Tässä on Raulilta uusi yhtiöraportti Lassila & Tikanojasta 
Laskimme hieman tämän vuoden tulosennustetta syksyllä jatkuneen dieselin hinnan nousun myötä. Tämän vuoden vaisullakin tuloksella arvostus on mielestämme edullinen (esim. P/E 10), minkä lisäksi yhtiö on mielestämme hyvin potentiaalinen yritysostokohde. Toistamme osta-suosituksen ja 8,3 euron tavoitehinnan.
Rapsasta lainattua:
Yhteenvetona toteamme, että L&T:n lähivuosien tuottoodotus muodostuu tasaisesta osinkotuotosta, tuloskasvusta ja kertoimien nousupotentiaalista. Osakkeen arvostustaso on monilla mittareilla edullinen, mutta kertoimien voimakkaampi nousu vaatii mielestämme nykyistä selkeämpää näkymää liikevaihdon ja tuloksen kasvuun. Yhtiö on mielestämme myös hyvin potentiaalinen yritysostokohde. Toteutuessaan yritysosto nostaisi arvostuksen oletettavasti selvästi nykyistä korkeammalle.