Och Coherent rapporterade sitt resultat - här är några utdrag. Lumentum steg 7 % igår, men Coherent sjönk 8 %.
- Massiv CPO-order: Coherent har fått en “exceptionellt stor” orderbekräftelse från en marknadsledare (syftar troligen på Nvidia) för en CPO-lösning som inkluderar deras nya högeffekts-CW-laser. Leveranserna börjar i slutet av 2026.
- 6-tums InP-ledarskap: Coherent hävdar att de är först i världen med att ha tagit 6-tums InP (indiumfosfid)-produktionslinjer i drift i Sherman (Texas) och Järfälla (Sverige). Detta fyrdubblar antalet chip per wafer och halverar kostnaderna jämfört med traditionella 3-tums.
- 1.6T och 800G sida vid sida: Efterfrågan på 1.6T-moduler accelererar, men 800G förblir en volymprodukt genom hela 2026.
- OCS-tillväxt: Orderstocken för optiska switchar (OCS) växte, och de har redan över 10 kundprojekt. Marknaden beräknas vara värd över 2 miljarder dollar vid slutet av årtiondet.
Men jag är inte helt säker på Coherents påstående.
G10-AsP kommer att göra det möjligt för Nokia att producera 6-tums indiumfosfid (InP)-wafers, vilket markerar en betydande milstolpe i utvecklingen av fotoniska integrerade kretsar (PICs).
Pressmeddelandet nämner för övrigt att PIC-marknaden växer från 12 miljarder (2023) till 41 miljarder dollar (2031).
Nokia gjorde denna beställning i 04/2025, troligen för den nya fabriken i San Jose. Så i den meningen är det möjligt att Nokia kommer efter Coherent här, eftersom fabriken inte producerar än.
Konkurrenterna berättar om vinster, det vore trevligt att höra även Nokia berätta mer ingående om vilka vinster de har fått, eller om de har fått några?
Det verkar lite som att Nvidia roffar åt sig hela världens InP-kapacitet, och troligen är Nokia, Coherent och Lumentum alla med i Rubin-arkitekturen.