En lekman förstår rapporten på följande sätt: man har hittills kunnat sköta datatrafiken i datacenter med ”copper-based” (kopparbaserad), men i takt med att beräkningskapaciteten ökar är optisk dataöverföring ett bättre val.
Dessutom: ju mer ökningen av beräkningskapaciteten i datacenter baseras på en ökning av antalet rack, desto viktigare blir optisk dataöverföring versus att beräkningskapaciteten i ett enskilt rack ökar.
Edit: och baserat på inlägget ovan har dessa TAM-uppskattningar justerats upp
Detta är visserligen redan från april, men vilket intressant klipp om Nokias optiska lösningar och intra-datacenter/scale-up.
Ett par saker som fastnade i minnet:
Nokia tar sig in i datacentren med optiska lösningar
Nokia stöder ett öppet ekosystem, det vill säga de är redo att sälja enbart komponenter till hyperscalers, modulära chip (DSP/InP) eller plattformar, även om kunden bygger slutprodukten själv
Hyperscalers har börjat designa och definiera sina optiska lösningar själva, eftersom det har funnits en brist på marknaden på lösningar skräddarsydda för deras specifika behov
När man lyssnar på detta slås man av tanken att detta redan är ganska säkert, och kanske fungerar Fabrinet som den slutgiltiga paketeraren av produkterna för olika hyperscalers. Å andra sidan verkar detta förbli något i skymundan eftersom dessa affärer inte offentliggörs. Situationen kräver därför tålamod för att den ska börja synas i resultaten. Jag skulle verkligen önska att Hotard utvecklade detta lite mer, åtminstone under tysthetsperioden eller resultatsamtalen. Nu verkar det inte finnas några “kännare” av den optiska sidan på marknaden som har tillräcklig koll på Nokias roll. Nokia verkar alltså gå under radarn ganska totalt.
Toppila: beslutet har kommit.Kaleva (19:08): samhällsnämnden godkände det preliminära fastighetsköpeavtalet + villkoren för det slutliga köpebrevet med Nokia Solutions and Networks + Nscale DC Holdings Finland.
Nåväl, det här vräks ju ut överallt i finska medier nu. Liksom avtalet mellan Google och Fortum som säkerställer strömmen till datacentren.
Visst är det här ett mycket positivt avtal. Och nu ser det ju verkligen ut som att efterfrågan på optiska komponenter kommer att explodera från 2026 → 2027, så jag är inte förvånad över kursreaktionen. Många verkar visserligen fortfarande inte förstå att Nokia sitter på parkettplats. Och det var nog de enorma prognoshöjningarna från GS som nu utlöste en köpvåg på marknaden.
Och med stor sannolikhet kommer nyheten nedan också att leda till affärer för Nokia.
Med andra ord, översatt till svenska: Verizon köpte nedgrävd passiv fiber från Corning, och Nokia står starkt när det gäller att leverera den aktiva utrustning som ska “tända” nätet. Om jag har uppfattat det hela rätt har Nokia varit Verizons största leverantör inom detta område.
På ett intressant sätt meddelar Verizon att man bygger en ”single, converged architecture”, där samma fysiska nätverk kombinerar: mobile backhaul + broadband + AI infrastructure. Nokia är exceptionellt väl positionerat för att kombinera dessa nätverkslager.
Hotard gav sin egen kommentar till denna Googles jätteinvestering i Finland:
”Det är fantastiskt att Google har beslutat att fortsätta sina investeringar i byggandet av Finlands teknologiinfrastruktur och framtid, och vi är stolta över att få vara Googles partner i att bygga denna framtid”, säger Nokias VD Justin Hotard i ett pressmeddelande.
Skulle Googles jättiprojekt i Finland kunna förklara en betydande del av Nokias massiva AI- och molnbestäällningar på 2,8 miljarder under Q2? Det känns åtminstone inte långt hämtat.
Skulle en positiv vinstvarning vara möjlig redan i början av hösten?.. man bör väl börja ha en viss sikt på utvecklingen för resten av året. Hotard verkar dock vara ganska konservativ i dylika uttalanden.
Förhoppningsvis är det så, men med tanke på timing och pris kan @Mustathmir tyvärr ha rätt. Att komma in i Googles värme vore i och för sig en god prestation i sig. Kanske skulle Nokia kunna bli föredragen partner (preferred partner) för Googles datacenter om allt går väl, istället för att bara ha vänskapsband inom edge computing (reunalaskenta) och AI-agenter.
