Forhåbentlig bliver Nscale hovedleverandør til Anthropic. Anthropic har i hvert fald overbevist mig i en sådan grad, at jeg med glæde allerede betaler ~100 €/md. for at bruge det. Det er svært at opgøre, hvor meget der er sparet her i løbet af en uge eller to, men måske hundredtusinder. Til kodning er det et virkelig stærkt alternativ, men ChatGPT el.lign. klarer sig på mange andre områder bedre allerede i gratisversionerne.
Vi venter spændt på torsdag. Kursmålene virker helt grebet ud af den blå luft, når man ser på, hvordan kursen tøffer afsted. Der er i øjeblikket ca. 4 procentpoints forskel på Cienas og Nokias dagskurs. På den anden side er begge oppe med +40 % YTD. Ciena står stærkere i datacentre (endnu), og Nokia er blevet omprissat. Farten har vel hængt lidt ved fra dengang kurserne var 15 €, og derfor føles 40 % YTD som en skuffelse. 
Jeg frygter, at regnskabet byder på en skuffelse, hvis nogen forventer ordrer for 2 milliarder (Q2 var 2,8 milliarder). Hele sidste år lå på 2,4 milliarder, og sidste kvartal blev meldt ud som værende exceptionelt. Omvendt er der væltet ind med (også) gode nyheder i en lind strøm, og de dårlige nyheder skyldes primært den globale økonomi eller er på anden vis geopolitiske. Eller er der nogen, der har set en nedjustering? edit: problemet her er efterhånden, at alle forventer, at Hotard er konservativ, og at resultaterne/ordrebøgerne hele tiden overgår hinanden. Ordrer for 2 mia. er fuldt ud muligt at nå, men efter min mening i overkanten, og derfor virker prognoser, der lægger det til grund, lidt afskrækkende. Jeg tager dog mere end gerne fejl på dette punkt.
Rart at det nu om stunder nævnes, at der er to InP-fabrikker under opførelse. Nåede lige at blive lidt begejstret, indtil det gik op for mig, at den ene handler om Chandler. Er den handel overhovedet blevet bekræftet endnu? Hvis nogen påstår, at to fabrikker er under opførelse, bør der være andre beviser for det end en hensigt om måske at bygge et eller andet på et tidspunkt et eller andet sted.
“Early 2027: Nokia plans to begin leasing part of the facility and convert it to indium phosphide (InP) production for optical communications.”
“No — the Chandler acquisition is not yet fully closed as of October 19, 2026”
Har Nokia store tanker om sig selv og bilder sig ind, at aftalen er lukket? Det må man tage hatten af for. Eller rettere håber jeg, at der var tale om en tredje fabrik.
Jeg er stadig med ombord. Kunne godt tænke mig at supplere yderligere, men måske er det (for mit eget vedkommende) bedre, hvis Q3 dykker yderligere. Har allerede en temmelig tung vægtning, og jeg har ikke fortrudt turen et eneste sekund. Glamour ville aldrig kunne matche det følelsesmæssige sus, som Nokias historie og kursudsving har vakt igennem tiderne. Særligt ikke efter at jeg i løbet af 2023 allokerede over 50 % af min portefølje hertil i troen på historien. Indekset er stadig slået, og jeg tror på endnu bedre tider.