Savox suunnittelee listautumista!
Viestintäteknologiayhtiö Savox Communications suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle.
Savoxin toimitusjohtaja Jerry Kettunen kertoo Kauppalehdelle, että yhtiön tavoitteena on listautua lähitulevaisuudessa.
“Me olemme kriittisten kommunikaatiojärjestelmien yritys. Meidän asiakkaitamme ovat muun muassa puolustusalan toimijat, turvallisuusalan toimijat sekä tietyt teollisuusasiakkaat”, Kettunen kuvailee.
IPO-sivut:
Suunnitellun listautumisannin ja -myynnin odotetaan koostuvan yhtiön noin 30 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat) ja Savoxin suurimman osakkeenomistajan Savox S.A.:n, joka on yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnroothin määräysvaltayhtiö, osakemyynnistä.
Danske Invest Finnish Equity Fund, DNB Asset Management, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Protean Funds Scandinavia ja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään yhtiön osakkeita yhteensä noin 26 miljoonalla eurolla suunnitellussa listautumisannissa ja -myynnissä tietyin edellytyksin ja ehdolla, että yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeannista saatavia varoja on enintään 160 miljoonaa euroa.
Listautumisannin ja -myynnin tavoitteena on tukea Savoxin pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Listautumisessa saatavat varat vahvistaisivat yhtiön tasetta ja taloudellista joustavuutta, mikä mahdollistaisi kasvustrategian toteuttamisen. Vahvempi tase tukisi erityisesti käyttöpääoman hallintaa, asiakas- ja ohjelmahankkeiden rahoitusta sekä pitkäjänteisiä tuotekehitysinvestointeja mahdollistaen entistä suuremman taloudellisen liikkumavaran ja joustavuuden rahoitusratkaisuissa. Listautuminen mahdollistaisi myös Savoxille pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajentumisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi listautumisannin ja -myynnin odotetaan hyödyttävän Savoxia toiminnallisesti, parantavan Savoxin tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä muiden sidosryhmien keskuudessa ja siten se vahvistaisi yhtiön kilpailukykyä ja tukisi pitkän aikavälin arvonluontia. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.
Tässä vähän lukuja taulukkomuodossa:
Webcast tänään klo 11.00.
Vepun haastis: