Investorpræsentation offentliggjort i dag vedrørende den overvejede børsnotering (IPO) af datacentervirksomheden:
- Selskabsmeddelelse: Magnora ASA: Investor presentation for a potential IPO of its data center business
- Selve præsentationen: Magnora Data Center ASA, Investor Presentation
Highlights fra den påtænkte transaktion:
- Magnora Data Center ASA (“Magnora DC”) er et helejet datterselskab af
Magnora ASA, og en separat notering på Euronext Growth Oslo overvejes.- I forbindelse med den påtænkte børsnotering overvejer Magnora DC at
gennemføre en rettet emission (private placement) med et forventet bruttoproprovenu på mindst 500
millioner NOK.- Som tidligere udmeldt har Magnora ASA til hensigt at fortsætte med at investere og på
nuværende tidspunkt forblive en hovedaktionær i datacentervirksomheden efter
børsnoteringen.- Efter færdiggørelsen af den for nylig annoncerede rettede emission har Magnora
ASA påbegyndt den endelige forberedelsesproces til børsnoteringen og forventer i øjeblikket, at den
påtænkte notering vil blive gennemført i 2. kvartal 2026, afhængigt af markedsforholdene.- Separat notering af Magnora Data Center ASA skal give investorer en
“pure-play” eksponering mod det stærkt voksende datacentermarked og bygge
videre på Magnora ASA’s datacenterportefølje og organisation.- Adgang til det offentlige marked forventes at muliggøre nye forretningsmuligheder og M&A (fusioner og virksomhedsovertagelser),
hvilket også giver selskabet mulighed for at bruge aktier som betalingsmiddel.- Anvendelse af provenuet: Udvikling af nuværende sikrede projekter, organisationsudvikling
og opkøb af yderligere green- og brownfield-projekter.- Arctic Securities AS er engageret som Sole Global Coordinator og
Bookrunner (“Manageren”). Advokatfirmaet BAHR AS fungerer som juridisk rådgiver for
Magnora DC, og Advokatfirmaet Thommessen AS fungerer som juridisk rådgiver for
Manageren.