Fouquet on CNBC Pro Live Europen haastiksessa, jos onnistut löytämään sen jälkikäteen. Kertoo vähän laajemmin tämän hetken tilanteesta ja näkymistäkin esim. Kiinassa tämän vuoden osalta.
2 tykkäystä
Tässä alla on ihan hyvä vertailutaulukko ASML:n tuloksesta. 
13 tykkäystä
Tässä näkyy hyvin, miten ASML:n meno on eri markkina-alueilla sujunut.
https://x.com/MMMTwealth/status/1884537624523616264
9 tykkäystä
Quality Stocksin viikon osakkeena on tällä kertaa ASML.
https://x.com/Quality_stocksA/status/1884947934887780796
3 tykkäystä
Eilen tuli myös LAM osari
2 tykkäystä
2 tykkäystä
Tuli hypättyä tämän kyytiin 669 hintaan. Oli jo sen verran verta kadulla. Hyvä osari, laadukas firma.
Investing Visuals on päivitetyssä katsauksessaan mennyt negatiivisempaan suuntaan tai no… nyt pitää vähemmän yliarvostettuna.
https://x.com/ZeevyInvesting/status/1885659047807869375
1 tykkäys
https://x.com/financialjuice/status/1886886685964734481
Tavanomainen lievä biitti. Markkinalle näyttäisi alustavasti kelpaavan. Edit: Tai sitten ei.
2 tykkäystä
AMD:
Datakeskuksen liikevaihto jäi odotuksista 3,90 miljardia vs 4,15 miljardia ennuste 
2 tykkäystä
Tehty rahaa väärässä paikassa (client eikä datacenter) ja markkina odotteli parempaa. 
4 tykkäystä
Gross Margin 51% vs. Est. 54% jäi ennusteista, jos katsoin oikein
1 tykkäys
Joka on loogista jos Clientti veti ja Datacenter ei niin paljon kuin odotettiin. Datacenter-tavarassa paremmat katteet.
Voi olla että datacenter-rahat todellakin valuvat kaikki AI-kiihdyttimiin ja normipalvelimia menee sen verran vähemmän että se aiheutti tuon kuprun. Ja AMDn AI-kiihdyttimet kärsivät edelleen softapinon ongelmista joten menekki ei sitten korvaa kaikkea.
6 tykkäystä
Tällaisia asioita tuli vastaan, mitä lueskelin mm. AMD:n tulos ylitti odotukset ja yhtiö vahvistaa asemaansa AI-piirien markkinoilla MI300X-kiihdyttimillään haastamalla Nvidian + se jatkaa markkinaosuuden kasvattamista nappaamalla Inteliltä kuluttaja- ja yritysprosessoreista. Todettiin myös, että vahva katetuotto ja tasainen liikevaihdon kasvu perustuvat nimenomaan tekoälyn, pelaamisen ja pilvipalveluiden kysyntään.
Kuitenkin nyt ja jatkossakin haasteina ovat Nvidian vahva johtoasema AI-markkinoilla sekä Intelin aggressiiviset parannukset prosessorivalikoimassaan, että tappelua käydään. 
Myös tietysti kilpailu huipputason tuotteissa vaatii valtavia investointeja tuotekehitykseen eikä se välttämättä silti tuo toivottua tulosta, kun kilpailijat tekee samaa.
https://x.com/StockMarketNerd/status/1886888878482554913
EDIT:
Laitan vielä tämän tähän.
11 tykkäystä
ASML:n toimitusjohtaja Christophe Fouquet Norjan öljyrahaston Nicolai Tangenin haastateltavana (kesto ~1h)
4 tykkäystä
Nvidia ja AMD on laitettu tiiviiseen vertailuun
https://x.com/ZeevyInvesting/status/1888981503524127224
7 tykkäystä
30% yieldillä on vielä pienetkin kännykkäpiirit Ihanan Kalliita valmistaa tuolla. Mutta hyvä että Samsung edistyy tuossa, maailma jossa TSMC:llä on luonnollinen monopoli teknologian vuoksi ei ole kiva.
7 tykkäystä
Intel kahtena päivänä peräkkäin +10% nousua.
Itse en löydä uutisista mitään syytä tälle.
Olenko missannut jotain oleellista?
2 tykkäystä
Intel Stock Skyrockets 12% on U.S. AI Chip Expansion
JD Vancen suulla ilmoitettu USA tukee paikallisesti suunniteltuja ja omalla maaperällä valmistettuja piilastuja ja AI härpättimiä. AMD ja NVIDIA fabit [tai tsmc:n fabit] taitaa olla Taiwanissa ja näille tuotteille kaavaillaan tuontitulleja.
Eli lyhyesti Intel saanee roppakaupalla valtion rahoitusta ja Amazonit, Microsoftit ja muut ovat kohta oven takana ostamassa konesaleihinsa täytettä.
4 tykkäystä