Tämä totta, toki totuuden nimissä on sanottava että esimerkiksi Hotardin (ja muiden johtoryhmäläisten) sopimuksessa on pykälä että osakkeita pitää olla omistuksessa.
8 tykkäystä
Jos joku pääsee linjoille 8.10, voi olla aikalailla kiinnostavaa settiä - ainakin kuvauksen mukaan olla asioiden ytimessä.
Ja ylipäätänsä kun puhutaan mitkä nimet on genressä korkealla - hyvässä seurassa nyt Nokia on.
At the same time, technologies including co-packaged optics (CPO), linear pluggable optics (LPO), silicon photonics, optical engines, advanced packaging, and next-generation Ethernet are rapidly reshaping what’s possible inside the data center. Our panelists explore which technologies are ready for deployment, where the industry’s biggest bottlenecks remain, how networks are validated and operated at unprecedented scale, and which architectural decisions organizations should make now to prepare for the next generation of AI infrastructure.
9 tykkäystä
Ja sitten toinen ihan mielenkiintoinen asia. Nokia hakee työntekijää ja ilmoitus antaa vähintään viitteitä kehityksestä.
Work closely with a team of architects and ASIC designers, optical front-end designers
The products to develop include coherent optical pluggable to be introduce both in Nokia platform as well as another host
Tämä antaa viitettä että Nokian optiikkaa menisi lähelle ASIC -siruja.. kenties linkki tässä Googlen suuntaan osaksi kytkimiä ja reitittimiä. Eli kenties Nokian LPO (ICE-D) suuntautuu tuonne.. Arvailua mutta toki näistä hakemuksista voi hakea jotain viitteitä.
18 tykkäystä
Nokian oma avaruuspaja Modul8/Modulate Space Corporation sai NASA:lta 38 miljoonan dollarin tilauksen 5G verkon pystyttämisestä kuuhun. Tuon yhtiön piti irtautua omaksi yhtiökseen yhdistymällä amerikkalaisen Celestial Acquisition Corp. -yhtiön kanssa nopeuttaakseen sen kasvua ja tuotekehitystä, mutta yrityskauppa peruuntui elokuusssa. Onkohan Nokialla sittenkin suuremmat tavoitteet nyt kun uusi ICEYE yhteistyö julkistettiin.
NASA Awards Contract to Develop 5G Communications for Moon - NASA
15 tykkäystä
https://x.com/KawzInvests/status/2106450096808153311/video/1
Lumentumin toimari kertoo Global Photonics Economic Forumissa että aiemmasta poiketen heidän InP laserien toimitus tulee olemaan vuonna 2027 70 % alle kysynnän - vielä jokunen kuukausi (kesäkuussa) aiemmin lukemaksi kerrottiin (enemmän kuin) 30 %. Kysyntäpuoli on räjähtämässä tältä osin ihan täysin käsiin. Nokialtakin todella toivoisi että mikä on tilanne San Josen 20x kapasiteetin laajennuksen kanssa.
Ja mikä yllätti kysynnässä? Kuulemma Nvidia oli tiedossa, mutta se että myös kaikki muut tulee myös samaan aikaan. Kuulemma kysyntä ja tarjonta ovat jotakuinkin tasapainossa joko vuonna 2029 tai 2030. Täällä on siis muistin lisäksi erittäin merkittävä shortage - se joka pystyy toimittaa, on kuningas. Vaikeaa nähdä etteivätkö optisten komponenttien hinnat reagoisi myös tähän asiaan.
23 tykkäystä
Euro jatkaa myös laskuaan. Luulisi tällä alkavan olla jo merkitystä. Joku kirjanpitoa ymmärtävä voisi vaikka kommmentoida.
4 tykkäystä
Olen hiukan yrittänyt tätä muistuttaa aika ajoin - eli ei keulimista ennen kuin siihen on aihetta.
Orange muistuttaa Nokiaa että näyttäkää jatkuva kehitys (spectral efficiency) todellisessa live -verkoissa ensin ja sitten katsotaan mitä tehdään. Ilmeisesti aikomuksena on aloittaa pienessä mittakaavassa kun Orange validoi suorituskyvyn, energiankulutuksen ja kokonaiskustannukset.
Mahdollisuudet ovat suuret, mutta asiat ovat vielä täysin auki. Voi olla että eurooppalaisilla operaattoreilla on muita enemmän uppiniskaisuutta, kuten olettaa voi sillä onhan tämä AI tai SI -takapajula mitä tulee data center investointeihin. Joka tapauksessa ainakin Orangen ajatusmalli on melkoisen varovainen. Tässä on kuitenkin Alcatel -linkki Ranskan suuntaan - mutta se näyttäisi melko löyhältä.
https://rcrwireless.com/20261002/tech/nokia-spectral-efficiency-ran-forum
11 tykkäystä
Two sigma lisännyt shorttiaan(+0,11%-yksikköä,+~6,3m osaketta) ilmeisesti tänä aamuna päivitys Voimassa olevat lyhyet positiot - Lyhyiden positioiden ilmoittaminen - www.finanssivalvonta.fi
8 tykkäystä
Hotard esiintyy nykyään enemmän mediassa…
10 tykkäystä
Thx, @Parabolic. Kiinnostavaa katsoa että kuinka luottavaisen oloinen Hotard on. Optisen puolen kehitys on selkeästi kiihtynyt viimeisten kuukausien aikana, ja Nokian tulisi saada tästä oman osuutensa. Saahan varmasti - missä viipyy päivitetty ohjaus kun se ei voi olla enää pätevä - taustalla oleva markkina (TAM) on noilta osin luultavasti lähes tuplaantunut sitten nykyisen voimassa olevan ohjauksen esittämisen.
