Hiukan vielä pyörittelin tekoälyn kanssa tuota LPO moduulien markkinaa ja siltä näkökulmasta että kuka valittaisiin toimittajaksi data centereihin, kun kilpailua kuitenkin löytyy. Tekoäly pisteytti toivomuksestani kilpailutilanteen seuraavalla tavalla. Toki vaatisi vielä ihan oikeaa alan asiantuntijaa vahvistamaan tai teilaamaan kannanoton.
Mielestäni Nokia tähtää tällä nyt volyymiin mitä luultavimmin Microsoftin ja Googlen kanssa.
Kilailijoiden tuotevalikoimaa.
- Coherent (ent. II-VI):
- Esitellyt omat 1.6T LPO OSFP -transseiverinsä (mm. DR8-versiot). Coherent on maailman suurimpia optisten komponenttien ja InP/EML-lasereiden valmistajia.
- InnoLight Technology:
- Maailman suurin optisten transseipereiden valmistaja (volyymillä mitattuna). InnoLightilla on laaja valikoima 1.6T LPO / LPO-HALO -moduuleja 100G/lane- ja 200G/lane-pohjaisena tekoälyklustereihin.
- Broadcom:
- Vaikka Broadcom tunnetaan kytkinsiruistaan (Tomahawk 5 / Jericho 3-X), yhtiö on vahvasti mukana LPO-ekosysteemissä tarjoamalla reuna-asteen sähköisiä ja optisia komponentteja (Bayo-DSP-free -ratkaisut) sekä vetoamalla CPO/LPO-integraatioon.
- Lumentum & Cisco (Acacia):
- Lumentum toimittaa korkean suorituskyvyn fotoniikkakomponentteja ja LPO-moduuleja. Ciscon omistama Acacia kehittää omia pii-fotoniikkaan (Silicon Photonics) perustuvia korkean nopeuden moduuleja.
| Valintakriteeri | Painoarvo | Kriteerin kuvaus ja merkitys | Nokia (ICE-D LPO) | Coherent | InnoLight | Broadcom | Cisco / Acacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiatehokkuus (Tehonkulutus) | 25 % | LPO-arkkitehtuurin kyky eliminoida DSP ja leikata virrankulutusta ~75 %. Kriittisin tekijä MW-luokan AI-klustereissa. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Signaalin laatu & Integraatio (SiGe/PIC) | 20 % | Ilman DSP-korjausta optisen sirun (PIC) ja ohjaimen (Driver) yhteispelin on oltava täydellistä häviöiden minimointiin. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Vertikaalinen integraatio (Oma InP) | 20 % | Oma Indiumfosfidi (InP) -valimo ja fotoniikkasirun in-house-valmistus. Takaa toimitusvarmuuden ja marginaalit. | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Tuotantovolyymi & Skaalautuvuus | 20 % | Kyky toimittaa satojatuhansia moduuleja nopeassa syklissä (tuotantotasolla “sekunteja per yksikkö”). | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Kustannusrakenne & Hinta (TCO) | 15 % | Moduulin kappalehinta ja elinkaarikustannus suhteessa suorituskykyyn ja sähkösäästöihin. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| YHTEENSLASKETTU PISTEYTYS | 100 % | Painotettu keskiarvo | 4.65 | 4.60 | 3.70 | 4.00 | 3.50 |
Yhteenveto valintakriteerien vaikutuksesta:
InnoLight (Volyymikuningas, mutta riippuvainen): InnoLight voittaa pelkässä kappalehinnassa ja tuotantovolyymissä (5/5), mutta sen heikkous on oman InP-valimon puute (2/5). Se joutuu ostamaan kriittiset laserit ulkopuolelta, mikä asettaa sen alttiiksi toimitusketjuhäiriöille ja marginaalipaineille.
Nokia & Coherent (Pystyintegroidut voittajat): Omien InP-valimoiden ja in-house PIC-suunnittelun ansiosta Nokia ja Coherent saavuttavat parhaat pisteet. Nokia kiilaa täpärästi kärkeen reuna-asteen ICE-D PIC + SiGe-driver -yhteissuunnittelun ansiosta, mikä takaa markkinoiden parhaan signaalinlaadun LPO-ympäristössä ilman kuumentavaa DSP-sirua.
Edit: Tässä nousee esille jälleen myös yksi syy lisää miksi itse olen myös sijoittanut Coherentiin Nokian ohella. Ja ulkopuolelta myös Fabrinetiin, joka puolestaan kokoaa näitä tuotteita kaikille. Mutta jokaisen kannattaa itsellä tutkia tilanteita ja yhtiöitä.