Kontakter med Microsoft finns redan på mobilsidan “:D” och jag tror att Chandler kommer att användas för tillverkning av delvis anpassade chip för t.ex. Amazon och senare även andra, samt naturligtvis för att säkra den egna växande produktionen. Det förstnämnda kan bli en chans till riktigt stor affärsverksamhet för Nokia. Självklart är åtminstone Coherent och Lumentum med i konkurrensen, men utan vertikal integration. Även end-to-end-nätverk (end-end networking) kan vara en nyckelfråga för många som är intresserade av edge computing för att optimera datatrafiken.
Jag kan inte minnas några stora Meta-affärer. Med de andra jättarna går det uppenbarligen bara bättre och bättre.
Jag tror inte att Hotard strävar efter vinstvarningar åt det ena eller andra hållet. Den här affärsverksamheten går så pass långsamt att jag ser det som mer sannolikt att den “bindande” vinstprognosen för nästa år kommer att vara avsevärt mer positiv än vad som tidigare har antytts. En stor del av den stora AI-orderstocken kommer sannolikt också att realiseras nästa år.
EPS bör också hoppa upp ganska rejält nästa år jämfört med det senaste kvartalet. I år bantas det överflödiga bort och nästa år är det dags för rekryteringar, investeringar och effektiviseringar att börja ge avkastning. Självklart i en accelererande takt på den optiska sidan, och 2028–2030 bör även Mobile förhoppningsvis börja bidra positivt till resultatförmågan. Jag föreställer mig att marginalerna inom Mobile också kommer att stiga. Inom mjukvara kan en investering på 800 euro lätt generera 8 000 euro om det finns en tillräckligt stor kundbas, eftersom samma mjukvara är skalbar, men prissättningen kan ske i förhållande till de fördelar som kunden uppnår.
Här är en sammanfattning av samma person. Jag förväntade mig själv att det här tillfället skulle vara lite som en “non-event” – särskilt eftersom inga pressmeddelanden kom dessförinnan.
Kanske kan man ta det där utalandet från Softbank som ett positivt och förtroendeingivande utbyte från tillfället. Det där låter ju nästan som ett avtal.
Så efter gårdagens webbinarium tycker jag att några här borde ompröva sina kommentarer till my inlägg…
Japan är stället att hålla ögonen på just nu…
Medan resten av den globala telekombranschen tittar på när T-Mobiles tester på flera siter (multi-site trials) rör sig mot en tidsplan för sent 2026 / sent 2027, är SoftBanks ekosystem med 3 aktörer byggt för att påskynda introduktionen av det kommersiella nätverket i Japans större storstadsområden till slutet av 2026. De har det brådskande ekonomiska behovet, den försålda efterfrågan från kunderna och den exakta mjukvarubrygga från Nokia/NVIDIA som krävs för att dra av det hela.
[quote="Parabolic, post:1859, topic:73687"]\nSoftBanks treparts-ekosystem är byggt för att påskynda utrullningen av det kommersiella nätverket i Japans stora storstadsområden före utgången av 2026\n[/quote]\n\nHar jag missat något, eller var har det uppgetts att det kommer att ske stora rörelser för SoftBanks del före utgången av 2026?\n\nNokia har ju, såvitt jag minns, meddelat att AI-RAN kommer att vara kommersiellt klart för uppgradering någon gång under 2027. Och jag har faktiskt inte ens sett några avtal, även om SoftBank vid det tillfället naturligtvis tycktes ha uttryckt ett starkt intresse för AI-RAN.
SoftBanks planerade mål att officiellt slå på strömmen och integrera denna fysiska arkitektur i det kommersiella nätet inleds under räkenskapsåret 2026 (som sträcker sig från nu till den 31 mars 2027 i Japan). Om SoftBank lanserade ett AI-RAN-nätverk som enbart använder Nokias egna stack, skulle hälften av deras fysiska mobilmaster lämnas helt blinda för AI-kapacitet utan Nokia. Nokia är den enda sanna Native AI-RAN-leverantören.
SoftBank inledde ett samarbete med Nokia för att koppla in AITRAS-orkestreraren i Nokias AI-RAN External Compute Engine. Detta är den komponent som gör att beräkningsresurser kan allokeras för externa företags-AI-arbetsbelastningar. Nokia hanterar den komplexa monetariseringen och arkitekturen för extern bearbetning för sin del av nätverket.
"Alltför många investerare tror att det ger dem ett försprång att konsumera nyheter om aktiemarknaden.
Ditt jobb är att förutsäga nyheterna, inte att reagera på dem."
Det här är en del av spelet… Jag lyssnar mycket direkt på företags- och teknikledare för att få vägledning… ledare från Nvidia, Nokia, Dell och SoftBank… Den här färdplanen var uppenbar redan för länge sedan!
