Tässä on pikavertailussa Nvidia vs AMD 
https://x.com/Quality_stocksA/status/1924080405281398983
1 tykkäys
Alla olevassa jutussa kerrotaan siitä, miten Qualcomm aikoo tuoda markkinoille datakeskuksiin suunnattuja prosessoreita, jotka toimivat yhdessä Nvidian tekoälypiirien ja ohjelmistojen kanssa. Tämä on osa yhtiön strategiaa laajentaa älypuhelinmarkkinoiden ulkopuolelle ja vahvistaa asemaansa tekoälyratkaisuissa.
Tämä on osa yhtiön strategiaa laajentaa älypuhelinmarkkinoiden ulkopuolelle ja vahvistaa asemaansa myös tekoälyratkaisuissa.
3 tykkäystä
Intel esitteli uusia näytönohjaimia ja laajensi tekoälykiihdyttimien saatavuutta.
Uudet Arc Pro B60- ja B50-mallit on suunnattu työasemiin esim. arkkitehtuurihommiin, insinöörityöhön ja tekoälytehtäviin, lisäksi Gaudi 3 -kiihdyttimistä julkaistiin kolme uutta käyttövaihtoehtoa. Intel AI Assistant Builder on nyt saatavilla GitHubissa.
Lyhyt juttu aiheesta löytää alta.
[hajonnut stream-linkki poistettu]
AMDn Computex-esitys, ainakin uusia Threadripper-työasemaprosessoreita varmaan julkistetaan.
Edit: YouTube ei tänään osannut streamata, koko stream hajosi ja tallenne jää puolimatkaan.
Lehdistötiedote jossa tavarat tekstimuodossa:
2 tykkäystä
AMD on pistänyt linjoille koko presentaation joka livenä jäi torsoksi YouTuben ongelmien vuoksi. Katsottavissa tässä:
4 tykkäystä
Tässä on Investing visualsin katsaus AMD:hen.
1 tykkäys
Tässä on semit taas jälleen päivitetyssä taulukossa
https://x.com/ConsensusGurus/status/1927707826928881702
5 tykkäystä
Kiintoisa CNBC:n ASML:ää käsittelevä video, jossa avataan mm. viimeisintä High NA -teknologiaa, USA:n ja Kiinan markkinoita, sekä yleisesti ASML:n toimipaikkoja ja maailmanlaajuista toimitusputkea.
Vaikka firmalla onkin vahvasti riippuvuuksia eri puolille maailmaa, on mielestäni hienoa että tällaisen teknologisen kruununjalokiven ydinosaaminen on Euroopassa, mukaanlukien mm. komponenttitoimittajat kuten Zeiss. Toivottavasti tämän osaamisen arvo todella ymmärretään eurooppalaisten johtajien keskuudessa.
7 tykkäystä
Sopivasti juuri ennen Ison Vihreän osaria… Huoh.
.
Ei tuo vaikuta NVIDIAan mitenkään. Korkeintaan positiivisesti. Kyse on piirinsuunnittelusoftista.
Broadcom raportoi ennätyksellisen toisen kvartaalin tuloksen, jota tukivat vahva kasvu tekoälypiireissä ja VMware-liiketoiminnassa.
Liikevaihto kasvoi selvästi vuodentakaisesta ja erityisesti tekoälytulojen kehitys oli merkittävää. Kannattavuus pysyi korkeana ja vapaa kassavirta nousi ennätystasolle, lisäksi yhtiö palautti merkittävästi varoja osakkeenomistajille osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina.
Kolmannelle neljännekselle odotetaan jatkuvaa kasvua, erityisesti tekoälysegmentissä.
https://x.com/EconomyApp/status/1930724212240769145
Yhtiön omat materiaalit
2 tykkäystä
Suhteellisen kauniilta näyttää tämä Broadcomin bruttokateprossakäyrä.
https://x.com/finchat_io/status/1932452754804650387
8 tykkäystä
AMD pitää AI-herätyskokouksen. Uutta datacenter-rautaa pukkaa.
3 tykkäystä
AMD on alla olevan jutun mukaan tiivistänyt yhteistyötään tekoäly-startuppiyhtiöiden kanssa kehittääkseen parempia siruja ja ohjelmistoja kilpaillakseen menestyneesti Nvidiaa vastaan.
Yritys on ostanut sekä palvelin- että ohjelmistoyrityksiä ja panostaa erityisesti ROCm-ohjelmistoonsa. Esimerkiksi Cohere on hyötynyt AMD:n ohjelmistoparannuksista ja lisäksi myös OpenAI on vaikuttanut tulevan MI450-sirun suunnitteluun.
Alla olevassa jutussa on lisää asiasta.
