Ruoholahden osuuskunnan ahkera työläinen Sauli on tehnyt uuden yhtiöraportin Evlistä 
Evlin Q2-raportti sujui pitkälti odotuksiemme mukaisesti ja yhtiö jatkoi vakuuttavaa kehitystään. Olemme nostaneet ennusteitamme hieman ylöspäin ja lähivuosien tuloskasvunäkymä säilyy vahvana. Osake on nykytuloksella oikein hinnoiteltu, mutta tuloskasvun ja osingon tarjoama tuotto-odotus säilyy kuitenkin edelleen houkuttelevana. Tarkistamme tavoitehintamme 27,0 euroon (aik. 26e) ja toistamme lisää-suosituksen.
Rapsasta lainattua:
Ohjeistus toistettiin, loppuvuonna vastassa kovat vertailuluvut
Evli toisti odotetusti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiö arvioi liiketuloksen olevan selvästi positiivinen. Kuten olemme aiemmin todenneet, ohjeistuksen informaatioarvo on alhainen, ja yhtiö tulee todennäköisesti tarkentamaan sitä loppuvuoden edetessä. Yhtiön johto huomautti, että loppuvuoden vertailtavuutta rasittavat viime vuoden toisella vuosipuoliskolla kirjatut poikkeuksellisen suuret tuottosidonnaiset palkkiot. Tuottopalkkioiden laskun johdosta tulos ei parane enää H2:lla, mutta vastaavasti odotamme tuloksen mixin paranevan selvästi Evlin mittakaavassa 2025 poikkeuksellisen heikolta tasolta.