Pauli on tehnyt uuden yhtiöraportin Raisiosta 
Q2:n tulos jäi odotuksista, mutta näemme suuren osan heikkoudesta johtuneen ajoituksellisista tekijöistä. Yhtiö toisti nousujohteisen ohjeistuksensa, mikä toteutuessaan tarkoittaisi positiivista käännettä loppuvuoteen. Lisäksi ERP-hankkeen päättyminen vuoden 2027 alkupuolella tarkoittaa, että yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa tuloskasvua ensi vuoden puolella. Näemme tulospohjaisen arvostuksen edullisena (oik. EV/EBIT 2026e: 11x), joten toistamme lisää-suosituksen. Laskemme kuitenkin tavoitehintaa 2,7 euroon (aik. 2,9 €) kuluvan vuoden tuloshaasteista ja tulosvaroitusriskin kohoamisesta johtuen.