Investerarpresentation som publicerades idag angående den planerade börsnoteringen (IPO) av datacenterverksamheten:
- Börsmeddelande: Magnora ASA: Investor presentation for a potential IPO of its data center business
- Själva presentationen: Magnora Data Center ASA, Investor Presentation
Höjdpunkter från den planerade transaktionen:
- Magnora Data Center ASA (“Magnora DC”) är ett helägt dotterbolag till
Magnora ASA, och en separat notering på Euronext Growth Oslo
planeras.- I samband med den planerade börsnoteringen överväger Magnora DC att
genomföra en riktad nyemission (private placement) som förväntas tillföra en bruttolikvid på minst 500
miljoner NOK.- Som tidigare kommunicerats avser Magnora ASA att fortsätta investera och i
detta skede förbli en huvudägare i datacenterverksamheten efter
börsnoteringen.- Efter slutförandet av den nyligen offentliggjorda riktade nyemissionen har Magnora
ASA inlett den slutliga processen för förberedelse av börsnoteringen och förväntar sig för närvarande att den
planerade noteringen slutförs under andra kvartalet 2026, beroende på
marknadsförhållanden.- En separat notering av Magnora Data Center ASA ska ge investerare en
renodlad (“pure-play”) exponering mot den starkt växande datacentermarknaden, genom att
bygga vidare på Magnora ASA:s datacenterportfölj och organisation.- Tillgång till den publika marknaden förväntas möjliggöra nya affärsmöjligheter och förvärv (M&A),
samt ge bolaget möjligheten att använda aktier som betalningsmedel.- Användning av likvid: Utveckling av befintliga säkrade projekt, utveckling av
organisationen samt förvärv av ytterligare greenfield- och brownfield-projekt.- Arctic Securities AS har anlitats som Sole Global Coordinator och
Bookrunner (“Manager”). Advokatfirmaet BAHR AS agerar juridisk rådgivare till
Magnora DC, och Advokatfirmaet Thommessen AS agerar juridisk rådgivare till
Manager.