Alle 100m säteellä tuosta Toppilan tontista on Oulun kalleimpia asuntoja (mm. aiempi asuntomessualue) ja muutaman sadan metrin päässä Nallikari. Saattaa tulla paljonkin valituksia, kun mielikuva on se, että AI Gigafactorystä voi lähteä ääntä tai ainakin jotain matalaa huminaa. Tosin varmaan tulevaisuudessa tuo Gigafactory laajenisi koko voimalaitoksen alueelle ja se nykyinen ruma voimalaitos puretaan, mikä parantaisi näkymiä varmasti kaikkien mielestä. Rakennuslupahakemus näyttää olevan jo keskiviikkona kokoontuvan lautakunnan esityslistalla.
8 tykkäystä
Ilmeisesti GS on laajalla raportillaan nostanut optisen puolen ennusteita. Ja tuossa kuvaillaan että raportti olisi hyvin bullish.
Koomista sikäli että GS Duval samaan aikaan on yksi Nokian kriittisimmistä analyytikoista ja suosittaa myymään. Joku voisi todeta että tässä on ristiriita.
25 tykkäystä
Goldman sachs julkaissut huhtikuussa raportin ”Optical Networking: The Next Mega Trend in AI Infrastructure” (Pikaisella haulla ei ollut ketjusta)
Nokialle oleelliset pointit lienee jo yhteenvedossa:
Maallikko ymmärtää raportin seuraavanlaisesti, nykyään tiedonsiirtoa datakeskuksissa on voitu tehdä ”copper-based”, mutta laskentatehon kasvaessa optinen tiedonsiirto on parempi valinta.
Sen lisäksi, mitä enemmän laskentatehon lisäys datakeskuksissa perustuu räckien määrän kasvuun sen tärkeämpi optinen tiedonsiirto versus se että laskentateho yhdessä räckissä kasvaisi.
Edit: ja ylläolevan postauksen perusteella näitä TAM arvioita nostettu
5 tykkäystä
X kirjoittelut antoi ymmärtää, ainakin minulle, että tähän olisi tullut jokin päivitys.
No tässä linkki johonkin rapsaan.
Edit: Tosiaan, tämän(kin) mukaan tänään on tullut uusi bullish päivitys. Selittäisi siis osaltaan hyvin myönteistä sentimenttia. Toki tämä joutuu vielä uudelleen tarkasteluun kunhan myös jenkit ovat auki.
11 tykkäystä
Tämä on jo huhtikuulta, mutta onpa kiinnostava pätkä Nokian optisiin ja intra data center/ scale-up liittyen.
Muutama asia jäi mieleen:
- Nokia tulee data centereiden sisälle optisilla ratkaisuilla
- Nokia tukee avointa ekosysteemiä, eli ovat valmiita myymään hyperscalereille pelkkiä komponentteja, modulaarisia piirejä (DSP/InP) tai alustoja, vaikka asiakas rakentaisi lopullisen tuotteen itse
- Hyperscalerit ovat alkaneet suunnitella ja määritellä optisia ratkaisujaan itse, koska markkinoilla on ollut pulaa heidän tiettyihin tarpeisiinsa räätälöidyistä ratkaisuista
Tulee ajatus kun kuuntelee tätä että kyllä tämä on jo varmaa, ja kenties Fabrinet toimii tuotteiden lopullisena paketoijana eri hyperscalereille. Toisaalta tämä vaikuttaa jäävän hieman pimentoon, kun näitä diilejä ei tuoda julki. Tilanne vaatii siis kärsivällisyyttä jotta alkaa piirtyä läpi tuloksien kautta. Toivoisin kyllä että Hotard avaisi asiaa jonkin verran enemmän vähintäänkin tulospuheluissa. Nyt markkinoilla ei tunnu olevan optisen puolen “tietäjiä” joilla olisi riittävästi hajua Nokian roolista. Nokia menee siis aikalailla pimennossa.
19 tykkäystä
Nokia on huomenna Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference -tapahtumassa, jossa Nokian IR:n David Mulholland tapaa sijoittajia.
Lisää tapahtumia:
ECOC 21.–23.9. Optiikka / 1.6T / 3.2T
OCP Global Summit 12.–15.10. AI + IP + optical + hyperscalers
Wavelengths/SReXperts 14.–16.9. Asiakaspalaute ja tuotteiden kaupallistaminen
AI Infra Summit 15.–17.9. AI-infrastruktuuri
ALL IN 16.–17.9. AI/Nvidia-ekosysteemi
Submarine Networks World 23.–24.9. Optiikka/coherent, mutta kapeampi markkina
SCTE TechExpo 29.9.–1.10. Laajakaista + 800G optics
12 tykkäystä
Toppila: päätös tuli. Kaleva (19:08): yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen + lopullisen kauppakirjan ehdot Nokia Solutions and Networks + Nscale DC Holdings Finland kanssa.
17 tykkäystä