Jaha, frågetecknet tillagt i rubriken igen. Det börjar likna ett vändningsbolag, men vilket år och åt vilket håll
Nyemission till kurs 0,01 SEK per aktie
Teckningsrätter i förhållande 11:1 till ägarna i slutet av augusti.
Utspädning drygt 90 %
Sammanfattning av företrädesemissionen
- En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till elva (11) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Detta innebär att företrädesemissionen omfattar högst 7 051 657 085 nya aktier.
- Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,01 SEK per aktie.
- Genom företrädesemissionen kan Saxlund tillföras högst cirka 70,5 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 6,7 miljoner SEK, varav cirka 5,3 miljoner SEK utgör garantiersättning.
- Mats Gabrielsson, Mind Finance AB (”Mind Finance”) och BO Intressenter AB (”BO Intressenter”), som tillsammans innehar cirka 24,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Saxlund, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 17,0 miljoner SEK. Därtill har BO Intressenter, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande, ingått ett garantiåtagande om cirka 48,6 miljoner SEK, motsvarande cirka 68,9 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed täckt till cirka 93,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandet är vidare villkorade av att extra bolagsstämman godkänner företrädesemissionen i enlighet med villkoren från Aktiemarknadsnämnden för att bevilja undantag från budplikt enligt beskrivningen under ” Undantag från budplikt ” nedan.
- Teckningsperioden löper från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024, eller det senare datum som styrelsen beslutar.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 september 2024 till och med den 11 september 2024. Handel i BTA (betald tecknad aktie) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 september 2024 till och med den 27 september 2024.
- Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning om cirka 91,7 procent.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som planeras hållas den 26 augusti 2024. Eftersom det inte är möjligt att emittera nya aktier till en teckningskurs som understiger kvotvärdet, vilket för närvarande uppgår till cirka 0,15 SEK per aktie, avser styrelsen föreslå bolagsstämman att även besluta om åtgärder för att sänka bolagets aktiers kvotvärde till ett värde motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen. De åtgärder som styrelsen avser föreslå för att sänka kvotvärdet kräver en ändring av bolagsordningen. Företrädesemissionen är vidare villkorad av extra bolagsstämmans godkännande av BO Intressenters garantiåtagande och godkännande av kreditavtalet (för mer information, se avsnitten ” Extra bolagsstämma, styrelseändring och villkor för företrädesemissionens genomförande ” och ” Kreditavtal och uttalande avseende rörelsekapital ”). Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Den som är aktieägare i Saxlund på avstämningsdagen den 29 augusti 2024 kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. Sista handelsdag i Saxlunds aktie, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, är den 27 augusti 2024. Aktierna handlas utan rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 28 augusti 2024. Anmälan om teckning av aktier kommer även att vara möjlig utan stöd av teckningsrätter.
- Fullständig information avseende företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 29 augusti 2024.