Toinen lähde syventää asiaa. Roy Dagher, Yole Groupin puolijohdealan teknologia- ja markkina-analyytikko:
“Arvo AI-optiikassa siirtyy pois perinteisestä pluggablesta. Vuoteen 2031 mennessä laitetelineen (rack) sisäiset scale-up-linkit kattavat 83 prosenttia bare die -arvosta, ja kolme InP-teknologiaa – CW-DFB-laserit, DWDM-laserryhmät ja IQ-modulaattorit – ottavat siitä 88 prosenttia. Voittajia ovat ne yritykset, jotka hallitsevat nämä komponentit volyymissa.”
Eli optiikan arvo siirtyy kerrokseen, jossa Nokia on InP:n osalta läsnä mutta ei vielä tuotteella: ICE-D sisältää DFB-laserit ja palvelee juuri laitetelineen sisäisiä linkkejä, mutta Nokia myy sitä PIC:nä (fotoniikkapiirinä, jolle on integroitu valonlähteet ja modulaattorit) moduulivalmistajille, ei pelkkänä laserina CPO:hon. Koskapa Ciena markkinoi Vesta-konettaan sekä Nvidia toimittaa CPO-kytkimiään jo, ensimmäisen sukupolven suunnitteluvoitot jaettaneen jo varsin pian.
Ehkä Nokian kannattaisi edetä kahdella radalla: myydä lasereita CPO-ekosysteemiin ja rakentaa NPO. Myöhemmin voitaisiin harkita myös CPO:n tuottamista.