@Visukinttu new company page created at the community’s request, if you want a better title, just ping me. 
Kambi Group - Inderes
10 Likes
Kambin tuoreita suositusmuutoksia eiliseltä maanantailta.
Pareto: 409 kr (ent. 365 kr)
Kepler Cheuvreux 360 kr (330)
Danske Bank 395 kr (375)
Kambihan putosi eilen -4,7% (päätöskurssi 304 kr) rokoteuutisten aiheuttamassa härdelissä, mikä oli yksi eilisen anomaliteetteja. Vaikea uskoa, että urheiluvedonlyönti kärsisi koronarokotteesta, pikemminkin päinvastoin, kun urheilusarjat ja -tapahtumat saadaan toden teolla taas pyörimään ilman rajoituksia. Ja Kambin lähivuosien näkymät Jenkeissä ovat hyvin vahvoja.
Alla vielä ruotsinkieliset perusteet suositusten nostolle:
"Sportboksleverantören Kambi bedöms ha goda utsikter och erhåller höjda riktkurser från analyshusen Kepler Cheuvreux, Danske Bank och Pareto. Detta i ljuset av den senaste kvartalsrapporten.
Kepler Cheuvreux noterar att bolaget har snabbt återhämtat sig från det tuffa andra kvartalet. Utsikterna för USA är fortsatt starka och kommer att vara en viktig drivkraft för tillväxten de närmaste åren för Kambi, tror analyshuset. Ny kundtillströmning väntas mildra den negativa effekten från att kunden Draftkings flyttar till en annan plattform.
Pareto tror att momentumet i det tredje kvartalet kommer fortsätta in i det fjärde. Vidare väntar man sig en aggressiv utrullning med den nya kunden Churchill Downs under nästa år på den amerikanska marknaden.
Investmentbanken kommenterar även nyheten att tre av tre delstater valde att rösta igenom sportsbetting, i form av Louisiana, Maryland och South Dakota. Utfallen var mer positiva än förväntat, och Kambis B2B-plattform bedöms ha god möjlighet att ta sig in på dessa marknader när de går live.
Pareto väljer att höja riktkursen för aktien till 409 kronor (365), medan Kepler Cheuvreuxs riktkurs höjs till 360 kronor (330). Danske Bank höjer även sin till 395 kronor (375)."
5 Likes
Kambi on hyvin lähellä tai samalla tasolla tuloksenteon kanssa Evon kanssa. Mites @Visukinttu arvioi asiaa experttinä 
3 Likes
Tässä linkki eiliseen possariin:
1 Like
Vähän lisää Kambin kasvuvauhdista dataa, huomattavaa miten kannattuvuus alkanut skaalaamaan.
Lisäksi tuoreet arviot USA sports betting deregulaatiosta:
6 Likes
Uusia markkinoita avautumassa, vuorossa Brasilia, tällä hetkellä sallittuna uhkapeleistä ainoastaan lotto ja hevosurheilu
Alkaa tulla reippaitakin targetteja Kambille.
8 Likes
Lisää vielä tähän:
ABG Sundal Collier nostaa Kambin tavoitehinnan 706 kruunuun (431) toistaen ostosuosituksen.
Analyysissään ABG kirjoittaa, että yhtiö on jo antanut rohkaisevia lukuja ennen Q4-raporttia, mikä johtuu osittain väliaikaisesti vahvasta urheiluvedonlyönnin marginaalista. Mutta vaikka tämä palaisi normaalille tasolle, ABG näkee jatkuvaa vahvaa kasvua ja liikevoiton (EBIT) kasvua, mikä osoittaa, että sekä taustalla oleva liiketoiminta kasvaa että operatiivinen vipuvaikutus toteutuu.
Lisäksi ABG uskoo, että Kambin solmimissa sopimuksissa, kuten australialaisen RWWA:n kanssa, voi olla piileviä arvoja. Arvioitu kymmenen prosentin markkinaosuus Australiassa vuonna 2025 voi tuoda Kambille lisäksi 6-10 miljoonaa euroa liikevoittoon, ABG arvioi.
ABG nostaa muuten ennusteitaan yhtiön kaikille maantieteellisille alueille, mutta jättää ne ennallaan operatiivisten kustannusten (opex) osalta.
Uusi tavoitehinta on määritetty päivitetyn SOTP-arvostuksen (sum-of-the-parts) avulla, joka perustuu vuoden 2025 skenaarioon ja diskontattu takaisin kymmenen prosentin WACC:lla (painotettu keskimääräinen pääomakustannus).
”Näemme edelleen merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia osakkeessa ja pidämme Kambin olevan paras tapa saada altistusta iGamingiin Yhdysvalloissa”, kirjoittaa analyysitalo.
