KINDRED Nordea raises target price for Kindred to SEK 183 (180), repeats purchase - BN
11 tykkäystä
Kiinnostavaa on tosiaan tuo EM-kisojen pelatuimpien pelien päättyminen tasatuloksiin. Vedonlyöntifirmoille voisi kuvitella sen olevan jonkin sortin unelmatilanne. Brittien innostuneisuuden vedonlyöntiin tietäen, ei Englannin päätyminen finaaliin ollut myöskään pöllömpi juttu.
7 tykkäystä
Pareto nosti vielä ennen osaria 6 kruunulla tavoitehintaa, olisihan tuossa voinut nyt tietenkin malttaa ja katsoa osari ensin, mutta kelpaa tämäkin!
11 tykkäystä
Rapakon takaa otettu lisää näkemystä.
Kindred Group plc (the “Company”) hereby announces that it, on 9July 2021,has receiveda notification of major holdings from SMALLCAP World Fund,Inc., a company with its registered office in Los Angeles, USA.
5 tykkäystä
Elikkäs Carnegielta myös pieni targettien nosto ja osta -suositus.
13 tykkäystä
Kindred
DNB raises target price for Kindred to SEK 210 (200), repeats purchase - BN (Finwire)
2021-07-20 16:59
Targetit pitäis olla tällä hetkellä jotakuinkin näin:
Pareto Securities: 227kr - Buy (2021-07-13)
AGB Sundal Collier: 205kr (2021-03-11)
SEB: 185kr (2021-04-29)
Kepler Cheuvreux: 185kr (2021-04-29)
Nordea: 183kr - Buy (2021-07-08)
DNB: 210kr - Buy (2021-07-20)
Erik Penser Bank : 200kr (2021-03-30)
Carnegie: 190kr - Buy (2021-07-15)
29 tykkäystä
Kindred Group plc – Interim report: January – June 2021 (unaudited)
Second quarter 2021
- Gross winnings revenue increased by 55 per cent to GBP 363.7 (235.1) million
- Underlying EBITDA was GBP 114.3 (51.7) million
- The result for the quarter has been impacted by M&A costs of GBP 3.7 million connected to the acquisition of Relax Gaming and a credit of GBP 4.2 million following a reduction of the disputed regulatory sanction from the SGA
- Profit before tax amounted to GBP 102.5 (31.3) million
- Profit after tax amounted to GBP 87.1 (26.8) million
- Earnings per share were GBP 0.38 (0.12)
- During the quarter, 284,500 shares/SDRs were purchased at a total price of SEK 44.0, or GBP 3.8, million
- Free cash flow amounted to GBP 82.1 (74.3) million
- Number of active customers was 1,907,276 (1,313,399)
Aivan jäätävä tulos ja Q3 alkanut myös loistavasti!
47 tykkäystä
Muutamat muut firmat ovat valitelleet että kasino on hiljentynyt EM-kisojen takia. Kindredin raportista tämä pisti hymyilyttämään:
“Meanwhile, the casino segment has delivered a record quarter with 18 per cent growth compared to the same period last year, despite this being a sports-heavy quarter.” 
20 tykkäystä
Selittäkääs joku viisaampi, miten tämä firma voi olla näin halpa? Onko kyseessä vain krooninen regulaatioriskin hinnoittelu uhkapelifirmoissa vai onko tässä jotain mitä en ole ymmärtänyt?
Ainoastaan auringonlaskun alat kuten öljy tulee mieleen, joista löytyy firmoja joiden P/E=9. Nämä tosin eivät kasvata tulosta 20%+ vuodessa kuten kindred.
18 tykkäystä
Nordea på Kindred: We expect negative consensus est revisions of around -2% to 0% on adj. EBITDA and a slight negative share price reaction. The lower activity in the sportsbook and the slightly weaker sportsbook turnover is neg for H2 and speaks of a lower momentum entering Q3”.
En tuota Nordeankaan kommenttia kyllä ymmärrä, ellei jossain Raporttitiedostossa ollut enemmän asiasta kuin tuossa Q2 tiedotteessa.
Lisäksi omia ostettu ainakin hieman näköjään😃
Edit. Eikös Q3 ollut viime vuonna juuri se aktiivisin/vaikein vertailukausi🤔
Hei, Enemmän Kindrediä seuranneet osaatteko avata minkä vuoksi esimerkiksi Nordea odottaa EBITDA kasvavan tasaisesti vielä 2021E, mutta ottavan kyykkäyksen 2022E 336 → 291?
Vastaavasti 2018 - 2019 tapahtui iso kyykkäys kannattavuudessa 203 → 128. Sen verran lueskelin uutisia, että tapahtuiko tuolloin pari vuotta sitten jotain isoa regulaation suhteen? Ennustellaanko tässä jotain vastaavaa heikkoa kehitystä seuraavalle vuodelle? -21 P/E näyttää halvalta, mutta pohdin mitä tässä hinnoitellaan sisään tulevia vuosia ajatellen.
2 tykkäystä
Moi,
Ihmettelin sitä aikaisemmin myös miksi se heillä näin menee, mutta muistaakseni liittyi kasvaviin markkinointikuluihin, joita syntyy kasvun seurauksena(USA todennäköisesti.) Tällainen muistijälki siis jäänyt.
3 tykkäystä
Aivan samaa mietin. Vaikka arvostuskertoimet pysyisivät edelleen seuraavat vuodet alhaisina, niin kovat kasvuluvut EPS:ssä vetävät osakkeen hinnan pitkässä juoksussa samaan kasvuun. Jotain pelkoja täytyy olla ennusteissa.
Toisaalla arvioitiin, että voi olla jonkun suuren omistajan ESG-myyntejäkin. Ei ole erityisen vihreä tai moraalinen toimiala, joten jotkut rahastot haluavat ehkä siivota rivin pois vaikkapa sen takia. Itselläni ei ole siis mitään tietoa tästä, mutta tuollainen voisi selittää.
2 tykkäystä
Voiko joku avata aloittelijalle, minkä takia tämä laskee? Uutisissa oli mielestäni paljon hyvää ja ajattelin pilkkiä lisää Kindrediä.
1 tykkäys
Q4 2020 tuli tuollainen hyppy tälle nykyiselle GWR:lle. Veikkaisin, että Q3:lle tulee vielä reipasta kasvua ja sitten alkaa ehkä olemaan tiukemmassa 50% kasvut ellei jenkkilä sitten ala vetämään isosti… En tosin osaa tässä huomioida yritysostoja lainkaan, niitä on tehty ja varmasti lukuja kaunistavat osaltaan entisestään.
En kyllä sitten mitenkään ymmärrä tämän päivän reaktiota, minä liki mieleni pahoitin…
EDIT: näemmä tuli uusi kuva kirjoituksen aikana, korvasin sen tähänkin
11 tykkäystä