Olen viime viikkoina käyttänyt hyväkseni chat GPT:tä pienten lupaavien yritysten metsästämiseksi. Palantir on osoittanut data-analytiikan olevan erinomainen bisnes ja kyseiset yritykset tekevätkin yhteistyössä.
Gpt:
“Kyllä, Palantir Technologies (PLTR) ja BigBear.ai (BBAI) ovat yhteistyössä. Yritykset ilmoittivat vuonna 2021 strategisesta kumppanuudesta, jossa niiden tuotteet integroidaan yhteen. Tavoitteena on yhdistää Palantirin Foundry-alusta BigBear.ai:n tekoälyratkaisuihin, kuten ennustamiseen, optimointiin ja päätöksenteon tukemiseen.”
Vuonna 2024 BBAI on saanut seuraavat merkittävät tilaukset:
Yhdysvaltain armeija: 165 miljoonan dollarin sopimus GFIM-järjestelmän kehittämisestä.
FAA: Osa 2,4 miljardin dollarin kehystä IT-palveluihin.
Denverin lentokenttä: Biometrinen veriScan™-järjestelmä (hinta ei julkistettu).
Kanadan satamaviranomainen: Biometrinen matkustajajärjestelmä (hinta ei julkistettu).
Melbourne Airport: AI-kokeilu “Project Dartmouth” (hinta ei julkistettu).
BBAI nousi eilen ~45% alla olevan uutisen jälkeen, sen alla toinenki diili mikä tuli viikkoa aikasemmin. Aiemmin tänä vuonna myös CEO vaihtunu; Mandy Long aiemmin ja nyt Kevin McAleenan
The DOD contract involves BigBear.ai developing a Virtual Anticipation Network (VANE) prototype for the Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO).
BigBear.ai’s prototype will use custom AI models to improve the assessment of news originating from potential foreign adversaries.
BigBear.ai has been awarded an indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ) contract under the U.S. Navy’s SeaPort Next Generation (SeaPort NxG) program.
SeaPort NxG is the U.S. Navy’s contracting platform used for the procurement of technical, engineering, and professional services.
BigBear.ai will offer U.S. Navy systems and process engineering services as well as other technology solutions. However, it did not disclose the value of the contract.
En tunne tätä yhtiötä oikein hyvin ja tähänkin vastausta varten piti googletella lisää sekä X:stäkin vilkaista jne.
Tietysti tekoälyyn keskittyvä yhtiö. Se toimittaa analytiikka- ja ennustepalveluja armeija- ja tiedusteluhommiin, voisiko siis tämän aika olla?
Yhtiö kasvaa, mutta ainakin nämä viimeisimmät luvut olivat odotuksia heikommat, erityisesti liikevaihdon ja tuloksen osalta. Tilauskanta kyllä kasvoi merkittävästi, mut kannattavuus on ollut haaste ja on edelleen. Yhtiö panostaa kertomansa mukaan teknologiansa kehittämiseen ja asiakaskunnan laajentamiseen, mikä voi heidän mukaansa luoda pitkän aikavälin mahdollisuuksia.
Taloudellisesti BigBear.ai on keskellä merkittävää uudelleenjärjestelyä ja muuta. Velkaa on onnistuttu vähentämään huomattavasti vaihtamalla velkakirjoja pidempään maturiteettiin (en tiedä tarkemmin näistä) ja muuntamalla osan osakkeiksi. Vahvemman taseen myötä kuitenkin yhtiöllä on rahkeita parempaan kasvuun, mutta porukka erityisesti kai tämän yhtiön osalta seuraa tuota kannattavuutta.
Tämä yhtiö tulee vastaan Äxässä ja alakohtaisissa artikkeleis.
Big Bear Ai:n liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Samanaikaisesti yhtiö onnistui vähentämään pitkäaikaista velkaansa merkittävästi vapaaehtoisten velkakirjojen vaihto-ohjelman avulla.
Yhtiön toimitusjohtaja Kevin McAleenan totesi, että strategisen fokuksen alkavat merkit ovat rohkaisevia, erityisesti sektoreilla, joissa yhtiöllä on vahvat suhteet, selkeä ymmärrys toiminnasta ja todistetusti toimivat teknologiat.
Yhtiö keskittyy kuulemma hyödyntämään markkinoiden dynamiikkaa ja toteuttamaan suunnitelmallista toimintaa jatkossakin.
BigBear AI:n iikevaihto putosi 18 prosenttia vuoden takaisesta ja jäi muutenkin odotuksista, EPS heikkeni selvästi, lisäksi tämän vuoden liikevaihto-ohjeistusta laskettiin ja lisäksi EBITDA-ohjeistus peruttiin epävarmuuksien vuoksi.
Nettotappio kasvoi kertaluonteisista eristä huolimatta, mutta yhtiö korosti sanoissaan vahvaa kassaa sekä kasvumahdollisuuksia puolustusalalla ja kansainvälisillä markkinoilla.
BigBear.ai:n osake nousi reippaasti, kun yhtiö kertoi esittelevänsä kehittyneitä tekoälyratkaisuja Yhdysvaltain laivaston Southern Commandille syys–lokakuussa järjestettävässä UNITAS 2025 -harjoituksessa.
Teknologia tukee päätöksentekoa, uhkien tunnistusta ja myös laajojen merialueiden valvontaa.
The company will collaborate with digital solutions provider SMX to showcase AI-powered capabilities designed to improve coordination, decision-making, and threat detection in maritime operations. UNITAS 2025, scheduled for September 15 through October 6, will bring together approximately 8,000 personnel from 26 nations, including participants from all branches of the U.S. military.
BigBear.ai:n osake nousi vajaa 20 prosenttia, kun yhtiö ilmoitti yhteistyöstä Tsecondin kanssa kehittääkseen tekoälypohjaista edge-infraa sotilas- ja kriittisiin operaatioihin.
