🏆 Pitcha din bĂ€sta investeringsidĂ©! Röstningen pĂ„gĂ„r till sön 1.3. 🏆

Aktier
, , , ,
66

Pitchi #6: Biostem

Biostem (BTEM)

Home | BioStem Technologies

BioStem TechnologiesŸ producerar innovativa perinatala vÀvnadsbaserade allograft, inklusive VENDAJEŸ, VENDAJE ACŸ och VENDAJEŸ optic.

Hur lÄter ett litet amerikanskt hÀlsovÄrdsteknikföretag, som kan köpas pÄ OTC-listan (rosa lista), som fram till Q3 2024 under Äret hade ökat sin omsÀttning med 2259 procent frÄn 2023 och vars bruttomarginal Àr 95%? Och dessutom har företaget blivit EBITDA-positivt. Skulle inte detta fÄ dig att undersöka mer vad det handlar om?

SÄ vad gör företaget? Biostem utvecklar och tillverkar allograft frÄn perinatala vÀvnader för sÄrbehandling. Vad ska en investerare förstÄ av detta? Enkelt uttryckt anvÀnder Biostem placentavÀvnader efter förlossning frÄn donatorer, som vanligtvis betraktas som medicinskt avfall, för att tillverka vÀvnadsplÄster. PlacentavÀvnader erbjuder en lÀttillgÀnglig medicinsk rÄvara som anses vara kostnadseffektiv och etisk. PÄ grund av sitt ursprung har dessa vÀvnader unika biologiska egenskaper, inklusive att de Àr angiogena, antiinflammatoriska, antifibrotiska, antimikrobiella och immunmodulerande.

De har en egen ackrediterad tillverkningsanlÀggning i Florida och ett USA-omfattande nÀtverk för vÀvnadsdonation, varifrÄn de fÄr rÄvarorna till sina produkter.

Biostem tillverkar patenterade plÄster av dessa, som fungerar som ett skyddande tÀcke och hjÀlper till med sÄrlÀkning. Protokollet för produkten Àr att om sÄr inte lÀker inom 6 veckor efter operationen, kan lÀkare ordinera denna produkt, Àven om inget hindrar att man anvÀnder produkten direkt efter t.ex. en skönhetsoperation för att pÄskynda sÄrlÀkningen. Biostem fokuserar för nÀrvarande pÄ diabetiska sÄr, trycksÄr och venösa sÄr. Dessa distribueras till medicinsk personal som offentlig sjukvÄrd och plastikkirurger.

År 2023 tillkĂ€nnagav de ett partnerskapsavtal med Venture Medical, vilket syftar till bredare tillvĂ€xt i USA. 82% av omsĂ€ttningen 2023 kom via dem.

Åtminstone kommer patienterna inte att ta slut. Befolkningen Ă„ldras, vilket ökar behovet av behandlingar för svĂ„ra sĂ„r. Miljontals Ă€ldre mĂ€nniskor, ofta diabetespatienter, vars sĂ„r i de nedre extremiteterna inte lĂ€ker av sig sjĂ€lva eller efter operationer. Dessutom förutspĂ„s förekomsten av diabetes att stĂ€ndigt öka fram till 2030-talet.

Kort om historien. Företaget grundades 2006 och före 2018 var Biostem frÀmst ett forsknings- och utvecklingsföretag som undersökte regenerativa hÀlsolösningar. Uppenbarligen var 2018 ett avgörande Är dÄ de förvÀrvade Vera Life Science, vilket ledde till att de fokuserade pÄ att utveckla och tillverka lÀkande vÀvnadsplÄster.

De har för nÀrvarande fyra produkter. Alla baseras pÄ den patenterade BioREtain-processmetoden. Enligt dem rengör och förbereder processen vÀvnaderna skonsamt och effektivt, vilket gör att vÀvnadsmembranstrukturen kan skapas med minimala mÀngder kemikalier, varigenom de ursprungliga vÀvnadernas lÀkande egenskaper bevaras. Studier har visat att sÄr har snabbare ÄterhÀmtningstider med anvÀndning av deras produkter.

Nedan Àr de senaste hÀndelserna. Det kan ses att Biostem kommer att expandera sina marknader 2025. De försöker fÄ ett större fotfÀste för sina produkter inom den privata sektorn och pÄ sjukhus. Dessutom har de meddelat att de ansöker om en Uplisting till Nasdaq.

Finansiella siffror

Q3-siffrorna visade fortsatt stark tillvÀxt, med rekordomsÀttning och ett positivt nettoresultat.

  • Q3 OmsĂ€ttningen var 82,6 miljoner USD, 2259% mer Ă€n Q3/2023
  • Tredje raka positiva GAAP-resultatet pĂ„ 6,8 miljoner USD, EPS 0,42 per aktie
  • Justerad EBITDA 9,9 miljoner USD
  • Bruttovinst% 95%

De har 14,6 miljoner USD i kontanter vid slutet av Q3/2024.

Nedan insiderÀgande. VD Àger 18% av aktierna.

Varför investera?

Baserat pÄ vÀrderingsmultiplar. Biostem har 21 129 197 aktier utestÄende. Med nuvarande kurs pÄ 15 dollar Àr marknadsvÀrdet cirka 317 miljoner dollar. Företaget har genererat en omsÀttning pÄ 199 miljoner dollar under de första 9 mÄnaderna 2024. Om det sista kvartalet ocksÄ gick med cirka 80 miljoner i omsÀttning, blir den totala omsÀttningen för 2024 cirka 280 miljoner dollar. DÀrmed skulle P/S-talet ligga runt 1,1. Dessutom gjorde företaget ett resultat per aktie pÄ 0,42 i Q3. Om företaget skulle göra samma EPS under de kommande fyra kvartalen, ligger det framÄtriktade P/E-talet runt 9.

För det andra, om man tror pÄ Biostems produkters överlÀgsenhet och marknadens tillvÀxt nÀr befolkningen Äldras och nya sÄrbehandlingar möjliggör en accelererad tillvÀxt.

Dessutom har företaget meddelat en notering pÄ Nasdaq, vilket i sig ökar företagets synlighet.

Informationen för denna pitch har hÀmtats hÀrifrÄn:

47 gillningar