Savox planerar börsnotering!
Kommunikationsteknikbolaget Savox Communications planerar en notering på Helsingforsbörsens huvudlista.
Savox vd Jerry Kettunen berättar för Kauppalehti att bolagets mål är att listas i den närmaste framtiden.
“Vi är ett företag inom kritiska kommunikationssystem. Våra kunder inkluderar bland annat aktörer inom försvarssektorn, säkerhetssektorn samt vissa industrikunder”, beskriver Kettunen.
IPO-sidor:
Den planerade börsnoteringen och aktieförsäljningen förväntas bestå av en nyemission på cirka 30 miljoner euro (bruttomedel) samt en aktieförsäljning från Savox största aktieägare Savox S.A., som är ett bolag under kontroll av styrelseordförande Paul Ehrnrooth.
Danske Invest Finnish Equity Fund, DNB Asset Management, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Protean Funds Scandinavia och Tesi (Finlands Industriinvestering Ab) har var för sig åtagit sig att teckna aktier i bolaget för totalt cirka 26 miljoner euro i den planerade emissionen och försäljningen under vissa förutsättningar, och under förutsättning att värderingen av bolagets hela aktiekapital före emissionslikviden uppgår till högst 160 miljoner euro.
Syftet med börsnoteringen och aktieförsäljningen är att stödja genomförandet av Savox långsiktiga affärsstrategi och strategiska mål. Medlen från noteringen skulle stärka bolagets balansräkning och finansiella flexibilitet, vilket möjliggör genomförandet av tillväxtstrategin. En starkare balansräkning skulle särskilt stödja hanteringen av rörelsekapital, finansiering av kund- och programprojekt samt långsiktiga investeringar i produktutveckling, vilket möjliggör ett ännu större finansiellt handlingsutrymme och flexibilitet i finansieringslösningar. Noteringen skulle också ge Savox tillgång till kapitalmarknaden och bredda dess ägarbas med både inhemska och utländska investerare, vilket skulle öka aktiernas likviditet. Dessutom förväntas noteringen och försäljningen gynna Savox operativt, förbättra Savox igenkänning bland kunder, potentiella framtida anställda och investerare samt andra intressenter, och därmed stärka bolagets konkurrenskraft och stödja långsiktigt värdeskapande. Noteringen och den ökade likviditeten skulle också möjliggöra en effektivare användning av aktierna som vederlag vid eventuella företagsköp samt för personalens incitamentsprogram.
Här är lite siffror i tabellform:
Webcast idag kl. 11.00.