No mikä ettei!
Kilpailevalla TEAD-estäjä VT3989:llä kesti päästä kliinisen ohjelman alusta faasi 3 alkuun ~5 vuotta. Tällä aikajanalla Orionin faasi 3 voisi olla maalissa ~2034 ja lanseeraus esim 2035. Teoriassa toki nopeutettu myyntilupa voisi oikein optimisessa skenaariossa olla haettavissa Ph2 jälkeen.
Onnistumisen todennäköisyys voisi olla siellä 15 %:n huitteilla. Pientä riskinpurkua tapahtunut Ph1 siedettävyyden perusteella, mutta tehonäyttö vielä käytännössä puuttuu kuten laajempi turvallisuusnäyttö tietysti myös.
Huippumyyntihaarukoinnilla pelkkä monoterapia mesotelioomaan ja EHE:n lienee varsin maltillinen, ehkä muutama 100 MUSD vuodessa. Näistä indikaatiosta jo päästään laajentamaan muihin hippo-syöpiin niin ehkä voitaisi puhua 500-1000 MUSD luokasta. Härkäisemmässä skenaariossa yhdistelmähoitona päästäisi isompiin potilasmääriin ja blockbuster-luokkaan. Vedetään nyt hihasta esim 2 000 MUSD.
Tämän tyyppisten rahavirtojen nykyarvo pyörii karkeasti luokassa 1-5 % Orionin markkina-arvosta, joten mitään erityisen vakavasti otettavaa laskelmaa en ole tehnyt, koska painoarvo on pieni. Mutta viimeistää faasi 2 lopussa tämäkin aihio alkaa painaa vaakakupissa, jos tulokset on hyviä siis.