Uskaltaako joku täällä spekuloida minua rohkeammin Kauppalehden palstan kysymykseen Nokian nousupotentiaalista?
Lumentum, Ondas and Applied Optoelectronics rallied over 1,000% in 12 months. Two report earnings this week. Wall Street is split.
Näetkö sama potentiaalia Nokiassa kuin vaikkapa tämän artikkelin firmoissa? Kasvu tietenkään ei tule olemaan yhtä isoa, kun firman koko/henkilöstön määrä merkitys painaa… muuten on noiden firmojen kanssa ollut samoja analyytikkojen hinnoittelun pulmia kun nyt on Nokialla.
Myös paljonko olisi sun mielestä mahdollistaa…
Yleensä vertaan optiseen kilpailijaan Cienaan, joka oli Nokiaa teknologisesti edellä ja ensimmäinen hyötyjä tästä syklistä. Ciena on noussut noin 670 %, mikä kertoo siitä, miten markkinat ovat alkaneet hinnoitella optisia verkkotoimittajia tekoälyinfrastruktuurin kriittisenä pullonkaulana.
Nokia on nyt kirimässä teknologian osalta ja sillä on lisäksi valttikorttina vertikaalinen integraatio: oma komponenttituotanto InP-tekniikalla, uusi San Josén tehdas, joka nostaa kapasiteetin jopa 20-kertaiseksi ja reititinintegraatio. Lumentum puolestaan komponenttivalmistajana on hyötynyt valtavasta kysynnästä ja toimitusjohtaja on julkisesti kertonut yhtiön myyneen tuotantokapasiteettinsa vuoden 2028 loppuun asti.
Nokialla on jo kaksi tilauksia saavaa tekoälyliiketoimintaa eli optiset verkot ja IP-verkot sekä kolmas jokeri: radioverkkojen AI-RAN Nvidia-yhteistyön pohjalta. Nousupotentiaalin arviointi on arvuuttelua, mutta vertailukohdat ovat tarjolla.