1 tykkäys
Tviittiketjussa kerrotaan, miten AMD tähtää biljoonaluokkaan. Uusien tekoäly- ja datakeskustuotteiden ansiosta yhtiö voi viisinkertaistaa arvonsa tviittajan mukaan. Ketjussa kerrotaan myös, miksi AMD voi haastaa Nvidian seuraavien vuosien aikana sekä raudassa että ohjelmistopuolella.
https://x.com/thexcapitalist/status/1933502175289782283
Mitä foorumilaiset on mieltä pystyykö AMD todella haastamaan NVIDian tulevaisuudessa? AMD:n Advancing AI ‑päivässä yhtiön uudet tuotejulkistukset osoittivat vahvasti yhtiön tahtotilaa haastaa NVIDIA:n AI-johtajuuden useilla tasoilla. Alla pohdintaa osittain CHATGPT:n avustamana:
Esim:
- Suorituskyky:
- AMD kertoi uuden Instinct MI350 -sarjansa tuottavan jopa 4× suuremman generatiivisen AI-laskentakyvyn ja 35× paremman inferenssinopeuden verrattuna edelliseen sukupolveen.
- Esim. MI355X:llä AMD väittää saavutettavan saman inferenssiesityksen kuin NVIDIA:n GB200- ja B200‑piireillä mutta 20–40 % halvemmalla token-kustannuksella.
- Suurten AI-räkki-järjestelmien suora vastine
- AMD esitteli Helios‑AI‑räkin, joka käyttää 72 mi400-sarjan GPU:ta (vertaa NVIDIA NVL72:den vastaavaan). AMD korostaa avoimia verkko- ja räkki-arkkitehtuureja vs. NVLinkin suljettuun suunnitteluun.
- Suljetusta ekosysteemistä kohti avoimuutta:
- Lisa Su korosti, että AMD haluaa rakentaa AI‑ekosysteemin avoimien standardien ympärille vs. NVIDIAn suljetulle CUDA/NVLink-mallille.
- ROCM 7-alusta. Nvidia ollut aina softapuolella edellä, miten jatkossa?
- Yhteistyö eri tahojen kanssa:
- OpenAI:n CEO Sam Altman nousi lavalle julistaen uusien MI355‑piirien käyttöönottoa ja yhteistyötä, mikä antaa AMD:lle uskottavuutta infrassa. + Moni muu?
- Sijoittajien huomio:
- Kurssi on noussut vahvasti, mutta toisaalta oli myös laskenut erittäin voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Yhtiön mcap tällä hetkellä noin 230 mrd vs. Nvidian 3780 mrd. AMD:n markkina-arvo on siis 6 % Nvidian markkina-arvosta.
- Markkinan kasvuajurit ovat kiistattoman vahvat (ja inference tulee olemaan suurempi kuin training) ja tässä AMD:n pitäisi olla vahva (toki NVIDIA myös).
Mutta summasummarum:
AMD:n Advancing AI -päivän lanseeraukset oliva tarkka vastaisku NVIDIA:lle, eli ne kilpailevat suoraan NVIDIAn parhaiden AI-piirien ja räkkijärjestelmien kanssa. AMD hylkäsi laajemmin suljettuja ekosysteemejä korostaen vaihtoehtoa avoimilla standardeilla, hintakilpailulla ja yhteistyösitoumuksilla suurten AI-toimijoiden kanssa.
Jos miettii AMD:n valuaatiota (ja mielestäni aika maltillisia analyytikoiden tuloskasvuodotuksia) niin ei tämä missään kuplassa ole: Tämän vuoden P/E pyörii noin 35 paikkeilla ja EV/Sales noin 8 hujakoilla. Yhtiön ei tarvi kovin kummoista markkina-osuutta edes ottaa, kun AI-markkina kasvaa vauhdilla. Yhtiön kurssi nyt myös vahvasti tukitasojen yläpuolella ja vahvassa nousutrendissä. Toki ehkä hetkellisesti myös yliostettu.
5 tykkäystä
Raudan puolesta kisa on selvästi päällä. Tuolla julkaistiin asioita jotka periaatteessa ohittavat NVIDIAn roadmapin tarjoaman raudan tehossa. Käytännön implementaatio vielä kestää tovin - AMD:llä on koko räkin yhdistävä systeemi vasta ensi vuonna - mutta selvää on että AMD lähtee täysillä tähän kilpailuun vaikka lähtikin vähän takamatkalta. Softapuoli on sitten se kysymysmerkki. Avoimet standardit ovat aina olleet AMDn tapa toimia, mutta se käytännössä myös sitten tarkoittaa että usein asiakkaat joutuvat jonkin verran puuhastelemaan softapuolella kun samassa tilanteessa NVIDIA tarjoaa “valmista kauraa” kunhan pysyt heidän ekosysteemissään.
Jos AI-kysyntä pysyy vahvana seuraavat 2-3 vuotta, lienee aika varmaa että AMD ottaa markkinaosuutta, mutta loppu on sitten arvailujen varassa. Nahkatakkimies vihaa häviämistä ja on hyvinkin mahdollista että näihin julkistuksiin reagoidaan roadmappia tuunaamalla ja NVIDIA tuo vieläkin järeämpää tavaraa 2-3 vuoden aikajänteellä.
9 tykkäystä
Hyvä yhteenveto-video AMDn julkistuseventistä jos haluaa vähän asiantuntijan kommentointia mausteeksi.
4 tykkäystä
Atte ja Sifterin Alexander Järf keskustelivat puolijohdealasta. Painopiste etenkin valmistusteknologiapuolen yhtiöissä, mm. Applied Materials, Lam Research, Disco ja Besi. Kesto 1h 8min.
13 tykkäystä