Her er to interessante ting.
I prioriteret rækkefølge:
- San Jose InP fab remains on track to enter production by year-end 2026
Jo længere tid der går, og alt indikerer, at det forløber planmæssigt, desto bedre et 2027 og fremadrettet kan vi forvente.
- The company framed its 2027 guidance for 25-30% growth in Optical & IP Networks as directional
Se her, ordet “directional” er dukket op. BofA mener også, at potentialet er højere, forudsat at punkt 1 forløber som forventet.
Og så til Nvidia. Jeg er overrasket over dagens nyheder. Selskabet har dog udstukket kursen for fremtiden for længe siden, så jeg ville være overrasket, hvis AI-RAN-fortællingen på nogen måde skulle ændre sig. Det er mon ikke også sikret via kontrakter. En ting, der er værd at bemærke, er dog, at det nye Nvidia ikke nødvendigvis er lige så dygtigt til at forhandle kontrakter som det gamle Nvidia. Det har næppe nogen negativ indvirkning på Nokia. I sidste ende er det stadig resultaterne og pengene, der tæller.
Edit: Her er højst sandsynligt årsagen til, at Nokia ikke har indgået datacenter-aftaler med Nvidia. Partnerne reduceres i praksis til underleverandører – man kan få en bedre pris andre steder.
Edit: Et par tastefejl rettet