5 Likes
2 Likes
Kambi Q4
Financial summary
-
Revenue amounted to €46.9 (Q4 2019: 26.7) million for the fourth quarter of 2020 and €117.7 (92.3) million for the period January to December 2020
-
Operating profit (EBIT) for the fourth quarter of 2020 was €22.2 (6.2) million, at a margin of 47.3% (23.1%), and €32.2 (14.7) million for the period January to December, at a margin of 27.4% (16.0%)
-
Profit after tax amounted to €17.3 (4.6) million for the fourth quarter of 2020 and €24.1 (10.4) million for the period January to December 2020
-
Earnings per share for the fourth quarter of 2020 were €0.558 (0.152) and €0.781 (0.345) for the period January to December 2020
-
Cash flow from operating and investing activities (excluding working capital movements) amounted to €20.5 (4.4) million for the fourth quarter of 2020 and €28.7 (8.6) million for the period January to December 2020
-
The 2021 AGM will be held on 11 May. The Board proposes that no dividend is paid out.
Key highlights
-
Posted record quarterly performance with revenue up 76% year-on-year and operator turnover rising 77%, driven by a busy sporting calendar, exceptional operator trading margin and growth in new markets
-
Demonstrated scalability of the business model with operating margin of 47% compared with 23% in the corresponding quarter of 2019, and further strengthening of the net cash balance
-
During the quarter, Kambi supported Rush Street Interactive and DraftKings with online launches into the US states of Iowa and Tennessee respectively
-
Kambi agreed two new partnership agreements, signing with the Belgian National Lottery and JVH Gaming and Entertainment in the Netherlands"
11 Likes
No eiköhän sitä mennä taas.
KAMBI
Pareto Securities nostaa Kambin tavoitehinnan 638 kruunuun (561), toistaa osta-suosituksen (Finwire)
2021-02-12 07:15
Pareto Securities nostaa Kambin tavoitehinnan 638 kruunuun (561), toistaa osta-suosituksen
newsroom@finwire.se
Uutistoimisto Finwire
5 Likes
Mielestäni Pareto on hyvin konservatiivinen tavoitehinnoissaan myös Evolution Gamingissä. Niillä ei ole pahemmin ollut vaikutusta evon kurssiin.
Miten te näette, mikä on Kambin tarjoaman vedonlyöntialustaratkaisun kilpailuetu verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin tai operaattoreiden omiin kyhäelmiin? Nythän ymmärtääkseni DraftKings ja 888 Holdings ovat ilmoittaneet vaihtavansa Kambin alustasta kilpailijoiden tuotteisiin. Markkinaa on vielä jaettavissa ja se kasvaa kovaa, mutta on aika huolestuttavaa jos samalla toisesta päästä menetetään markkinaosuutta.
5 Likes
Kepler Cheuvreux raises the target price for Kambi to SEK 530 from SEK 360. The buy recommendation is repeated.
It appears from a market letter on Tuesday morning.
The share closed around SEK 467 on Monday.
2 Likes
Skaalaetu ja enemmän nykyajan öljyä eli dataa. Kuten niin monessa muussakin (Internet)bisneksessä nykyään.
5 Likes
Joo tältä vuodelta ei sovi mielestäni odottaa muuta kuin kultaa Q1-Q3 väliltä. Itseäni eniten nimenomaisesti kiinnostaa nähdä tämän vuoden Q4 luvut verrattuna nähin aiempiin kvartseihin DraftKingsin tippuessa pois ja oma mutuiluni on että markkinat hinnoittelevat Kambia näinkin halvalla juuri tuon Q4 2021 odotetun epävarmuuden / heikkouden takia.
Itse olen härkä ja nautin näistä tankkaushinnoista mitä nyt on tarjolla.
3 Likes
Korjatkaa jos väärässä, mutta eikös tämä sada suoraan Kambin laariin? Muistelisin että Penn Nationalin kanssa diilit jatkuu(?)
4 Likes
Pannas pari uutista palstalle kun täällä on niin hiljaista. Mielestäni melko vahva suositus kun Better Collectiven toimari osti Kambia eikä omaa firmaansa.
Miekin ostin eilen, nyt harkitsen että otanko lisää 
BETTER COLLECTIVES VD KĂ–PT AKTIER FĂ–R DRYGT 21 MLN KR | Placera (avanza.se)
Ilmeisesti jenkit alkaa kiinnostuman kun IR-vastaavaa haetaan Jenkkilän. Eivät kuitenkaan myönnä että olisivat rinnakkaislistaamassa osakkeen…
SĂ–KER IR-ANSVARIG USA, MEN INGEN SĂ„RNOTERING PĂ… GĂ…NG -IR | Placera (avanza.se)
7 Likes
Tuli otettua aloituspositio tästä kun lasketellut alaspäin mukavasti huipuista. Vaikuttaa lupaavalta varsinkin jenkkien laajentumisen suhteen. Pystyisikö @Treepio avaamaan miksi loppuvuosi näyttää epävarmalta?