Idag kom ett PRESSMEDDELANDE från EQT, där EQT Life Sciences säljer sin minoritetsandel i det tyska bioteknikföretaget Tubulis till Gilead Sciences.
Affären kan vara värd upp till 5 miljarder dollar, varav 3,15 miljarder betalas omedelbart kontant. Tubulis utvecklar nya cancerläkemedel och EQT har hjälpt dem att växa och utvecklas. I framtiden kommer Tubulis att verka som en del av Gilead och fortsätta sin forskning internationellt.
Pressmeddelande
EQT Life Sciences säljer minoritetsandel i Tubulis via försäljning till Gilead Sciences för upp till 5,0 miljarder USD
- Gilead Sciences har ingått ett definitivt avtal om att förvärva Tubulis, ett privat, kliniskt bioteknikföretag baserat i Tyskland
- EQT Life Sciences ledde serie B2-finansieringen av Tubulis i mars 2024 och har sedan dess stöttat företaget på styrelsenivå i dess tillväxt till ett ledande globalt kliniskt ADC-företag
EQT Life Sciences meddelar med glädje att LSP 7-fonden (“EQT Life Sciences”) har avyttrat sin minoritetsandel i Tubulis (“Företaget”), ett Tysklandsbaserat, kliniskt bioteknikföretag som utvecklar nästa generations antikropp-läkemedelskonjugat (ADCs), genom en försäljning till Gilead Sciences [Nasdaq: GILD].Tubulis ledande tillgång, TUB-040, ett NaPi2b-riktat topoisomeras-I-hämmare (TOPO1i) ADC, är för närvarande i fas 1b/2-utveckling för platinumresistent äggstockscancer och icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Gilead kommer även att förvärva TUB-030, ett 5T4-riktat ADC, som har visat lovande initiala kliniska data inom olika solida tumörtyper samt en nästa generations ADC-plattform och en lovande tidig pipeline.
EQT Life Sciences ledde den övertecknade serie B2-finansieringen 2024, och har sedan dess hjälpt Tubulis att avancera till en klinisk onkologiaktör, utveckla sin pipeline och bygga en differentierad antikropp-läkemedelskonjugatplattform som riktar sig mot solida tumörer. Genom ett nära samarbete med ledningsgruppen har EQT Life Sciences stöttat denna resa genom aktiv styrelsemedverkan och strategisk vägledning, vilket har positionerat Tubulis som en prefererad partner inom ett snabbt växande och mycket konkurrensutsatt område.
Transaktionen representerar ett starkt och strategiskt resultat för LSP 7 och dess medinvesterare, och återspeglar EQT Life Sciences ambition att tidigt stödja enastående vetenskap, hjälpa företag att skala genom kritiska vändpunkter till globalt relevanta företag. Dagens tillkännagivande understryker också den fortsatta efterfrågan på innovativa onkologiplattformar som kan möta betydande obemötta medicinska behov.
“Från början trodde vi att våra konjugeringsteknikplattformar kunde ha en bred inverkan inom ADC-fältet, och de initiala data från TUB-040 har förstärkt den övertygelsen,” sade Dominik Schumacher, PhD, VD och medgrundare av Tubulis. “Att ansluta sig till Gilead gör det möjligt för oss att bygga vidare på denna grund inom en organisation som besitter djup vetenskaplig expertis, globala utvecklingskapaciteter och den skala som krävs för att omsätta innovation till läkemedel för patienter över hela världen. Genom vårt befintliga samarbete har Gilead redan sett potentialen i våra teknologier och tillsammans är vi väl positionerade att accelerera utvecklingen av vår ADC-pipeline. Jag är djupt tacksam för Tubulis-teamet, vår styrelse, investerare och partners för deras engagemang och för att ha möjliggjort denna milstolpe.”
“Från första dagen var det tydligt att Tubulis hade både vetenskapen och ambitionen att konkurrera på högsta nivå inom onkologi,” sade Christoph Broja, Partner på EQT Life Sciences och styrelseledamot i Tubulis. “En europeisk plattform med talang och teknik i världsklass, detta är precis den typ av företag som EQT Life Sciences byggdes för att stödja. Dagens tillkännagivande är ett bevis på den övertygelsen, och vi är stolta över att ha stöttat dess resa från München till den globala scenen.”
Efter att transaktionen slutförts kommer Tubulis att verka som en dedikerad ADC-forskningsorganisation inom Gilead, med München-anläggningen som ett nav för ADC-innovation, byggandes på dess integrerade upptäckts-, tillverknings- och kliniska kapaciteter för att avancera nästa generations ADCs.
Villkor för transaktionen
Enligt villkoren i försäljnings- och köpeavtalet kommer Gilead att förvärva allt utestående kapital i Tubulis för 3,15 miljarder dollar i kontant förskottsbetalning på en kassa- och skuldfri basis, med förbehåll för sedvanliga justeringar, vilket betalas vid slutförandet, och upp till 1,85 miljarder dollar i villkorade milstolpsbetalningar. Slutförandet av transaktionen är föremål för att vissa myndighetsansökningar löper ut eller avslutas och andra sedvanliga villkor. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2026. Gilead planerar att finansiera transaktionen med en kombination av kontanter och osäkrade seniora skuldebrev.
Centerview Partners LLC och Allen & Company LLC agerar som finansiella rådgivare för Gilead. J.P. Morgan Securities LLC agerar som exklusiv finansiell rådgivare för Tubulis. Covington & Burling LLP, Arnold & Porter LLP och Venable LLP fungerar som juridiska rådgivare till Gilead. Goodwin Procter LLP och CMS Hasche Sigle fungerar som juridiska rådgivare till Tubulis.