Jag funderade lite till med AI kring marknaden för LPO-moduler och ur det perspektivet vem som skulle väljas som leverantör till datacenter, eftersom det ändå finns en del konkurrens. På min begäran poängsatte AI konkurrenssituationen på följande sätt. Det skulle förstås fortfarande krävas en riktig branschexpert för att bekräfta eller skjuta ner ställningstagandet.
Enligt min mening siktar Nokia nu på volym med detta, mest sannolikt tillsammans med Microsoft och Google.
Konkurrenternas produktutbud.
- Coherent (tidigare II-VI):
- Har presenterat sina egna 1.6T LPO OSFP-transceivers (bl.a. DR8-versioner). Coherent är en av världens största tillverkare av optiska komponenter och InP/EML-lasrar.
- InnoLight Technology:
- Världens största tillverkare av optiska transceivers (mätt i volym). InnoLight har ett brett utbud av 1.6T LPO / LPO-HALO-modulbaserade 100G/lane- och 200G/lane-lösningar för AI-kluster.
- Broadcom:
- Även om Broadcom är känt för sina switch-chip (Tomahawk 5 / Jericho 3-X), är bolaget starkt involverat i LPO-ekosystemet genom att erbjuda elektriska och optiska komponenter för kantnivå (Bayo-DSP-free-lösningar) samt genom att driva på CPO/LPO-integration.
- Lumentum & Cisco (Acacia):
- Lumentum levererar högpresterande fotonikkomponenter och LPO-moduler. Cisco-ägda Acacia utvecklar egna höghastighetsmoduler baserade på kisel-fotonik (Silicon Photonics).
| Urvalskriterium | Viktning | Kriteriets beskrivning och betydelse | Nokia (ICE-D LPO) | Coherent | InnoLight | Broadcom | Cisco / Acacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieffektivitet (Strömförbrukning) | 25 % | LPO-arkitekturens förmåga att eliminera DSP och skära ner strömförbrukningen med ~75 %. Den mest kritiska faktorn i AI-kluster i MW-klassen. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Signalkvalitet & Integration (SiGe/PIC) | 20 % | Utan DSP-korrigering måste det optiska chippet (PIC) och drivrutinen (Driver) samspela perfekt för att minimera förluster. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Vertikal integration (Eget InP) | 20 % | Egen Indiumfosfid (InP)-fabrik och in-house-tillverkning av fotonikchip. Garanterar leveranssäkerhet och marginaler. | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Produktionsvolym & Skalbarhet | 20 % | Förmågan att leverera hundratusentals moduler i snabb cykel (på produktionsnivå “sekunder per enhet”). | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Kostnadsstruktur & Pris (TCO) | 15 % | Modulens styckpris och livscykelkostnad i förhållande till prestanda och elbesparingar. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| SAMMANLAGT BETYG | 100 % | Vägt medelvärde | 4.65 | 4.60 | 3.70 | 4.00 | 3.50 |
Sammanfattning av urvalskriteriernas inverkan:
InnoLight (Volymkonungen, men beroende): InnoLight vinner på enbart styckpris och produktionsvolym (5/5), men dess svaghet är avsaknaden av en egen InP-fabrik (2/5). De tvingas köpa in kritiska lasrar utifrån, vilket gör dem sårbara för störningar i leveranskedjan och marginalpress.
Nokia & Coherent (De vertikalt integrerade vinnarna): Tack vare egna InP-fabriker och in-house PIC-design uppnår Nokia och Coherent de bästa poängen. Nokia kniper knappt förstaplatsen tack vare samdesignen av ICE-D PIC + SiGe-driver på kantnivå, vilket garanterar marknadens bästa signalkvalitet i en LPO-miljö utan ett värmealstrande DSP-chip.
Edit: Här dyker det återigen upp ytterligare en anledning till varför jag själv också har investerat i Coherent vid sidan av Nokia. Och utifrån sett även i Fabrinet, som i sin tur monterar ihop dessa produkter åt alla. Men det lönar sig för var och en att själv undersöka situationerna och bolagen.