Här är två intressanta saker.
I prioritetsordning:
- San Jose InP fab remains on track to enter production by year-end 2026
Ju längre tiden går och allt indikerar att det rullar på som det ska, desto bättre år kan vi förvänta oss från 2027 och framåt.
- The company framed its 2027 guidance for 25-30% growth in Optical & IP Networks as directional
Se på tusan, ordet “directional” har dykt upp här. Även enligt BofA är potentialen högre om punkt 1 går i lås.
Sedan, Nvidia. Jag är förvånad över dagens nyheter. Bolaget har dock stakat ut sin framtida riktning sedan en god tid tillbaka, så jag vore förvånad om AI-RAN-storyn skulle förändras på något sätt. Detta lär väl också vara skyddat via avtal. En sak som är värd att notera är dock att det nya Nvidia inte nödvändigtvis är lika bra på att förhandla fram avtal som det gamla Nvidia. Detta lär knappast ha någon negativ klang gentemot Nokia i alla fall. Det är fortfarande resultat och pengar som avgör.
Edit: Här är med största sannolikhet orsaken till varför Nokia inte har gjort datacenter-deals med Nvidia. Partnerna degraderas i praktiken till underleverantörer – man får bättre priser på annat håll.
Edit: Rättat några stavfel