Yhdistämällä ConductorOS- ja BRYCK-alustat yritykset tuovat nopeampaa, turvallista datankäsittelyä kentälle ilmeisesti jopa ilman verkkoyhteyttä parantaen uhkien tunnistusta ja päätöksentekoa.
Sahil Chawla, CEO of Tsecond, noted that the partnership “brings AI capabilities closer to the mission” by enabling faster situational awareness and more reliable operations at the edge.
BigBear.ai on ottanut käyttöön käyttöön veriScan-biometrisen tunnistusjärjestelmän Chicagon O’Haren lentokentällä yhteistyössä Yhdysvaltain tullin ja rajavalvonnan kanssa.
Järjestelmä tunnistaa matkustajat tekoälyn avulla reaaliajassa lyhentäen huimasti rajatarkastuksen kestoaa keskimäärin minuutista kymmeneen sekuntiin ja parantaen samalla myös turvallisuutta.
BigBear.ai:n liikevaihto laski, mutta tulos kääntyi tappiosta voitolle kustannussäästöjen ja joidenkin rahoituserien muutosten ansiosta (?). Oikein hyvin meni ja odotukset ylitettiin.
Yhtiö kertoi ostavansa Ask Sagen, eli nopeasti kasvavan generatiivisen tekoälyalustan, joka palvelee erityisesti turvallisuus- ja puolustussektoria. Toimitusjohtajan mukaan kauppa luo turvatun, integroidun AI-alustan, joka yhdistää datan, ohjelmistot ja palvelut… jolloin se vahvistaa BigBear.ai:n asemaa puolustusteknologian ytimessä.
Tämä ask Sage on täysin tuntematon itselle. Pitääpä porautua kyseiseen yritykseen ja alustaan tarkemmin, jotta ymmärtää potentiaalin. Kiitos koosteesta @Sijoittaja-alokas
BigBear.ai:n osake nousi, koska yhtiö kertoi aie-sopimuksesta Malesian ensimmäisen tekoälyvetoisen ilmailukeskuksen kehittämiseksi.
Eri kumppaneiden kanssa yhtiö keskittyy AI-pohjaisiin rajaturvaratkaisuihin ja sen lisäksi myös ennakoivaan analytiikkaan. Hanke tukee Pahang Aerospace Cityn rakentamista ja vahvistaa myös Malesian ilmailualaa.
BigBear.ai on ratsastanut tekoälyhuumalla, mutta luvut eivät ole niin eri kliffat.
Yhtiön liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosentilla ja samalla myös katteet heikkenivät.
Vapaa kassavirta on pahasti miinuksella eikä todellista kasvua ole näköpiirissä. Osake on kallis suhteessa firman suorittamiseen ja alla olevan jutusta voisi päätellä, että tässä kohtaa kannattaa sijoittajan pysyä mieluummin sivussa.
Not only does BigBear.ai appear to be a good stock to avoid right now, but I also think it’s a good example of how some investors are getting too caught up in the artificial intelligence boom. There are numerous companies generating substantial revenue and earnings from AI. By all means, buy some of those AI stocks and hold for the long term.
However, be cautious of investing in AI companies that sound promising but lack the financial fundamentals to support their rapidly rising share prices.
Key Points
BigBear.ai’s revenue fell 20% in the third quarter, following a pattern of declines.
The company’s margins are falling, and it has a negative free cash flow of $9.8 million.
To make matters worse, shares of the data analytics company are looking expensive.
BigBear.ai:n osake laski, koska johtoryhmän jäsenet “luovuttivat osakkeitaan”. Kyseessä ei kuitenkaan ollut myyntiaalto, vaan jutun mukaan osakkeita pidätettiin automaattisesti verojen maksuun palkkioiden verotuksen yhteydessä.
Samalla yhtiö vahvistaa talouttaan leikkaamalla velkaansa reilusti yli sadalla miljoonalla dollarilla, jättäen jäljelle enää vain murto-osan aiemmasta kokonaisvelkamäärästä.
The company expects to eliminate approximately $125 million of debt through a combination of voluntary conversions by noteholders and redemption of any remaining notes, reducing its total note-related debt from approximately $142 million to about $17 million.
Alla olevassa jutussa kerrotaan, että BigBear.ai on sijoittajien mielenkiinnon kohteena, mutta sisältää merkittäviä riskitekijöitä, vaikka yhtiö tavoittelee Palantirin kaltaista kasvua nimeomaan viranomaisasiakkaista, niin silti sen liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni viime vuonna.
Räätälöidyt ratkaisut painavat katteet mataliksi.
Ask Sage -osto tuo toivoa kuulemma skaalautuvammasta teknologiasta, mutta toistaiseksi sijoitus on riskialtis heikon kasvun ja syvenevien tappioiden vuoksi.
BigBear.ai:n liikevaihto putosi erityisesti armeijahankkeiden vähennyttyä ja kate laski, koska aiemman vuoden kaltaisiaa poikkeuksellisen tuottoisia sopimuksia ei enää tullut.
Johto korostaa velkojen vähentämistä, vahvaa kassaa, kansainvälistymistä sekä yritysostoja että kasvuodotuksia ensi vuodelle.
Yhtiö uskoo asemansa vahvistuvan erityisesti tekoälyratkaisuissa, joissa julkishallinto ja turvallisuustoimijat tarvitsevat apua sekä tukea nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Johdon mukaan kysyntä kohdistuu nimenomaan käytännönläheisiin + turvallisesti käyttöönotettaviin ratkaisuihin, joissa yhtiö kokee olevansa vahvoilla verrattuna moniin muihin alalla toimiin kilpailijoihin.
