Tingene skrider frem:
https://twitter.com/ButlerBets/status/1381786009109729282?s=19
https://twitter.com/ButlerBets/status/1381745254295080968?s=19
https://twitter.com/Reimblad/status/1382051315732381703?s=19
Der er meget interessante sportsbegivenheder på vej for Kambi fra slutningen af maj.
5 Synes om
NFL udnævnte i uge tre tre aktører som officielle bettingpartnere. Draftkings, Fanduel og Caesars Entertainment samarbejder (stadig indtil videre) alle med Kambi, så det passer godt ind i denne tråd.
Hej. Jeg kunne kun finde information om et samarbejde med DraftKings, som også udløber i september.
Caesars har kontrakter med i hvert fald Kindred, som tilbyder væddemål på Kambis platform.
Fanduel kører på Scientific Games’ platform(?)
1 Synes om
Ræk hånden op som et tegn på fejl, hvad angår Fanduel. Men hvad angår Caesars, er det netop det punkt, dvs. indirekte via Kindred.
2 Synes om
Udgivelse fra Benchmark om Kambi 
https://twitter.com/getbenchmarkco/status/1383878053613297666?s=21
8 Synes om
Kursen fortsætter med at falde, men der kommer positive nyheder:
https://twitter.com/KambiSports/status/1384811129248100352?s=20
5 Synes om
Kursen tynges af UBS’ dumping. Den samme enhed er også den eneste, der har en shortposition i Kammeret, der overskrider flaggningsgrænsen (position 0,67%) 
5 Synes om
New York åbner op for online sportsvæddemål før næste års Super Bowl 
https://twitter.com/roundhill/status/1384917111282323460?s=19
Uddrag fra Kambis årsrapport:
Online wagering is certain to be a major growth driver of the US sports betting market in the future with the channel accounting for 90% of annual gross gaming revenue of $398.5m in New Jersey, which has a population of 8.9 million.
For context, Texas and New York have a population of 29.8 million and 19.3 million.
REDIGERING:
Her er Kambis muligheder og situationen i New York uddybet.
https://www.legalsportsreport.com/50329/winners-losers-ny-sports-betting/
"Rush Street saw its stock dip a couple of percentage points on the news because it no longer has the inside track on a skin.
It is also reliant on Kambi for sports betting tech. Stauff noted that paying a provider could limit Rivers’ ability to give away further chunks of revenue to the state.
Indeed, NY is going to be an ‘extremely challenging margin environment,’ said Bank of America’s Shaun Kelley.
‘If [operators] will ever be able to make a profit is still unclear,’ Kelley added.
Of course, multiple Kambi operators want to be live in New York. Could we see Kambi bid for a platform with BetRivers, Barstool Sportsbook and the Seneca tribe as skins?"
6 Synes om
@timontti Af ren interesse og med din historik i mente er jeg nødt til at spørge, hvad du tænker om Kambi? Er du eventuelt investeret i det, eller følger du iGaming-sektoren generelt?
3 Synes om
Jeg er også interesseret som en fortjent @timontti-efterligner.
Det her virker ret stærkt, da det også erobrer USA på samme måde som Evolution Gaming (Evolution). Desuden vil den enorme liste over sportsbegivenheder sandsynligvis allerede afspejles i Q3- og Q4-tallene, hvis ikke tidligere. Tænk lige over det, i corona-tiden har de klaret sig så godt, selvom mange sportsbegivenheder har været lukket ned.
Nu kommer:
Juni & juli 2021.
French Open
IIHF Verdensmesterskab
CL & EL finaler
EM 2020
Copa América
NHL finaler
NBA finaler
US Open
African Cup of Nations
Wimbledon
Tour De France
British Open
Olympiske Lege
…og bemærk, det er kun 2 måneder… 
. Hvor mange individuelle kampe/sportsbegivenheder er der inden for disse begivenheder, f.eks. Copa América, EM 2020 og OL. Det er helt vildt!