Eilinen on markkinakehityksen kannalta pettymys. Sektori voi ihan ok, mutta Nokiaa painettiin pienellä volyymilla (onneksi kuitenkin niin) huomattavaan laskuun. Mitä luultavimmin tämä oli isojen shorttitahojen puuhustelua - heillä oli eilen helppo työ.
Osake on jo pitkään luonut nykytasoille pohjaa ja nyt tarvittaisiin sen verran hyvää uutista että osake pääsisi purkautumaan noin @11,15 USD päälle. Sitten näyttäisi hyvälle. Noh useat ovat sanoneet että mitä isompi pohja luodaan, sitä suurempi liike sitten kun se tapahtuu.
21 tykkäystä
Barclays on nyt hieman aikaisempaa optimistisempi:
”Barclays nostaa Nokian tavoitehinnan 8,50 euroon (aik. 8,00 euroa), toistaa vähennä-suosituksen”
5 tykkäystä
Noniin, nyt 2 viime vuosien karhuista analyytikkoa makailee 8,50 €:n tavoitehinnassa. Sikäli Barclays antaa tuohon tasoon siis vähennä-suosituksen kun taas Alexander Duval/ Goldman Sachs antaa samalle hinnalle pidä -suosituksen.
On varmaan ihan asiallista kysyä, että millä planeetalla on nyt Inderesin 6,50 €:n tavoitehinta. Se ei nyt mahdu samalle kartalle, ja se on tippunut kyydistä pois. Taitaa siellä olla vielä myös jokunen muu analyytikko, mutta vähiin on käynyt kun 23/35 analyytikkoa suosittaa ostamaan (ja 18/35 strong buy).
Tällaiset -50% kurssilaskut tarjoisivat kyllä mahdollisuuden uudelle come backille suosituksen kanssa. Mutta, sitä ei ole nähty. Mikäli oikein muistan, tarttui OP tähän oljenkorteen Q2 tuloksen yhteydessä jotta eivät jäisi rannalle ruikuttamaan. Hatunnosto siitä!
Tuli sanonta mieleen kuvaa katsoessa, heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa?
22 tykkäystä
Omaehtoinen ajattelu ei välttämättä ole analyytikoiden piirissä kovin yleistä, on vain hyvä että ei mennä osakekurssin tai lauman perässä vaan laitetaan se tavoite joka oman näkemyksen mukana on oikea. Muiden perässä hiihtäminen nollaa lisäarvon jota voi tuoda osaamisellaan. Tietysi asettaa itsensä klassiselle riskille; onko prempi olla väärässä muiden kanssa vai yksin oikeassa, joka ei aina ole itsestään selvä asia kumpi on parempi.
6 tykkäystä
Kaikki alkaa olla valmista liikkeelle, ja Hotard tuo selkeästi esiin Nokian ainutlaatuisen aseman luotettuna, (mahdollisimman) suvereenina kumppanina Yhdysvalloille. Trumpin SIF on suunniteltu ohittamaan byrokratia määrittelemällä infrastruktuuri kriittiseksi ja tekemällä päätökset toimeenpanomandaatilla. Tämän lisäksi NVIDIAn laskentateho on muuttumassa sijoituskohteeksi… älkääkä unohtako sitä 500 miljardin rahastoa (Wall Street / NVIDIA). NVIDIA hallitsee tätä!
Tarkka sanamuoto on tässä tärkeä:
“New Financing Platforms Turn NVIDIA Compute and Full-Stack AI Infrastructure Into an Investable Asset Class for Global Capital”
Tämä on suoraan heidän lehdistötiedotteestaan!
1 tykkäys
Sikäli oon kyllä ihan samaa mieltä, mutta mielestäni olisi tässä tapauksessa oikeammin sanottu näin: Onko parempi olla yksin väärässä vai oikeassa muiden analyytikoiden kanssa.
Optinen ja IP ajuri on niin vahva tuleville vuosille, tai jopa pidemmälle aikavälille että tuijottamalla vain nykytilannetta sokaistuu tulevaisuudelta, ja sen kehityssuunnalta. Samoin jos keskittyy vain RAN -puoleen, on vaarana ettei näe koko yhtiön kehitystä.
Jos on jatkuvasti negatiivinen jonkin suhteen, on silloinkin joskus lopulta oikeassa. Vähän sama kuin Burry on ennustanut 60 kertaa oikein viimeiset 2 pörssiromahdusta.
Ja jos Nokiaa vielä palaa, olisi virhe hinnoitella ja nähdä Nokia edelleen perinteisenä telekommunikaatioalaa palvelevana yhtiönä. Tämä on mielestäni nyt se virheyhtälö mitä tulee Inderesiin liittyen.
12 tykkäystä
kauppaa Brasiliaan
tekoälyn arvio kaupasta
Kun mukana on yli 350 laitetta, pelkän raudan arvo näyttäisi olevan helposti:
20-60 M€
jo ennen ohjelmistoja, ylläpitosopimuksia, automaatiota ja käyttöönottoa.
Oma arvio
Todennäköisin haarukka:
- 30-80 M€ kokonaiskauppa
Oma paras piste-estimaatti olisi noin:
50 M€ ± 20 M€
18 tykkäystä