Jotain liikehdintää vvk-suhteen, mutta omaan ymmärrykseen vähän hämyistä nämä ‘yksilölliset’ ‘erittäin rajatut’ ‘yksityiset ja henkilökohtaiset mutta silti markkinahintaiset’ jutut. Ja joissa tarjota koplataan mahdollisuuksia merkitä uuttakin hybridiä.
SISÄPIIRITIETO: SRV harkitsee uuden vihreän hybridilainan liikkeeseenlaskua ja sen nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen rajattuja takaisinostoja
SRV Yhtiöt Oyj (“SRV”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden, arviolta yhteensä 20–30 miljoonan euron vakuudettoman, viimesijaisen ja eräpäivättömän vihreän hybridilainan (“Uusi Hybridilaina”) (“Liikkeeseenlasku”). Uuden Hybridilainan Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa.
SRV käyttäisi Uudesta Hybridilainan Liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaavan määrän hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen vihreiden joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) (“Viitekehys”) mukaisesti. Viitekehys julkaistaan tänään SRV:n verkkosivuilla osoitteessa Velka- ja hybridisijoittajat.
Liikkeeseenlaskun yhteydessä SRV suunnittelee tekevänsä sen nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen (ISIN FI4000198122 ja/tai FI4000315395) (“Nykyiset Hybridilainat”) takaisinostoja erittäin rajoitetulta ja ennalta määrätyltä joukolta Nykyisten Hybridilainojen velkakirjanhaltijoita, joille tarjotaan mahdollisuus merkitä Uutta Hybridilainaa Liikkeeseenlaskussa (kukin erikseen “Hankinta” tai yhdessä “Hankinnat”). Kunkin Hankinnan hinta sekä muut ehdot määrittyvät markkinaehtoisesti yksityisissä ja sijoittajakohtaisissa neuvotteluissa. Hankinnat ovat ehdollisia Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskulle.
Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat mahdollisen Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja neuvonantajina vihreiden joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) laatimisessa. Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat lisäksi mahdollisten Hankintojen järjestäjinä.