NVIDIAn Q2-tuloksen keskeiset huomiot… Valitettavasti Nokiaa ei mainittu nimeltä, mutta Jensen Huangilla oli todella positiivisia näkemyksiä tekoälyn suunnasta…
Q2-julkistuksen ja Jensenin kommenttien pääkohdat tukevat suoraan Nokian / AI-RAN / fyysisen reunaverkon (Physical Edge) infrastruktuurimallia:
Lopullinen julistus AI-RANista
Jensen ei kaunistellut sanojaan telekommunikaatioinfrastruktuurin tulevaisuudesta. Puhelun aikana hän totesi eksplisiittisesti:
“Jokaisesta tukiasemasta, jokaisesta radioverkosta tulee tekoälypohjainen radioverkko.”
Hän jatkoi korostaen, että “NVIDIA CUDA ulottuu aina reunalle asti… tekoälypohjaisiin RAN-tietoliikennetukiasemiin.” Tämä on juuri se ohjelmistopohjainen, CUDA-tukiasemakannan (baseband) transformaatio, jonka pitäisi alkaa nostaa Nokian arvostusta…
NVIDIA viestii Wall Streetille, että televerkot ovat virallisesti osa tekoälyn laskentakerrosta, eivät vain geneerisiä tiedonsiirtoputkia.
Uusi raportointisegmentointi (Lopullinen “Ahaa!”-hetki)
“Laskenta on liikevaihtoa” ja infrastruktuurin painopisteen muutos… Vastatessaan suoraan “väsyneeseen” ohjelmistonarratiiviin, Jensen heitti voimakkaan lauseen muuttaakseen markkinoiden näkemystä tekoälyn kannattavuudesta:
"Tekoäly on saavuttanut käännekohtansa. Se tekee hyödyllistä työtä. Sen tokenit ovat tuottavia ja kannattavia. Nyt laskenta on liikevaihtoa." Hän vahvisti, että “tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen on täydessä vauhdissa.”
Muuttamalla tekoälyn menestyksen määritelmän “kannattamattomista chatboteista” “tuottavaksi laskentainfrastruktuuriksi”, hän luo juuri sen kiitotien, jota tarvitaan pitkäkestoisten infrastruktuuri-investointien perustelemiseen – juuri sellaisten, joita 500 miljardin dollarin Wall Street -rahoitusmalli tukee ja jotka otetaan käyttöön Nokian avaimet käteen -periaatteella toimivien reunayksiköiden kautta.
Merkittävässä rakenteellisessa muutoksessa NVIDIA ilmoitti muuttavansa taloudellista raportointisegmentointiaan erottaakseen reunaverkon (Edge) ja fyysisen tekoälyn (Physical AI) laskennan erikseen.
Miksi tällä on merkitystä: Pörssiyhtiöt eivät muuta liiketoimintansa segmentointia, ellei tulevaisuuden kasvu ole rakenteellisesti muuttumassa ja elleivät he halua Wall Streetin mallintavan sitä eri tavalla. Jensen totesi eksplisiittisesti: “Halusimme teidän ymmärtävän liiketoimintaamme paremmin.” Erottamalla reunaverkon/fyysisen tekoälyn omaan luokkaansa, NVIDIA pakottaa perinteiset analyytikot rakentamaan laskentataulukoihin sarakkeita, jotka on omistettu reunaverkon käyttöönotolle – sarakkeita, jotka Nokian AirScale- ja anyRAN-jalanjälki on asemoitu täyttämään.
Jensen Huang on virallisesti julistanut rakenteellisen suunnitelman. Hän kertoi maailmalle, mihin teknologia on menossa, mutta koska lyhytnäköiset analyytikot sivuuttivat sen Q&A-osiossa, yleiset piensijoittajat eivät vieläkään ymmärrä yhteyttä Nokian avaimet käteen -periaatteella toimivaan AirScale-jalanjälkeen…
(Nämä ovat Geminin tuottamia muistiinpanoja)