI-chippet, AI6. Tesla förstås redan ha kommunicerat sin begäran om ytterligare volymer till Samsung Electronics inför detta besök. Den volym som kontrakterades förra året var cirka 16 000 wafers per månad baserat på wafer-input. Den ytterligare volym som Tesla har begärt är ungefär 24 000 wafers. Besöket är avsett att förhandla om specifika leveransvillkor baserat på den begäran. Om affären slutförs skulle den totala produktionsvolymen öka till cirka 40 000 wafers — en volym som avsevärt skulle kunna bidra till att säkra den initiala utnyttjandegraden vid Samsung Electronics foundry-fabrik (foundry fab) som för närvarande är under konstruktion i Taylor, Texas.
Tesla undertecknade tidigare ett foundry-kontrakt med Samsung Electronics förra året för AI6-chipproduktion. Vid den tidpunkten omfattade kontraktet en leveransperiod fram till den 31 december 2033, med ett kontraktsvärde på cirka 22,8 biljoner KRW. Med tanke på kontraktets åttaåriga långsiktiga natur tolkade analytiker detta som att det innebar 2–3 biljoner KRW i nya årliga intäkter. Eftersom de ytterligare volymer som nu diskuteras överstiger de ursprungliga kontraktsvolymerna, förväntas det ytterligare kontraktsvärdet bli ännu större.
AI6-chippet är enligt uppgift avsett att användas över flera Tesla-plattformar. Branschobservatörer förväntar sig att chippet kommer att användas inte bara i fordonens autonoma körsystem utan även i den humanoida roboten Optimus och Teslas egna AI-datacenter. AI6-klustret förväntas ta över rollen från Dojo, Teslas interna AI-superdator som i praktiken lades på is förra året. Branschkällor tror att det kommer att köras i en klusterkonfiguration, med flera chip grupperade på ett enda serverkort.
Tesla har nyligen trappat upp sina investeringar i AI-infrastruktur avsevärt för att främja sina autonoma körtjänster och robotutveckling. Under vinstsamtalet i januari uppgav Tesla att ”årets kapitalutgifter kommer att expandera till en rekordnivå som överstiger cirka 20 miljarder dollar”. Detta är ungefär dubbelt så mycket som det senaste årliga investeringsintervallet på 8–11 miljarder dollar.
Samsung Electronics halvledarpartnerskap med Tesla sträcker sig tillbaka till 2019. Vid den tiden deltog System LSI-divisionen i ASIC-design medan foundry-divisionen producerade chippet på sin 14nm-process — den produkten var HW3 (AI3). HW4 (AI4), som för närvarande är installerat i fordon, producerades också på Samsungs 5nm-process. Medan Tesla delade upp AI5-produktionen mellan TSMC och Samsung, har man beslutat att lägga AI6-produktionen hos Samsung igen.
Tesla driver en så kallad ”No China, No Taiwan”-strategi med sina viktigaste komponentleverantörer. Företaget har redan öppet kommunicerat denna strategi till sina modulpartners och uppmanat dem att utesluta komponenter från dessa regioner. Detta är ett strategiskt drag för att eliminera leveranskedjerisker för kärnkomponenter, inklusive halvledare, mitt i eskalerande spänningar mellan USA och Kina samt risker i Taiwansundet. Samsung Electronics Taylor-fabrik, en anläggning för ledande processer belägen i Texas, ligger precis i linje med denna strategi.
När dessa ytterligare orderförhandlingar har avslutats kommer Samsung Electronics foundry-division att ha säkrat betydande volymer vid ledande noder. En branschföreträdare kommenterade: ”Även om den slutliga bekräftelsen och detaljerade produktionsscheman kan komma att ändras, skulle detta, om affären går igenom, fungera som en kraftfull katalysator för en vändning i Samsung Electronics foundry-verksamhet.”
Partnerskapet mellan de två företagen sträcker sig bortom halvledartillverkning. Samsung Electronics System LSI-division har slutfört utvecklingen av ett 5G-fordonsmodem för Tesla och kommer att påbörja leverans under första halvåret i år. Initiala volymer förväntas användas till robotaxis i Texas innan de expanderar till allmänna fordon. Omfattningen av samarbetet mellan de två företagen fortsätter att breddas.
Detta AI6 är såvitt jag förstår just nu det material som Samsung kommer att tillverka i Taylor Fab på 2nm / 500W-linjen med användning av Canatus pelliklar (pellicles). Sådana här tilläggsbeställningar kan fungera som en bra katalysator för behovet av en andra reaktor.
Spekulation: Det finns många rörliga faktorer, men nästa år med sådana produktionsvolymer på 40k wafers (enbart AI6) skulle man grovt kunna uppskatta att det behövs 8 stycken NXE:3800E-maskiner i kontinuerlig produktion (24/7), varvid den totala förbrukningen av pelliklar per månad går över hundra stycken (med ett konservativt antagande om en hållbarhet på 10k exponeringar per pellikel). Beroende på vilka andra parametrar man uppskattar, skulle det mycket väl kunna bli >500 000 € i royalties per månad. Låt oss gissa på 5–7 miljoner på årsbasis från '27 och framåt.