Raketechistakin oma ketju, erinomaista! Olen itse ollut tässä mukana muutaman vuoden ja nyt on helppo sanoa että liiankin isolla painolla, aika paljon turskaa tullut… Raketech on yhtiönä erittäin mielenkiintoinen, mutta juuri tuo Casumba osto on osoittautunut liian kalliiksi suhteessa nykykassavirtaansa (Googlen algoritmimuutokset veivät liiketoimintaa muualle) ja painaa tällä hetkellä kurssia. Raketech aloitti jo osingonmaksunkin viime vuonna, mutta laittoivat keväällä jäihin. Potentiaalia tässä on edelleen vaikka kuinka paljon, ja tuo redeyen basehinta voi toteutua MUTTA en vielä hyppäisi mukaan. Jos nousu alkaa niin kyytiin ehtii vielä myöhemminkin, odottaisin vähintään q3 luvut ensin. Yhtiön pitää pystyä nyt näyttämään että lukujen sukellus on päättynyt tai ainakin tasaantunut. Q2 ei tämän suhteen luvannut oikein hyvää, joten en tosiaan kiirehtisi vielä. Ensi vuonna on yhtiölle tiedossa joka tapauksessa merkittävä tulosparannus kun yhtiön kirjanpidolliset poistot laskevat noin 5c/kvarteri q4 eteenpäin eli 2026 pelkästään tästä tulee 20c lisätulosta. Tämä ei siis kassavirtaa paranna, mutta tulos paranee ja tämä on huomioitu myös Redeyen analyysissa ihan oikein. Eli jos nykybisnes edes about pysyy ja tuo poistoista tuleva tulosparannus huomioidaan niin yhtiö tekee sellaisen 8c epsiä per kvarteri q4/2025 eteenpäin eli sellaisen 30c-40c vuodessa. Siihen nähden 60c osakekurssi ei tunnu hirveän pahalta. Mutta kysymys siis kuuluu, että mikä on yhtiön tuloksentekokyky tuon googlen algoritmimuutoksen jälkeen ja tähän saadaan lisävaloa q3 julkaisussa marraskuun puolella. Jos tuloslasku ei käänny niin riskinä on että aletaan osakeanteja järjestelemään jotta casumba oston loppuerät saadaan maksettua.
4 tykkäystä