Ajattelin vastata tähän, koska viime viikolla saatiin tähän yksi suora vastaus Cienan tulospuhelussa, jossa Cienan toimari Gary Smith vastasi suoraan Ryan Koontzin kysymykseen datakeskusten rakennustahdin poliittisesta epävarmuudesta, eli suora lainaus oli “jos he lopettaisivat datakeskusten rakentamisen huomenna, et huomaisi sitä kahteen vuoteen”
Syynä on, että merkittävä osa kysynnästä on jo olemassa olevien datakeskusten GPU-päivitysten ja lisäkapasiteetin vaatimaa liitäntää, eikä pelkästään uusien rakennusten rakentamista. Build out on niin massiivinen, että vaikea nähdä sen hyytyvän. Ja tarvittavat datakeskukset rakennetaan varmasti johonkin.
Lisäksi viime viikolla X:n global Goverment Affair ilmoitti, että kesän aikana heidän epäilyjen perusteella kiinalaiset ovat luoneet n. 200 000 kappaletta X:n botti -tilejä, joilla on pyritty negatiivisilla viestikampanjoilla vaikuttamaan juuri datakeskusten rakentamiseen, niistä käytäviin keskusteluihin, sekä ehkä poliittisiin päätöksiin ja olettavasti myös osakekursseihin.
https://x.com/GlobalAffairs/status/2093130747796148634
Mitä olen seurannut keskusteluja, niin aika moni on myös muuttanut mieltään datakeskusten suhteen, kun on selkeästi osoitettu, että vedenkulutusluvut olivat aiemmin pahasti pielessä, uudet suljetut/kierrätysjärjestelmät ovat toimivia, kiinteistöverotulot ovat merkittäviä kunnille, eivätkä työt eivät ole pelkästään tilapäisiä rakennustöitä. Valloilla on ollut ja on edelleen paljon väärää tietoa.
Paikalliset äänekkäimmät ryhmät ovat usein olleet melko pieniä ja hyvin usein vanhentuneella tiedoilla liikkeellä. Rehellisyyden nimissä en itsekkään haluaisi kesämökkini viereen datakeskusta ja pelkkä niiden olemassa olo naapurustossa voi aiheuttaa kiinteistön arvon laskua. Samalla kuitenkin sijoitan datakeskusyrityksiin oikein mielelläni. Samaa mieltä @Mustathmir kanssa, että datakeskukset rakennetaan tavalla toisella johonkin. Halukkaita ottajia löytyy kuntien päättäjistä ja paljon.
Mainitsen vielä yleisesti ja erittäin tiivistetysti loppuun, että sain tänään päätökseen laajan n. 35 eri AI kerroksen osarin ja earnings transcriptin ristiinvertailu syväanalyysin ja AI Build Outin näkymät ovat erinomaiset 100% analysoiduista raporteista 2027 yli aina vuoden 2028 puolelle, osassa siitäkin reilusti yli. Rahoitusriskit ovat tietysti olemassa, mutta kysyntä on aitoa ja kasvavaa.