Jag skulle inte se Nvidias investeringar i Coherent och Lumentum som negativa för Nokia. De återspeglar sannolikt Nvidias strategi att upprätthålla alternativa komponentleverantörer, och i och med de USA-baserade InP-fabrierna (InP Fab) kan Nokia bli en nästan för stark leverantör av optiska system ur Nvidias perspektiv. Lumentum och Coherent är starka inom komponenter och laser-arrayer, som Nvidia behöver för sina CPO-lösningar inom och mellan GPU-rack. Nokia är traditionellt starka inom koherent optik och DCI-anslutningar, och nu även inom intra-DC-optik i och med Infineras ICE-D.
Man kan även läsa mellan raderna att Nokia har en större roll i Nvidias CPO-utveckling än vad komponentleverantörerna har:
-
När bolagen i samband med offentliggörandet av AI-RAN-samarbetet angav målet att flytta nätverkets beräkningar till GPU-baserade, konstaterades det samtidigt att traditionell elektrisk koppling inuti basstationerna är en flaskhals. Bolagen berättade att de utvecklar en ”gemensam arkitektur” där optik och beräkning (GPU) integreras tätare för att spara energi. Detta är kärndefinitionen av CPO-teknik.
-
Största delen av denna utveckling sker på forskningsnivå. Nokia Bell Labs har publicerat flera tekniska artiklar och hållit presentationer (t.ex. vid OFC-konferenser) där de presenterat kiselfotonikbaserade (silicon photonics) CPO-lösningar. Nokia presenterade i samband med köpet av Infinera (juni 2024) och på efterföljande investerardagar en strategi där deras optiska transponderteknik (som ICE-D och PSE-6s) integreras som en del av AI Data Center Fabric-lösningar. Nokia har pekat ut Nvidias Spectrum-X som ett centralt ekosystem som deras nätverksutrustning (SR Linux) måste vara kompatibel med.
-
I pressmeddelandet från februari 2026 (Nokia RAN Digital Twin) nämns att plattformen simulerar ”fysiska fenomen” och ”placering av komponenter”. Detta tyder starkt på att tekniken även används i CPO-utvecklingen.
Detta är min egen gissning. Ytterligare tydlighet lär fås vid GTC-evenemanget. Nokia ligger för övrigt nu på ca 7,05 EUR på NYSE 