“Lätt” utspädning 
" Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, säkerställd till 75 procent, bestående av nya aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner SEK
Företrädesemissionen omfattar högst 198 704 085 units och varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption som emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen är 0,51 SEK per unit och avser aktien. "
Antal aktier före emissionen 79,4 miljoner.
"Huvudmotivet för företrädesemissionen är att finansiera bolagets fortsatta kommersiella expansion, främst i USA. QorumPartners, som är ett tjänsteföretag inom Managed Remote Patient Monitoring, etablerades i början av 2022 och har sedan dess vuxit snabbt. I augusti 2022 förvärvade Coala Life Vitrics, som också är ett tjänsteföretag inom området Managed Remote Patient Monitoring. Försäljningen av den medicintekniska produkten Coala Heart Monitor har utvecklats väl, med ett ökande antal återkommande kunder, och i Sverige har försäljningsorganisationen omorganiserats för att skapa ett bättre erbjudande till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Under våren 2022 fick Coala Heart Monitor 510(k)-godkännande för användning vid lungauskultation. Coala Lifes patientplattform och mjukvara har vidareutvecklats och flera milstolpar relaterade till detta har uppnåtts.
För att säkerställa att bolaget har de bästa förutsättningarna för att bygga och växa sin verksamhet, främst i USA, och för att utveckla sitt produkterbjudande och etablera en hållbar lönsamhet, avser styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemissionen (samt övertilldelningsoptionen och ersättningsemissionen). Vid full teckning kommer bolaget initialt att erhålla en likvid på cirka 101 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Skulle övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer bolaget initialt att erhålla ytterligare cirka 10,1 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Cirka 25 miljoner SEK förväntas tillföras bolaget genom kvittning av skuld. Transaktionskostnaderna relaterade till de olika emissionerna beräknas uppgå till cirka 10,9 miljoner SEK. Bolaget kan vidare erhålla ytterligare medel i händelse av att teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier under tredje kvartalet 2023.
Den förväntade nettolikviden kommer, enligt nedanstående prioritetsordning och med den ungefärliga fördelningen angiven inom parentes, att användas till;
-
Fortsatt marknadspenetration i USA (50 %)
-
FoU (12,5 %)
-
Finansiering av den löpande verksamheten (37,5 %)"
Någon form av emission var väntad när bolaget satsar på tillväxt, men det blir rejäla förluster åtminstone i inledningsfasen. Storleken på denna emission är dock ganska svindlande, särskilt som det mesta av den redan är tecknat på förhand . Nåväl, detta är ändå bättre än konkurs, då bolagets produkter verkar kompetenta och affärsmässigt lovande, så länge man tar sig igenom den initiala förlustperioden.