PS: Jeg ejer aktier
4 Synes om
Et par tanker i korte træk:
- Margenerne er typiske for en kvalitetsvirksomhed; en god aktie at holde over tid
- Vurderingsmultiplerne er på ingen måde billige; derfor har jeg kun en lille position til “overvågning”
- Fordelene er absolut til stede, når coronaen aftager; et stærkt kvartalsregnskab er netop offentliggjort, og det vil fortsætte… se @Junkbondkings tidligere indlæg ovenfor om kommende begivenheder
- EVO er endnu stærkere end dette, men opererer naturligvis i et lidt andet segment
- Jeg mangler dybdegående kendskab, men jeg kan se fra branchens prognoser, at dette kan skabe virkelig god aktionærværdi på lang sigt
- I øjeblikket er markedet tilsyneladende nervøst over afslutningen af DK-samarbejdet… men selskabet selv har sagt, at de vil klare sig ret godt gennem virkningerne
- En større position fra min side ville kræve et fald i vurderingsniveauet… det begejstrer mig mest, når jeg kommer ind i gode vækstcases i tide… her er jeg måske ikke helt tilfreds med min egen timing
11 Synes om
Det åbner også mange nye muligheder, SBtech er praktisk talt fjernet fra alternativerne for Dk’s konkurrenter i USA - tilbage er Kambi og et par mindre aktører.
7 Synes om
Er der nogen analyser tilgængelige for denne virksomhed?
Jeg prøver at skitsere, hvilken slags vækst der er i vente her i fremtiden. Har I nogen tanker om dette? TTM PE på 60 er selvfølgelig dyrt, men skalerbarhed gør underværker for det, hvis omsætningsvæksten buldrer derudad på et godt niveau i et par år.
FØR RAPPORTEN
Før 1. kvartal: USA fortsætter med at drive væksten
Vi hæver vores prognoser for Kambis Q1-resultater, en rapport, der blev offentliggjort den 28. april. Vi forudsiger, at USA fortsat vil være den vigtigste vækstfaktor. Indtægterne fra sportsvæddemål i USA ser ud til at have været stærke i første kvartal takket være Super Bowl og March Madness, sammen med den seneste regulering i stater som Michigan, Tennessee og Virginia. På baggrund af højere prognoser hæver vi vores kursmål. Vi gentager Køb-anbefalingen og hæver kursmålet til SEK 560 (530).
Vigtige resultater
Vi forudsiger, at Kambi vil rapportere indtægter på 41,1 mio. EUR og en EBITDA på 20,4 mio. EUR. Dette svarer til en betydelig stigning målt som en årlig rate, men et fald målt som en kvartalsvis rate. I fjerde kvartal var sportsvæddemålsmarchen usædvanligt stærk (ca. 9,4 procent sammenlignet med det 3-årige kvartalsgennemsnit på 8,2 procent; for Q1 2021 forudser vi 7,8 procent). For resten af året forventer vi fortsat vækst i USA, hvor lanceringen af Penn Nationals Bar Stool-mærke vil være en vækstfaktor. Penn og Kambis andre amerikanske kunders resultater vil være vigtige, da indtægterne fra DraftKings forsvinder i løbet af 4. kvartal 2021 (vi vurderer, at det tegner sig for ca. 15-20 procent af Kambis samlede omsætning). Tab af DraftKings kan også afbødes af vækst fra nye kunder på andre markeder, såsom JVH Group i Holland, RWWA i Australien og Casino Magic i Argentina.
Prognosegennemgang
Vi øger vores prognose for driftsresultatet 2021 med 9,7 procent og 2022 med 2,8 procent.
https://www.swedbank-aktiellt.se/analyser/2021/04/22/kambi_group.csp
4 Synes om
Mine egne væddemål (senest fyldt op i går) er, at dette er for lavt, og Q4-omsætningen vil blive overskredet. Super Bowl og March Madness falder godt i Q1. Jeg satser på, at marginerne også vil være over 8 %, i modsætning til hvad Swedbanks analytiker vurderede.
Marts-resultaterne fra f.eks. New Jersey er nedenfor.
Sportsvæddemålomsætning Q4 2020 vs Q1 2021 for NJ’s vedkommende: Q1 2021 +13,89 mio. $ (hvis jeg regnede rigtigt hurtigt)
Man kan også drage små konklusioner for hele året fra NJ:
2020 FY: 398 522 934
2021 YTD: 189 339 613
5 Synes om