Eksklusivt: Tesla vil “mere end fordoble AI6-produktionen”… jagter yderligere ordrer hos Samsung
Resumé
Tesla er blevet identificeret som værende i forhandlinger med Samsung Electronics om at udvide produktionsmængderne af sin næstegenerations kunstig intelligens (AI) chip. De to virksomheder er efter sigende på et stadie, hvor de forhandler om yderligere ordrer oven i de eksisterende kontraktmængder.
Ifølge branchekilder den 4. marts forventes ledende indkøbsansvarlige fra Tesla at besøge Samsung Electronics i denne uge for at drøfte udvidelse af foundry-produktionsvolumen for 2-nanometer næstegenerations AI-chippen, AI6. Det forlyder, at Tesla allerede har meddelt sit ønske om yderligere volumener til Samsung Electronics forud for dette besøg. Den mængde, der blev indgået kontrakt om sidste år, var ca. 16.000 wafere om måneden (målt på wafer-input). Den yderligere mængde, Tesla har anmodet om, er ca. 24.000 wafere. Dette besøg har til formål at forhandle specifikke leveringsbetingelser baseret på denne anmodning. Hvis aftalen færdiggøres, vil den samlede produktionsvolumen stige til ca. 40.000 wafere — en mængde, der i væsentlig grad kan bidrage til at sikre de indledende udnyttelsesgrader på Samsung Electronics’ foundry-fabrik, der i øjeblikket er under opførelse i Taylor, Texas.
Tesla underskrev tidligere en foundry-kontrakt med Samsung Electronics sidste år om AI6-chipproduktion. På det tidspunkt dækkede kontrakten en leveringsperiode frem til 31. december 2033 med en kontraktværdi på ca. 22,8 billioner KRW. Givet kontraktens langsigtede natur på otte år tolkede analytikere dette som ensbetydende med 2–3 billioner KRW i ny årlig omsætning. Da de yderligere mængder, der nu drøftes, overstiger de oprindelige kontraktmængder, forventes den yderligere kontraktværdi at blive endnu større.
AI6-chippen er angiveligt beregnet til brug på tværs af flere Tesla-platforme. Brancheobservatører forventer, at chippen ikke kun vil blive indsat i køretøjers selvkørende systemer, men også i Optimus-humanoidrobotten og Teslas egne AI-datacentre. AI6-clusteret forventes at overtage rollen fra Dojo, Teslas interne AI-supercomputer, der reelt blev lagt på hylden sidste år. Branchekilder mener, at den vil blive drevet i en cluster-konfiguration med flere chips grupperet på et enkelt serverprintkort.
Tesla har for nylig skruet væsentligt op for investeringerne i AI-infrastruktur for at fremme sine selvkørende tjenester og robotudvikling. Under sit indtjeningsopkald i januar erklærede Tesla, at “dette års kapitalomkostninger vil udvides til et rekordniveau, der overstiger ca. 20 milliarder dollars.” Dette er omtrent en fordobling af det seneste årlige investeringsniveau på 8–11 milliarder dollars.
Samsung Electronics’ halvlederpartnerskab med Tesla daterer sig tilbage til 2019. Dengang deltog System LSI-divisionen i ASIC-design, mens foundry-divisionen producerede chippen på sin 14nm proces — det produkt var HW3 (AI3). HW4 (AI4), der i øjeblikket er installeret i køretøjer, blev også produceret på Samsungs 5nm proces. Mens Tesla delte AI5-produktionen mellem TSMC og Samsung, har selskabet besluttet at lægge AI6-produktionen tilbage hos Samsung.
Tesla forfølger en såkaldt “No China, No Taiwan”-strategi med sine vigtigste komponentleverandører. Virksomheden har allerede åbent meddelt denne strategi til modulpartnere og opfordret dem til at udelukke komponenter fra disse regioner. Dette er et strategisk træk for at eliminere forsyningskæderisici for kernekomponenter, herunder halvledere, midt i de eskalerende spændinger mellem USA og Kina samt risici i Taiwanstrædet. Samsung Electronics’ Taylor-fabrik, et anlæg med avancerede processer beliggende i Texas, flugter præcis med denne strategi.
Når disse forhandlinger om yderligere ordrer er afsluttet, vil Samsung Electronics’ foundry-division have sikret betydelige volumener på de mest avancerede noder. En repræsentant fra branchen kommenterede: “Selvom den endelige bekræftelse og detaljerede produktionsplaner fortsat kan ændre sig, vil denne aftale, hvis den går igennem, fungere som en kraftfuld katalysator for en vending i Samsung Electronics’ foundry-forretning.”
Partnerskabet mellem de to virksomheder rækker ud over halvlederfremstilling. Samsung Electronics’ System LSI-division har færdiggjort udviklingen af et 5G-køretøjsmodem til Tesla og er klar til at påbegynde levering i første halvår af dette år. De indledende mængder forventes at blive anvendt i robotaxier i Texas, før de udvides til almindelige køretøjer. Samarbejdet mellem de to virksomheder fortsætter med at blive bredere.
Denne AI6 er, så vidt jeg forstår, netop det produkt, som Samsung vil fremstille i Taylor-fabrikken på en 2nm / 500W-linje ved hjælp af Canatu-pellikler (pellicles). Sådanne ekstra ordrer kan fungere som en god katalysator for behovet for en ekstra reaktor.
Spekulation: Der er mange variabler, men næste år med en produktionsmængde på 40k wafere (kun AI6) kunne man groft estimere et behov for 8 stk. NXE:3800E-maskiner i kontinuerlig drift (24/7), hvorved det samlede forbrug af pellikler pr. måned overstiger hundrede styk (med en konservativ antagelse om pelliklens holdbarhed på 10.000 eksponeringer). Afhængigt af hvilke andre parametre man vurderer, kunne der meget vel komme >500.000 € i royalties om måneden. Lad os gætte på 5-7 millioner på årsbasis fra '27-.