quote="elakkeelle35v, post:3520, topic:69575"
Artificiell intelligens (AI). Som kodare själv ser jag helt enkelt inte att AI skulle ha en positiv nettoeffekt för konsultbolagen. Kodgenerering har blivit så pass mycket enklare att ingen kund längre kommer att betala de priser för mjukvara som har betalats tidigare. Även om det kanske kommer fler projekt och konsulterna kan uträtta mer, tror jag inte att helheten blir positiv ur ett lönsamhetsperspektiv. Det kommer förmodligen också dyka upp många nya små konsultföretag med 2–10 anställda som konkurrerar om mindre projekt, eftersom en utvecklare nu kan hantera även större projekt på egen hand. Konsulter kommer också att fasas ut från kundprojekt i stor utsträckning när företagens egna kodare kan producera mycket mer, och även juniora kodare kan leverera bättre resultat. Så varför skulle företag fortsätta köpa så mycket IT-konsulter? Detta syns redan tydligt i det relativt stora företag där jag själv jobbar som kodare. En kodare gör grovt räknat tio personers jobb. Enligt min mening kommer marginalerna definitivt att pressas i konsultbolagen. Det kanske inte märks i år eller nästa år, men det dröjer nog inte länge. Jag vill själv inte äga något IT-konsultbolag längre i och med AI:s intåg. Jag använder själv AI mycket i mitt arbete som kodare, och den största nyttan tillfaller enligt mig just kundföretagen, som kan effektivisera sin verksamhet och använda sin egen personal mer effektivt istället för att köpa dyrt från IT-konsultbolag.
/quote
Bra funderingar. 
Jag har själv grubblat på samma sak, men jag tror inte att min kompetens räcker till. Jag lyckades visserligen ta “datorkörkortet” som grabb, men jag skulle nog knappt klara av att spela patiens längre. 
Någonstans på vägen har Warren Buffetts och Charlie Mungers “Circle of Competence”-modell fallit i glömska, medan jag med tunnelseende öst in pengar i IT-sektorn. 
Även nu ligger närmare 8 % av portföljen i dessa lokala “tangentbordsknackare”. (Tieto, Digia, Gofore, Vincit och Solteq)
Läget just nu är att Vincit och Solteq ligger så pass mycket back att det bara rör sig om småsmulor kvar. De kan alltså mentalt skrivas av helt och hållet. De har varit tydliga förlorare i det nuvarande marknadsläget.
Om jag nu vore tvungen att lägga pengarna på bara två av dessa, skulle det vara:
Gofore. (Det mest kvalitativa IT-bolaget på Helsingforsbörsen. Aktien har fallit kraftigt eftersom man betalade höga multiplar för kvaliteten, och när den offentliga sektorn stängde investeringskranarna slog det mot Gofore ganska hårt. Tidigare hade ju Gofore en relativt stor andel av dessa offentliga upphandlingar.)
Digia. (Aktiekursen har stått och stampat i flera år, men själva bolaget har varit en förvånansvärt stabil presterare även i detta ganska usla marknadsläge. Det breda erbjudandet verkar bita riktigt bra.
Jag har i några år funderat på att minska vikten i Tieto eller till och med sälja av helt, men nu när vi äntligen fick ett VD-byte börjar det synas ljus i slutet av tunneln. 
Jag ser avyttringar av sidoverksamheter som något positivt, även om de kanske gick lite väl billigt.
Den nya VD:n verkar helt kompetent.
Att lyssna på delårsrapporter är lika intressant som att äta kall havregröt.
Tietos rykte som bolag eller arbetsgivare verkar vara i klassen “meh” som bäst.
Slopad bevakning från Inderes. I fortsättningen får man själv försöka lista ut om det går bra eller dåligt för bolaget.
Vi drar igång en enkät i slutet, särskilt för er som jobbar inom IT-branschen och för dem som känner att de har någon form av kompetens i frågan.
Är AI för IT-branschen…
- En positiv sak. (Jag har ökat exponeringen mot sektorn eller åtminstone hållit den oförändrad)
- En negativ sak. (Jag har minskat exponeringen mot sektorn)
- En neutral sak. (Jag har behållit exponeringen oförändrad)
). Visst har jag också hört åsikter som ”shorta varje IT-konsult, allt kommer att disrupteras”.
…
