1 Like
Onko kellÀÀn vielÀ Wirecard -osakkeita? MitÀköhÀn niille kannattaisi tehdÀ? Onko toivoa, ettÀ joku ostaa kokonaan ko. firman, osa siitÀ kai on myyty ja siksikö kurssi kuitenkaan ei valu ihan nollaan�?
1 Like
MitÀ mieltÀ olette BASF onko hyvÀÀ sijoitus kohteena nyt? YstÀvÀllisin terveisin
SAP tilanteesta Bloombergin uusi juttu. Tiivistys viime aikojen tapahtumista:
SAP CEOâs Comeback Plan Rankles Investors of European Tech Giant 25.1.2021
=> SAP CEOâs Comeback Plan Rankles Investors of European Tech Giant - Bloomberg
Lokakuussa 2019 siirryttiin kahden CEO:n malliin. Huhtikuussa 2020 Morgan jÀtti yhtiön ja Klein jatkoi.
Nyt Kleinin johdolla SAP on tehnyt muutoksia:
- Microsoftin Azuren Julia White markkinointijohtajaksi
- yhteistyötÀ Microsoftin kanssa laajennettu ja osa tuotteista integroitu => Teams
- McDermottin johtajakauden suurimmasta yritysostosta irtaudutaan => Qualtricsin spin off
- McDermottin johtajakaudella SAP kulutti yli 30 miljardia yritysostoihin 10 vuodessa
=> yritysostot modernisoivat SAP tarjoomaa, mutta niiden integroinnissa ei ehkĂ€ onnistuttu - âFor Kleinâs plan to work, SAP has to be able to offer customers a suite of products that work together seamlessly.â
- SAPin siirtymÀvaihe voi kuitenkin viedÀ vuosia
- pitkÀaikainen omistaja AXA investment Managers leikkasi omistusosuutta kolmanneksella =>
"on a short-term basis SAP have lost some momentumâ
Morningstarin SAP-raportti (We Think SAPâs Moat Has a Negative Trend 4.1.2021) tiivisti nĂ€in
- uskomme, ettÀ SAP menettÀÀ edelleen markkinaosuuttaan ERP osalta
- vuoteen 2030 mennessÀ kaikkien ERP-asiakkaiden on siirryttÀvÀ pilvi-ERPiin
=> merkittĂ€vĂ€ uhka SAP:lle: âWe think that this vulnerability is a significant threat to SAPâs switching costs, as competitors like Workday offer compelling cloud ERP solutions, while forced migration opens up opportunity to question a companyâs best fit for ERP needs.â - âWhat heâll have to deal with is making this migration a much smoother process for its existing customer base, I think that thus far itâs been ruffling a lot of feathers.â
3 Likes
Kiitos tiivistelmÀstÀ!
Perjantaina 29.1. SAP julkaisee Q4 tuloksen, joten mielenkiinnolla odotan millÀ mielin viikonlopulle.
T. Sap salkun suurin.
2 Likes
MitÀ mietteitÀ Zalandosta? NÀettekö Amazon-riskiÀ isona Zalandolle? Itse jotenkin en nÀe⊠Tankattu lisÀÀ Zalandoa salkkuun.
1 Like
MitÀ tarkoitat Amazon riskillÀ? Jos yleisesti Amazonia e-comm mahtina niin Amazonhan on ollut Saksassa iÀt ja ajat. Zalando on Amazonin varjosta noussut. Vai onko jotain uutista mihin viittaat?
Yleisesti Zalandon arvostuskertoimet alkavat olla aika huimat, mutta toteutuneilla kasvuluvuilla ei se ole sijoittajia paljoa haitannut. Zalando on tÀllÀ hetkellÀ suurin omistukseni.
2 Likes
Jos joku ihmetteli miksi Porsche Holding ja VW pomppasi tÀnÀÀn
MielestÀni hiukan erikoinen reaktio etenkin kun time-frame ei vÀlttÀmÀttÀ edes tÀnÀ vuonna, mutta en valita 
Muistelen ettÀ joku foorumilainen juuri osasi ostaa oikeaan aikaan (hiljattain) tÀtÀ. Taitoa löytyy ja kotilÀksyt tehty 
1 Like
Zalando niinkuin muutkin kasvuosakkeet tippuneet hyvin lyhyessÀ ajassa, 102 eurosta 80 euron tuntumaan. Itse taidan tankata hiukkasen lisÀÀ.
Zalandolla hyvÀÀ kasvua ja luottoa tulevaankin kasvuun. TÀytyy tutkia tarkemmin kun ei työt vie huomiota
SAP:in chartti on yksi komeimmista megaphoneista ikinÀ - tuli mieleen katsoa, kun tsekkasin Bilotin kehitystÀ.
7 Likes
Nyt on kunnon tripping balls kuva
4 Likes
4 Likes
Wirecardin kanssa tuli itsekin maksettua oppirahoja. Tosin casen ollessa avoin, ei se tuntunut kyllÀ niin selkeÀltÀ, kuin nÀin jÀlkeenpÀin. TJ Braunkin osti kasan osakkeita juuri ennen, kuin korttitalo romahti. Liekö sokeasti uskonut sumutuksen menevÀn ikuisesti lÀpi, vai voisiko olla ollut muka noin pihalla asioista?
2 Likes
Zalando jatkaa (odotetusti) hyvissÀ kasvulukemissa
3 Likes
Hesari kertoi, ettÀ Daxin koostumusta muutetaan https://www.hs.fi/talous/art-2000008238378.html, niin mietin, ettÀ ottaisiko lyhyehkön treidin johonkin indeksiin lisÀttÀvÀÀn yhtiöön. YhtiömÀÀrÀÀ siis kasvatetaan 30->40 ja tuo voisi aiheuttaa indeksirahastoissa painetta ostaa noita uusia tulokkaita. Dax ei toki varmasti ole kohdeindeksinÀ varmaankaan kovin suosittu huonon hajautuksen vuoksi.
Tein todella pikaiset vilkaisut tulokkaisiin niin arvostustasot ovat kyllÀ pilvissÀ Porschea lukuunottamatta, jota myydÀÀn muiden autonvalmistajien tapaan varsin pienillÀ kertoimilla.
Indeksiin ollaan siis lisÀÀmÀssÀ nÀmÀ:
Porsche
Puma
Airbus
Zalando
Siemens Healthineers
Symrise
Sartorius
Brenntag
Hellofresh
Qia
(LĂ€hde: Porsche, Puma to join Germany's DAX as index expands | Reuters)
HellofreshillÀ nÀytti olleen aika rÀjÀhtÀvÀÀ kasvua, sitÀ voisi ehkÀ tutkia hieman tarkemmin.
4 Likes
HellofreshiÀ sivuttiin PörssipÀivÀssÀ. Alkaen 49.45. Tosi yleistasoista, mutta hyvÀ perusintro yhtiön caseen.
2 Likes